许海东：2024中国汽车&后市场展望及应对策略|中国汽车|乘用车|新能源汽车|汽车行业

中国汽车工业协会副总工程师许海东

近年来，伴随着中国新能源汽车产业的迅猛发展，汽车新四化进程加速而来的挑战，已经传导至汽车售后市场。如何顺应时代变化，调整商业模式，为企业的经营制定合理的发展策略？

8月16日，在第7届汽后西湖峰会主论坛上，中国汽车工业协会副总工程师许海东先生发表题为《2024中国汽车&后市场展望及应对策略》的主题演讲，重点围绕汽车市场发展情况、新能源智能网联汽车发展、汽车后市场发展趋势展开细致分享。

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中国汽车市场发展情况介绍

回顾2023年车市，汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。与上年相比，产量增速提升8.2个百分点，销量增速提升9.9个百分点。2024年1-7月，汽车市场又呈现出怎样的发展态势？

1. 2024年1-7月市场特点

1) 汽车产销同比增长

7月，汽车产销分别完成228.6万辆和226.2万辆，环比分别下降8.8%和11.4%，同比分别下降4.8%和5.2%。1-7月，汽车产销分别完成1617.9万辆和1631万辆，同比分别增长3.4%和4.4%，产销增速较1-6月分别收窄1.5个和1.7个百分点。

2) 乘用车产销同比增长

7月，乘用车产销分别完成203万辆和199.4万辆，环比分别下降6.8%和10%，同比分别下降4%和5.1%。1-7月，乘用车产销分别完成1391.7万辆和1397.4万辆，同比分别增长3.9%和4.5%。

3) 中国品牌乘用车市场份额稳步上升

2023年中国品牌乘用车销量为1459.6万辆，同比增长24.1%；市场份额56%，上升6.1个百分点。中国品牌乘用车中新能源产品市占率为49.9%。

4) 中国品牌乘用车市场份额超60%

7月，中国品牌乘用车销量132.3万辆，同比增长10.1%；销量占有率66.4%，上升9.2个百分点。1-7月，中国品牌乘用车销量874.2万辆，同比增长21.6%；销量占有率62.6%，上升8.8个百分点。

5) 商用车产销同比增长

7月，商用车产销分别完成25.6万辆和26.8万辆，环比分别下降22.4%和20.4%，同比分别下降10.5%和6.6%。1-7月，商用车产销分别完成226.2万辆和233.6万辆，同比分别增长0.4%和3.5%。

2. 新能源汽车持续快速增长

2023年，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。其中，新能源商用车产销分别占商用车产销11.5%和11.1%；新能源乘用车产销分别占乘用车产销的34.9%和34.7%。

今年上半年，新能源汽车延续快速增长态势。1-7月，新能源汽车产销分别完成591.4万辆和593.4万辆，同比分别增长28.8%和31.1%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的36.4%。

3. 中国汽车出口快速增长

2023年，汽车出口再创新高，成为拉动汽车产销量增长的重要力量。汽车出口491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。分车型看，乘用车出口414万辆，同比增长63.7%；商用车出口77 万辆，同比增长32.2%。新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。

2024年，汽车出口同比保持快速增长。1-7月，汽车出口326.2万辆，同比增长28.8%。分车型看，乘用车出口273.8万辆，同比增长30.1%；商用车出口52.4万辆，同比增长22.6%。1-7月，传统燃料汽车出口255.4万辆，同比增长34.6%；新能源汽车出口70.8万辆，同比增长11.4%。

从汽车出口企业情况来看，1-7月，整车出口前十企业中，从增速上来看，比亚迪出口23.8万辆，同比增长1.4倍；长城出口24万辆，同比增长58.8%；长安出口32.6万辆，同比增长57.9%。

据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，6月，汽车出口48.6万辆，环比下降14.5%，同比增长18.4%。其中，新能源汽车出口13.3万辆，环比下降35.5%，同比增长7.2%。1-6月，汽车累计出口293.2万辆，同比增长25.3%。其中，新能源汽车出口99.9万辆，同比增长25.7%。从出口目的地来看，俄罗斯、墨西哥和巴西出口量位居前三。新能源汽车出口的前三大市场分别为巴西、比利时和英国。

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新能源智能网联汽车发展

1. 新能源汽车产业发展取得一定成就：技术进步，产业配套提升

我国新能源汽车技术取得显著进步，关键技术如动力电池、电机、电控等水平提升，整车品质和性能得到大幅改善。另外，产业链上下游企业积极参与，已形成动力电池关键主材完整的产业链条。

再一个，中国已建立起世界上最全面的充电基础设施体系，截止2023年底，充电桩已达到了860万个。国家也将继续优化购买和使用新能源汽车的政策，并适度超前的开展充电基础设施规划与建设。

2. 巩固和扩大新能源汽车领先优势，下半场“智能化”决定胜负

我国上半场“电动化”成效明显，下半场以自动驾驶、智能座舱为代表的汽车“智能化”角逐也已经拉开帷幕。

5G、大数据、AI技术等融合推动产业链价值后移，产生了可持续、新兴的价值增长点，可能颠覆原有传统商业模式。从上图的“微笑曲线”能够看出，真正在前端的是智能化的研发，后端则是软件、服务收费等，相对来说汽车制造的利润是越来越低的。未来，汽车硬件占比会从原来的90%，降到50%，而软件会从原来5%的占比上升到30%。

同时，为了巩固和扩大新能源汽车领先优势，智能网联汽车成为汽车产业创新发展和新兴全球战略重要方向。自动驾驶技术不断突破，智能座舱体验日益丰富，汽车也将逐步从出行工具转变为生活“第三空间。

3. 高级别自动驾驶技术路线不断发展，数据成为关键突破口

2019年之前，自动驾驶方案是采用激光雷达等多传感器融合+高精地图感知范式+CNN深度学习算法。这种方案成本高，且泛化性差。到了2019年，特斯拉提出渐进式，主张从L1、 L2、L3状态的“人机共驾”逐渐过渡到L4的无人驾驶。2021年，自动驾驶方案进化成大数据+大模型+大算力+重感知、轻高精地图，这种方案具备成本低、泛化性强的特点。未来，自动驾驶方案将由数据驱动，是端到端大模型工作原理，类似于“黑盒”。这样的方案可解释性差，模型的输出只能在有限的数据范围内有效，我们无法完全理解其内部的决策过程，只知道结果。

毋庸置疑，中国汽车行业是“亮眼”的行业，是我国战略性新兴行业的领头羊。在国家九个战略性新兴行业中，只有新能源汽车是全球领先。今年，相关部门也提出以旧换新政策，对新能源汽车消费也有一定提振作用。

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汽车后市场发展趋势探讨

2024年，我们预测汽车总销量将达到3100万左右；乘用车在2680万左右；商用车在420万左右；新能源车在1150万左右，出口是在550万左右。当然，以上预测的数据总体还是要看最终市场的发展，既要看宏观经济的发展，也要靠所有行业从业人员的共同努力。

对于售后市场来说，汽车保有量是基础，只有保有量增加，后市场的业务量才会有所增加。或者说车越旧，后市场从业者的活越多。

从国家层面看，国家一直在支持后市场的发展。去年9月份，商务部等9部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》，其中提出七方面政策措施：

• 优化汽车配件流通环境，提出制订实施汽车后市场配件流通标准、鼓励发展连锁经营等配件流通模式，推动汽车配件流通规范、透明、高效发展。 • 促进汽车维修服务提质升级，提出加快新能源汽车维修技术标准体系建设、加强售后维修培训、发展汽车绿色维修、提升汽车维修数字化服务能力，更好支撑新能源汽车产业发展和保护车主权益。 • 构建多层次汽车赛事格局，支持开展新能源汽车、智能网联汽车等新型赛事活动，发展国际级、国家级汽车赛事。 • 加快传统经典车产业发展，提出研究制定传统经典车国内管理和进口政策，支持地方探索传统经典车辆保税展示及托管服务。 • 支持自驾车旅居车等营地建设，加强政策支持，促进房车旅游消费发展。 • 丰富汽车文化体验，支持地方推进汽车博物馆和汽车影院等项目建设运营、组织开展汽车文化交流活动。 • 优化汽车消费金融服务，鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下，优化对汽车使用消费的金融服务。

作为行业从业者，一直希望中国能够尽快的出现独立于4S店的第三方配件经销商经销体系、连锁体系和维修连锁体系，为消费者带来除4S店以外更好的、更多的选择。

随着新能源汽车与智能网联汽车的快速发展，后市场必然会受到诸多影响。比如，新能源汽车的维修业务主要是电池、电机、电控，线控底盘，车身事故，轮胎、减震等机械部分，还包括个性化的改装发展。这与燃油车售后维修业务有着很大的区别。另外，智能网联汽车主要是各类芯片、软件、传感器、人工智能AI——黑盒子等等。

总的来说，新能源和智能网联对后市场的业务会产生一定的影响，但是，既然汽车在路上跑，就离不开汽后这群人。最终我们要做的就是不断打造、完善商业模式和品牌，我们非常希望后市场的企业能够快速成长，为消费者带来更好的服务和体验。

刹车盘