蒋介石在惠州遭到惨败，陈赓救周恩来接迎来的却是以德报怨
1925年，蒋介石主持会议心平气和地说：
“今天是东征胜利后首次召开的连党代表和连长以上的军官会议。广东统一后，北伐马上就要开始了，我们只有同心同德才能取得北伐的胜利。”
“大家想想，我们队伍中有国共两党的同志，如果大家认为两党齐心，那么我们就要很好地合作下去；如果认为相互间有矛盾和磨擦，那又应该怎么办呢？请同志们随便发表意见。”
蒋介石刚刚说完，早就有准备的其他人立马开始发言。
倪弼倚老卖老，危言耸听他说，“我是国民党的老党员，就让我先说吧。两党同志常有摩擦，这怎么办呢？
戴季陶说：共信不立，互信不生；互信不生，团结不固；团结不固，不能生存。我认为，叫共产党去信仰国民党，或者反过来，都不大可能。然而，共产党可以作为在野党，继续与我们合作。”
号称“黄埔三杰”之一的贺衷寒大发厥词：“今天的天下是我们国民党打下来的，说你们共产党是客人或是主人都不像。国共毕竟是两个政党，迟早要分道扬镳，而迟分则不如早分。”
主席台上的蒋介石城府非常深，此时也露出来一丝不易看到的微笑，显然他对这两位得意门生的发言颇为满意，与此同时周恩来的英俊的脸上则是一副神态自若的样子。
青年军人联合会的主要代表蒋先云则直抒己见：
“国共两党的分和合，都应从革命的前途来考虑。目前两党虽有矛盾，但可以调和。今天我们才占有广东，北方还有孙传芳、吴佩孚、张作霖等军阀在虎视眈眈，敌人的力量比我们强得多。大敌当前，根本不是讨论分合的时候。”
共产党员许继慎义正辞严地指出：
“东征中，有多少共产党人献出了宝贵的生命，如果说我们是客人，那就根本不需要作出这样的牺牲。相反，有一位担任攻城指挥官的国民党人临阵逃脱。不过，那也是个人的事情，我们校长已处罚了他。忠于革命的共产党人和国民党人都是占绝大多数的。”
会议举行了半天，但是没有达到蒋介石的目的，大多数人的意见都是站在蒋先云、许继慎等人的立场上反对国共分裂，蒋介石见自己的目的不能达到，只能将会议草草收场，傍晚还假惺惺的和周恩来一起坐船回汕头。
周恩来明白这是蒋介石在国民党内排除了其他势力，取得国民党领导权以后，又开始排除共产党，其实在第二次东征的时候，蒋介石就突然向周恩来提出，要把军队和军校内的共产党员名单交给他，周恩来看穿了他的意图，坚决抵制这一行为。
随后周恩来召集共产党员说：
“蒋介石这次拉我到潮州开会，搞了突然袭击，事先我一点也不清楚。我本想发言驳斥他，揭穿他的假面具。但看到同志们的发言已达到目的，同时也为了更有利于两党合作和今后斗争，我保持了沉默。大家应提高警惕，不能麻痹，他不会就此罢休，更严峻的斗争就要到来了。”
蒋介石既然开始了排除共产党，他的步伐就没有停下的可能，1926年国民党“二大”，共产党和国民党左派占据五分之三的优势，针对国民党反动势力，周恩来分析双方力量对比以后，提出打击右派、孤立中派、扩大左派的策略，拟定在大会上开除戴季陶、孙科等人的党籍，回击“准备叛变，但尚未公开背叛三大政策的新右派”蒋介石，从第一军中撤出中共党员，另组国共合作部队。
然而此时的陈独秀已经陷入投降妥协主义中，谄媚的邀请戴季陶、孙科参加二大，拒绝了周恩来的建议，使得本来可以让左派占据优势，结果蒋介石由原来连中央候补委员都不是的蒋介石更是一跃为中央常务委员，成为国民党的主要领导人之一。
成为了二号人物的蒋介石就想着成为一号人物，他想要夺取最高领导权建立自己的独裁统治摆在他面前的困难还有很多。
首先，蒋介石和周恩来的矛盾日益公开化，在黄埔军校内，周恩来领导的共产党影响力不断扩大，在黄埔军校内，共产党深入人心，让蒋介石觉得想要完全控制住军校，防止自己的努力前功尽弃，必须将以周恩来为首的共产党从黄埔军校和第一军中排挤出去。
其次，蒋介石和苏联顾问之间的有了原则上的分歧，苏联顾问认为，北伐的时机不成熟，北伐更应该在发动群众的基础上进行，而不能称为单纯的军事行动。但是蒋介石为了实现自己的政治野心，夺取政权，迫不及待的想要北伐，害怕共产党在北伐中建立工农政权，威胁自己的统治。苏联顾问建议北伐占领武汉以后向北与冯玉祥汇合，继而获得苏联的帮助，再向东南沿海进攻。蒋介石则想着进军浙江，以获得江浙财团以及美国人的帮助。
第三，蒋介石和汪精卫的矛盾激化，两人政治上的合作过后，就是权力的争夺，汪精卫一身兼任国府主席、军委主席和军校党代表，却没有兵权，于是不愿意做挂名领袖的他开始将手伸向了军队，他经常到军队演讲，以树立自己在军队的形象。这正好触犯了蒋介石的大忌，蒋介石意识到自己自己已丧失了军事上的主动权，刚刚夺得的军界领袖地位岌岌可危。
为了解决这些矛盾蒋介石一直在寻找突破口，终于让他找到了机会炮制了“中山舰事件”。
第二天，周恩来就找到蒋介石的住处，没有想到周恩来会找自己的蒋介石假惺惺地说：
“李之龙和中山舰有叛变的嫌疑，幸亏发现得早，逮捕了李之龙并解除中山舰的武装。第一军的共产党员，为保障他们的安全，也由有关人员集中看管起来。”
企图以恶人先告状的手法瞒住周恩来。
周恩来却不吃他这一套，来如剑的目光扫过蒋介石阴沉沉的长脸，用手指向那些在押的共产党员，义愤填膺地指出：
“蒋校长既是为了他们的安全，又何必捆绑起来呢？这显然是蓄意制造事端，破坏国共合作。”
蒋介石脸上忽红忽白，张口结舌。他装成生气的样子，向手下的人喝道：
“谁叫捆他们的！岂有此理。”
面对大义凛然的周恩来，他一时未敢下毒手，只好叫惠东升把武器送还周恩来的卫士，令马文车送周恩来出门。
下午，周恩来与广东区委书记和苏联顾问商谈策略。通过力量分析，周恩来认为共产党组织革命力量完全可以打击蒋介石的嚣张气焰。但是苏联顾问从军事上分析自己一方坚持不了一个星期。无法达成共识的共产党员只能由周恩来向中央请示。
周恩来的分析是正确的，此时的蒋介石的确是处于孤立无援的地步，然而上海中央却否定了周恩来的正确意见，最后导致的结果就是共产党人退出了国民党。
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