行业主要上市公司:安科德数控(688305)、浙海德曼(688577)、创世纪(300083)、海天精工(601882)、华东数控(002248)、秦川机床(000837)、亚威股份(002559)、日发精机(002520)等

本文核心数据:中国数控机床产量;中国数控机床表观消费量;中国数控机床产销率

中国数控机床产量增长

2015-2022年我国数控金属切削机床产量总体呈波动变化态势。2021年,数控金属切削机床产量持续上升,产量达27万台,同比增长35.1%。但2022年,我国数控金属切削机床产量再度下滑,约为20.9万台,同比下降22.7%。2023年中国数控金属切削机床产量约为27.9万台,同比增长33.6%。

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2017-2022我国数控金属成形机床总体波动变化。2021年,我国数控金属成形机床产量有所回升,为2.4万台,同比增长19.9%。但2022年,由于市场需求下降,全年数控金属成形机床产量为2.1万台,同比下降13.2%。中国机床工具工业协会2023年1-6月累计数据显示,数控金属成形机床产量同比增长6.6%。初步核算,2023年中国数控金属成形机床产量约为2.2万台。

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注:中国机床工具工业协会未在《2023年机床工具行业经济运行情况》中披露2023年全年数控机床相关数据,2023年数据为根据2023年上半年产量增速测算。

中国数控机床进口数量下降,出口数量上升

2017-2023年中国数控机床进口数量呈现波动下降趋势。2023年,我国数控机床进口总量为3997台,同比下降11.24%。2024年1-4月,中国数控机床进口数量为1688台。

2017-2023年我国数控机床出口总量呈波动上升趋势。2023年,我国数控机床出口总量为29111台,同比增长49.98%。2024年1-4月,中国数控机床出口数量为9756台。

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中国数控机床行业表观消费量成波动变化趋势

从表观消费量看,2018-2023年中国数控机床行业表观消费量呈现波动变化趋势,2021年表观消费量在29万台左右,较2018-2020年有所提升。2022年表观消费量下降25.08%,2023年表观消费量增长至28万台左右,较2022年提升28.61%。

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注:表观消费量=产量+进口数量-出口数量。

中国数控机床供需处于平衡状态

我国数控机床行业主要竞争企业基本采用"以销定产"的经营模式,总体看行业供需平衡。2021年我国7家代表数控机床厂商华东数控、青海华鼎、创世纪、海天精工、秦川机床、科德数控、浙海德曼产销率的均值为101.29%,2022年为94.21%,2023年提升至101.37%。

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注:产销率=销量/产量

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国数控机床行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

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