久期财经讯，云南省交通投资建设集团有限公司(Yunnan Communications Investment and Construction Group Co., Ltd.，简称“云南交投集团”)发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：云交国际(香港)有限公司(YCIC International (HK) Co., Limited)

担保人：云南省交通投资建设集团有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保票据

发行规则：Reg S

发行规模：2亿美元

期限：2年期

初始指导价：6.9%区域

最终指导价：6.40%

息票率：6.40%

收益率：6.40%

发行价格：100

交割日：2024年8月2日

到期日：2026年8月2日

资金用途：根据预发行阶段证书，对本集团将于2024年8月到期的中长期离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、工银国际、光银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、天风国际、中国银行、中银国际、农银国际、招商永隆银行、中信证券

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2859728847