财中社9月6日电 微盟集团(02013)发布公告,成功发行了总额为9000万美元的2029年到期可换股债券,发行已于2024年9月5日完成。此次债券的净所得约为8600万美元,预计将用于现有债务的再融资。2024可换股债券预计将在2024年9月6日或前后于香港联交所上市

根据公告,发行后微盟集团股权结构将发生变化。现有股东中,Yomi.sun Holding Limited持股比例将由10.61%降至9.02%;Jeff.Fang Holding Limited由0.59%降至0.50%;Alter.You Holding Limited由2.18%降至1.85%。债券持有人在转换后将持有542,090,769股,占公司总股本的14.98%。整体来看,公众股东的持股比例将由86.62%降至73.64%,而转换后公司的总股本将增至36.2亿股。