机构大动作来了，明天是变天日？|医药股|游资|老普

前面和浙江一个大私募里的投资总监，交流了一下。据说他们和一些朋友今天一起打了白酒股。我问他原因，跟我说大会开完不得喝庆功酒吗？

我当时就说，这不是瞎忽悠吗？结果人家回我，总比说医药股今天涨，是因为支持生物医药产业创新来来的逻辑硬吧。

一，以实际行动看好拉消费

当时觉得那位怎么当上投资总监的，完全不是人的脑回路。后来仔细一想，还是我浅薄了。

今天利好国际货币基金组织（IMF）把对我们的经济增长预期从4.6%上调至5%，反倒把美国从2.7%下调到2.6%。为什么上调？显然也是觉得大会开完，方向明确，一定会想着法的刺激消费，拉动经济。毕竟存款数量4年增量61万亿，而6月消费数据里商品消费很多都是负增长，大家都不买东西了，不拉动也不行了。而炒白酒不就是预期要拉消费吗？

至于医药股为啥人家不看好。这我是很清楚的，别的啥都不说，炒作一定是需要机构资金积极参与才能炒起来。否则出一个利好就是一个坑。大家看卡之前的房地产板块，救市利好不断，每次都是涨一下就结束，炒的房地产人现在都是欲哭无泪的情况。原因就是，房地产当时机构行为一点都不积极。

二，机构动作都有痕迹

为什么这么说？那是因为，机构资金体量是比较大的，所以他只要积极动作一定有痕迹。然后我就能用专门观察「机构交易行为」的系统观察到。但大家看下面的房地产板块，显然代表「机构行为」积极的橙色「机构库存」是长时间消失的，即便反弹的时候，也是消失状态。那么机构都不积极，反弹紧靠投机客、游资的力量，哪可能演变为巨大的波段行情？

之所以用观察「机构库存」数据，也是因为我需要看「机构行为」，而行为要看的精确，说穿了，就是要看的多。好比说某位大领导看人看的准，原因就是人家早已阅人无数。行为数据抓取，需要时间的积累，而「机构库存」这个数据，已经是累积十几年的结果了，所以就更为可靠。

再看医药板块，也是一样的，支持创新药的利好几周前就发了，但橙色的「机构库存」还是消失状态。说明机构也没把利好当回事，所以板块表现也是一塌糊涂，涨不上去的。

相比之下，能持续波段上涨的板块，一定是机构行为积极参与，「机构库存」持续不断的板块。就像下面的高速公路板块，「机构库存」持续不断，这一波涨到现在。

三，盘后摘录的重要消息

另外，今天摘录了一些消息，也值得分享

1.宝马中国宣布退出价格战，目前全系产品上调3-5万。其实就是宝马认为虽然降价能多卖些车，但损失了逼格，长期来看不划算。目前汽车价格战已经打得全行业利润都很薄甚至不少家亏损，参照之前互联网行业的价格大战的走势，可能也快到了默契恢复价格的阶段。

2.ASML（阿斯麦）Q2业绩超预期，A村的光刻机、光刻胶板块跟涨。没办法，我们A村这脑回路就是如此。

3.老普要求11月前不要降息，这倒不是说他反对降息，而是认为降息会利好美国经济，相当于给拜登助选。同时老普也给鲍威尔开出了价码，如当选会允许他完成联储主席任期，而不是提前开人。实事求是说，这些喊话赤裸裸在挑战联储的独立性，但反正老普已经被判有罪了，子弹都割耳了，哪还会在乎这个？

好了，这篇就聊到这了，收评会放在晚上发，老粉勿催。

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