通信板块震荡下探，新易盛、光迅科技、工业富联、中际旭创、博创科技等多股下跌，通信ETF（515880）跌超3.5%，资金逆势布局，近10天净流入超1.9亿元。

甬兴证券表示，高速光模块采购量大幅增长。市场研究公司Cignal AI在最新报告中指出，超大规模网络运营商的需求推动400GbE和800GbE数据通信和400ZR电信光模块的采购量达到创纪录的水平。随着AI产业的持续高速发展，以光模块为代表的光通信产业链及算力设施设备有望迎来较大的需求增长。中国光模块企业占据全球60%以上的市场份额，先发优势显著，拿下北美订单具有高确定性，业绩能见度高、落地性强。

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