8月4日，华润三九宣布已与该等卖方（ 天士力生物医药、天津和悦、天津康顺、天津顺祺、天津善臻、天津通明及 天津鸿勋 ）订立购股协议。据 此，华润三已有条件同意购买，而该等卖方已有条件同意出售天士力医药合共 418,306,002股股份，拟定代价为 每股人民币14.85元，即合共人民币6,211,844,130元（相当于约6,800,540,598港元）。

收购完成后，华润三九将持有天士力医药的28%股权并将成为天士力医药的最大股 东，而天士力医药将作为华润三九的非全资附属公司入账。

具体收购情况如下：

(a) 华润三九已有条件同意购买，而天士力生物医药已有条件同意出售天士 力医药351, 619,489股股份（相当于截至本公告日期天士力医药的23.54%权 益），拟定代价为人民币5,221,549,412元；

(b) 华润三九已有条件同意购买，而天津和悦已有条件同意出售天士力医药 29,175,350股股份（相当于截至本公告日期天士力医药的1.95%权益），拟定 代价为人民币433,253,948元；

(c) 华润三九已有条件同意购买，而天津康顺已有条件同意出售天士力医药 12,503,722股股份（相当于截至本公告日期天士力医药的0.84%权益），拟定 代价为人民币185,680,272元；

(d) 华润三九已有条件同意购买，而天津顺祺已有条件同意出售天士力医药 7, 252,158股股份（相当于截至本公告日期天士力医药的0.49%权益），拟定 代价为人民币107,694,546元；

(e) 华润三九已有条件同意购买，而天津善臻已有条件同意出售天士力医药 6,460,255股股份（相当于截至本公告日期天士力医药的0.43%权益），拟定 代价为人民币95,934,787元；

(f) 华润三九已有条件同意购买，而天津通明已有条件同意出售天士力医药 5,668,354股股份（相当于截至本公告日期天士力医药的0.38%权益），拟定 代价为人民币84,175,057元；

(g) 华润三九已有条件同意购买，而天津鸿勋已有条件同意出售天士力医药 5,626,674股股份（相当于截至本公告日期天士力医药的0.38%权益），拟定 代价为人民币83,556,109元。

天士力生物医药应于购股协议签署之日起五个工作日内向华润三九支付意向 金人民币100百万元。 意向金应于登记日期后10个工作日内退还予华润三九。

双方同意股份转让款按照如下方式支付：

(i) 第一期付款：建议收购事项总代价35%（即人民币2,174,145,445元（相当于 约2,380百万港元））应由华润三九于购股协议之所有先决条件获达成后10 个工作日内作出支付

(ii) 第二期付款：建议收购事项总代价的55%（即人民币3,416,514,270元（相当 于约3,740百万港元））应由华润三九于登记日期后10个工作日内作出支付；

(iii) 第三期付款：建议收购事项总代价的10%（即人民币621,184,415元（相当于 约680百万港元））应由华润三九于登记日期起六个月后10个工作日内作出 支付。

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