亚马逊在八月初未能达到第二季度销售预期，其中很大的原因是出在亚马逊的核心电商业务上，相比于人工智能相关部门的销售额同比增长19%，电商业务部门的增长仅为5%，与最近几个季度相比有所放缓。亚马逊首席财务官Brian Olsavsky将这种下滑归咎于消费者在购物时的“降级”行为。
而造成亚马逊这样的原因是中国电商巨头正在通过提供极具吸引力的交易来不断地积极争夺生意，未来还将持续下去，影响亚马逊的电商业务。

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中国电商巨头的崛起

面对全球消费者销售疲软的局面，包括TEMU、全球速卖通、TikTok Shop和SHEIN在内的中国电商巨头大举进入美国及全球其他市场。美国银行（Bank of America）分析师表示：“这些平台利用了中国强大的制造能力以及运转良好的供应链和物流网络。”
随着TEMU和全球速卖通在美国、欧洲、拉丁美洲、韩国、日本等地扩大销售，TEMU的母公司拼多多控股和全球速卖通的母公司阿里巴巴集团也将随之受益。美国银行的分析师估计，2024年中国在线平台在美国的销售额可能会从去年的150亿美元增加到400亿美元，几乎翻了3倍，这将占美国商务部预计今年1.2万亿美元美国电商市场份额的3%。
根据美国银行的数据，TEMU的美国月平均用户从去年3月的2930万增长到今年3月的4800万，增长了64%。相比之下，全球速卖通的用户基数从2030万增加到2260万，增长了11%。全球速卖通的表现不错，但TEMU表现更好。Morningstar分析师Chelsey Tam说：“TEMU扩展速度更快，而且比我们预期的烧钱更少。”
另外两个平台，TikTok主要依赖由网红推动的冲动型购物，利用社交内容平台来获取用户，并使这些用户沉迷，其专有算法在推动用户在线购物方面起到了重要作用；而SHEIN由于价格低廉，时尚服装种类繁多而深受消费者喜欢，凭借着灵活的供应链加快了交货速度。

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亚马逊和沃尔玛看起来很安全

虽然中国电商平台目前在美国市场大肆扩张，但亚马逊和沃尔玛看起来还是安全的。TEMU和全球速卖通专注于低价商品，而SHEIN则专注于快时尚。相比之下，亚马逊和沃尔玛销售的产品种类更广，涵盖的价格点也更多。其中这些产品受到中国电商竞争的影响较小。
美国银行预测，亚马逊将继续在在线零售领域占据一定的市场份额。预计Prime Day的销售额可能达到130亿美元，比去年增长7%，而6月份整体零售销售增长率为2.3%。

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Etsy和eBay面临挑战

相比之下，Etsy和eBay的销售增长受到的影响可能会更多些，因为这些平台销售的低价产品比例更高。不过，美国银行表示，鉴于产品种类，Etsy可能在某种程度上受到一定的保护。
由于SHEIN和TEMU的价格竞争，像Old Navy和Kohl’s这样的价值零售商可能面临风险。SHEIN的快时尚产品也对Revolve Group、Urban Outfitters和American Eagle Outfitters等时尚零售商构成了威胁，这些零售商的核心用户千禧一代和Z世代的年轻消费者越来越有可能选择在TEMU和SHEIN上购物。
尽管拼多多和阿里巴巴因为这些趋势而显得有吸引力，但目前中国电商平台在全球扩张的过程中也遇到了一定的挑战。例如：美国国会呼吁禁止TikTok；巴西对这些中国出口商征收了高额增值税。美国银行预计未来可能会遇到更多的监管政策变化。

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物流公司成最大赢家

说到物流，FedEx和UPS可能会从这场全球电商的竞争中受益。但真正的赢家是那些专门从事从中国到欧洲和美国的运输公司。其中包括德国汉莎航空公司、国泰航空和运营DHL的德国邮政公司等。
汉莎航空货运（Lufthansa Cargo）表示，将通过其子公司和合作伙伴提供端到端的运输解决方案，从而在中国电子商务在海外销售的增长中受益。且一些中国主要的电商平台也很依赖汉莎航空等航空货运公司来缩短海外交货时间。
国泰航空大约10%的收入来自跨境电商。DHL通过其Express Global Forwarding部门提供空运服务，并在德国和其他地方完成最后一公里的配送业务。
另外还有阿里巴巴旗下的菜鸟网络，近年来在全球的物流布局也逐渐加快。2023年，菜鸟联合速卖通正式宣布上线“全球5日达”国际快递快线产品，首批落地英国、西班牙、荷兰、比利时和韩国5国，这是全球跨境电商物流领域的领先性产品，今年3月，“全球5日达”新增服务国家包括德国、法国、葡萄牙、沙特、美国和墨西哥等核心市场，进一步实现“量产”。实际上，菜鸟是跨境运输中最大的参与者，超过了UPS、DHL和FedEx。
虽然中国电商平台的扩张对海外的电商巨头带来了一些挑战，但这场竞争也为物流行业带来了新的机遇。FedEx、UPS、DHL等全球物流巨头以及中国的菜鸟、顺丰以及跨境物流巨头企业等，都成为了这场跨境电商竞争的最大赢家。随着中国电商平台继续向全球扩展，这些物流公司将在跨境物流产业链上发挥越来越重要的作用，继续推动全球物流网络的进一步优化和发展。

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