中小银行数量多但风险大，337家高风险银行多数是中小银行。

房地产市场波动让中小银行首当其冲，负债成本高，贷款风险大。

金融改革迫在眉睫，村镇银行重组推进中。金融业未来将更注重服务实体，中小银行需加快改革步伐。

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中小银行在银行业中的数量占比已超过九成。

2022年末，中国银行业金融机构共计4567家，中小银行法人机构数量占比达98.5%。

然而，这些银行在面对房地产市场的逆周期时，风险首当其冲。

央行报告显示，高风险银行数量达到337家，总资产合计为6.63万亿，主要分布于东三省、甘肃、内蒙古、河南、山西等地区。

这些银行的风险主要与房地产贷款有关，房地产市场的波动直接影响了这些银行的资产质量。

尽管保利等头部房地产公司在行业低迷中表现出色，但中小银行在吸收存款能力、负债成本、优质贷款主体获取等方面均处于劣势。

面对房地产开发商时，中小银行往往只能选择竞争力和去化能力较弱的项目，抗风险能力相对较弱。

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中小银行是怎么被房地产坑的，这背后的逻辑又是怎样的。

银行的对公业务与房地产行业息息相关，个人住房按揭贷款在银行的对私业务中也占据了相当大的比重。

与房地产开发贷款相比，个人住房贷款的风险爆发可能较晚，但其影响面更广，全国法拍房数量的迅速增加就是一个明显信号。

以重庆为例，2023年法拍房挂牌套数高达12431套，每一套背后都代表着银行的一笔不良贷款。

业主在贷款余额超过房价评估值，面临巨大还贷压力时，可能会选择放弃房产，导致银行资产受损。

这种现象不仅限于中西部地区，连经济发达的江苏也受到影响。

江苏银行此前就因年报披露的业绩大变脸，股价一度逼近跌停，这与其大幅增加的贷款损失拨备直接相关。

房价的深度调整导致断供潮尚未达到高峰，而经营贷的续贷问题也日益凸显。

随着房产估值下跌，客户续贷金额将缩水，难度加大，一些银行的经营贷产品已被风险预警或收紧。

不良贷款的增加不仅影响银行利润，还会影响其放贷策略，形成恶性循环。

为了应对这一挑战，一些银行开始尝试通过发行ABS来消化不良贷款，2023年住房抵押贷款不良ABS的发行规模已远超2022年。

然而，ABS只是治标不治本的方法。要真正化解风险，关键在于阻止房价下跌的趋势，减少断供现象。

4月30日的政治局会议强调了“保交楼”和“去库存”的重要性，意在防止房地产风险蔓延至金融领域。

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相比之下，头部银行如四大国有银行和大型股份制商业银行，由于其再融资能力和股东方从资本市场上获取收益的能力较强，能够更好地应对房地产市场的风险。

特别是在逆周期时期，央企和国企的业务支持，使得头部银行的市场竞争力不断提升。

2024年3月，国家金融监督管理总局召开了2024年工作会议，确定了今年八大监管工作，其中全力推进中小金融机构改革化险排在首位。

而在2023年底，国务院印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，明确加快中小银行改革化险，加快不良资产处置。

以贵州银行为例，作为一家背靠贵州国资、茅台集团的港股上市城商行，却因房企“大客户”的频频爆雷而颇受拖累。

2022年，贵州银行的房地产业不良贷款从2021年的7379万元猛增到20.62亿元，不良率从0.83%飙升至20.21%。

到了2023年，房地产贷款不良率更是超过40%。

村镇银行的重组也在持续推进。今年6月，国家金融监督管理总局浙江监管局同意解散浙江舟山普陀稠州村镇银行，并同意其解散方案和清算组名单。

这并不是今年第一例主发起行或其他中小银行收购村镇银行设立为分支机构的案例。

今年6月以来，河北银行、民生银行等均获批收购村镇银行设立分支机构。

值得一提的是，“村改支”成为部分主发起行落实风险处置牵头责任，推动村镇银行改革重组的一大方式。

2021年1月，原银保监会发布的《关于进一步推动村镇银行化解风险改革重组有关事项的通知》明确，适度有序推进村镇银行兼并重组。

结语

在言叔看来，中国金融业正在经历历史性的变革。随着高层对金融业的持续整顿，未来的金融业发展定位和趋势已经逐渐明晰。

金融行业将更加注重服务实体经济和科技创新，同时，中小银行的改革化险和重组将成为推动金融稳定发展的重要举措。

面对挑战，中小银行需要加快改革步伐，提升竞争力，以适应不断变化的市场环境。