【9 月 4 日，山西表示：国内消费电子头部厂商看好可穿戴设备前景，华为推出全新 TruSense 系统，苹果、Meta、小米等海内外巨头加速推出 AI 眼镜，端侧 AI 技术成熟使可穿戴设备成新风口。】 二季度英伟达业绩强劲增长，得益于数据中心业务，Blackwell 出货延迟，但下游对 AI 芯片需求强劲，预计带动上游先进封装及设备、材料需求。 长期建议关注设备、材料、零部件的国产替代，AI 技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，以及 AI 手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。