8月26日，神火股份获国投证券买入评级，近一个月神火股份获得8份研报关注。

研报预计，2024年4月，神火股份转让了神火发电51%股权，发电装机容量600MW、阳极炭块产能16万吨不再纳入公司合并报表范围。目前公司正在办理新疆能源（集团）有限责任公司增资入股神兴能源事宜，增资完成后，由神兴能源办理五彩湾矿区探矿权相关事宜。研究院表示，公司预计2024-2026年实现营业收入分别为382.97、395.58、396.92亿元，实现净利润53.28、60.62、62.66亿元，6个月目标价维持22.5元/股。研报认为，神火股份电解铝量利双增，煤炭生产恢复正常水平。

风险提示：需求不及预期，产品价格波动，限电压产超预期，环保风险及项目进展不及预期。

本文源自：金融界

作者：研报君