智通财经APP获悉,对冲基金大鳄阿克曼(Bill Ackman)的封闭式基金Pershing Square USA(潘兴广场美国,PSUS.US)周二表示,该基金提交了其首次公开募股(IPO)的最新初步招股说明书,显示发行规模为20亿美元,这与阿克曼7月初向潜在投资者提出的约250亿美元的目标相比大幅下降,也低于上周致投资者信中提到的25亿至40亿美元的募资范围。文件显示,该公司预计共发行 4000 万股,每股价格50美元。
Pershing Square USA的IPO预计将于8月5日收盘后定价。定价取决于美国证券交易委员会宣布IPO注册声明生效。该基金将于次日在纽约证券交易所上市。
该基金IPO本来在月初就会获得监管部门的批准,但在Pershing Square USA提交了一份监管更新文件,其中包含阿克曼于7月24日写给投资者的一封信后,SEC推迟了批准。在信中,阿克曼表示,该公司正在缩减该交易的预期收益。
Pershing Square USA的IPO原定于周一定价,但随后被推迟。
据彭博新闻社援引知情人士的话称,周一晚些时候,Seth Klarman的 Baupost 集团决定不投资该基金。阿克曼在上周致投资者的信中称,该对冲基金是潜在支持者之一。阿克曼写道,Baupost将在IPO中投资1.5亿美元。
Pershing Square USA计划根据其投资目标和政策投资IPO的净收益。
该公司表示,已向美国证券交易委员会提交了一份与普通股有关的N-2表格注册声明,但尚未生效。
花旗、瑞银投资银行、美国银行证券和杰富瑞担任此次IPO的全球协调人和账簿管理人。富国银行证券、加拿大皇家银行资本市场、BTG Pactual、巴克莱银行和德意志银行证券也担任账簿管理人。
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