久期财经讯，江苏叠石桥家纺产业集团有限公司(Jiangsu Dieshiqiao Home Textile Industry Group Co., Ltd，简称“江苏叠石桥家纺”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：江苏叠石桥家纺产业集团有限公司

担保人：江苏海鸿投资控股集团有限公司(Jiangsu Haihong Investment Holding Group Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模：9.61亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.80%区域

最终指导价：3.50%

息票率：3.50%

收益率：3.50%

发行价格：100

交割日：2024年9月3日

到期日：2027年9月3日

资金用途：偿还发行人的境外债务

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方证券香港、国泰君安国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券、上银国际证券、兴业银行香港分行、中金香港证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001046439