近日，国泰君安作为牵头主承销商及簿记管理人助力中国工商银行股份有限公司（简称“工商银行”）在全国银行间债券市场成功发行2024年第一期二级资本债。本次债券总规模500亿元，品种一5+5年期420亿元，票面利率2.25%；品种二10+5年期80亿元，票面利率2.40%，债券募集资金将用于补充工商银行二级资本，助力优化资本结构，促进业务稳健发展。

工商银行是国泰君安重要的战略合作伙伴，双方于今年7月全面深化战略合作，探索构建“股贷债保”联动模式，本次债券项目作为双方签约后的重大业务落地，对进一步夯实双方战略合作具有积极意义。面对项目时间紧、任务重、市场波动大等现实因素，国泰君安凭借丰富的项目经验和过硬的专业能力，高效完成项目申报及路演询价工作，最终助力项目逆市成功发行。本次债券发行利率创工商银行同期限同品种债券历史新低，成功引入境外投资机构，是工商银行市场高认可度及国泰君安专业债券销售定价能力的充分体现。

本次债券发行是国泰君安和工商银行全面深化战略合作的重要实践。未来，双方将在过往深厚合作基础上，携手共进，为助力金融强国建设、服务推进中国式现代化贡献更大力量。

工商银行致力于建设中国特色世界一流现代金融企业，面向全球超1,205万对公客户和7.4亿个人客户提供丰富的金融产品和优质的金融服务，连续十一年位列英国《银行家》全球银行1000强榜单榜首和美国《财富》500强榜单全球商业银行首位，连续八年位列英国Brand Finance全球银行品牌价值500强榜单榜首。

(国泰君安)