1、【CPI之后市场对9月降息50个基点的预期降温】8月14日周四，美国劳工统计局公布的数据显示，美国7月CPI同比2.9%，低于预期与前值的3%。同时，剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI同比3.2%，符合预期3.2%，低于前值3.3%，环比0.2%——这个环比增幅也基本符合预期。

尽管如此，本次CPI显示租金水平出现反弹，让市场认为CPI通胀未来仍将相对坚挺，美联储在降息时仍需对通胀有所顾虑——相应的9月一次降息50个基点的概率从数据公布前的53.5%下降至45.5%。

点评：尽管市场的降息预期出现了一定程度上的回调，但是市场对于9月份究竟是一次性降25个基点还是50个基点，现在仍然处于举棋不定的状态（还是大概50%vs50%）。而一次性降息50个基点的预期预示着市场担心未来会有“坏数据”。

2、【世卫组织宣布猴痘构成“国际关注的突发公共卫生事件”】世界卫生组织宣布，导致类似流感症状和水疱的病毒猴痘的传播已构成全球公共卫生紧急状态。由于一种新的猴痘毒株扩散至包括刚果民主共和国在内的至少其他12个非洲国家，引发了该警报。今年以来，猴痘病例比去年同期增加了160%，已有500多人死亡。

点评：目前主要受影响国家在非洲，还尚未在经济发达国家和地区印发“警报”。传统上猴痘的致病性相对温和，大多数感染者的症状为自限性，通常在2至4周内自行康复。但是新变种是否具有巨大传染性和“破坏性”仍有待观察。

3、【巴菲特最新持仓：苹果占比降至30% 建仓美妆股】13F文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦二季度增持西方石油、安达保险。减持3.89亿股苹果，持仓占比降至30.52%、还减持了雪佛龙、T-Mobile。清仓Snowflake和派拉蒙环球。建仓美妆公司Ulta Beauty和海科航空。截至二季度末，伯克希尔哈撒韦持仓总市值从3320亿美元降至2800亿美元。

点评：Ulta Beauty提供适合的化妆品。巴菲特也认为美国要消费降级。

4、【桥水二季度大砍苹果持仓 减仓英伟达】13F文件显示，桥水基金二季度减持英伟达48.9万股、谷歌82.8万股和拼多多28.9万股；大笔增持亚马逊159万股、微软51万股，幅度分别达152%和88%。桥水还卖出近75%的苹果持仓至46.9万股。截至二季度末，桥水美股持仓总市值为192亿美元，环比减少6亿美元。

点评：从桥水，到巴菲特，都在纷纷减持苹果。

5、【苹果公司将允许第三方使用iPhone的支付芯片】苹果公司将开始允许第三方使用iPhone的支付芯片处理交易，此举将使银行和其他服务与Apple Pay平台展开竞争。这一举措是在包括欧盟在内的监管机构多年来施加压力之后于周三宣布的。

点评：对于苹果而言，“护城河”正在被反垄断打破。

6、【瑞银：市场预计美经济软着陆 商业地产贷款支持债券利差已收窄】根据瑞银全球财富管理的报告，曾是信用市场中受创最严重部分之一的商业地产贷款支持债券(CMBS)已经不再便宜。

点评：空置率的角度依旧处于高位，市场的修复主要来自于降息的预期。

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7、【有传闻称国内三大面板厂将在今年国庆停产两周】对此，TCL华星相关人士回应称，还没发正式通知。而京东方、惠科方面尚未做出正面回应。群智咨询大尺寸事业部副总经理张虹表示，国内三大面板厂，包括京东方、TCL华星和惠科，确实有在评估今年国庆假期前后安排LCD TV（液晶电视）面板相关生产线休假。

点评：又一个行业“反内卷”。过去几年，特别是疫情期间，不少制造业都获得了贷款支持，供应端上拉动经济，但现在面临产能消化问题。