国企改革加速推进，一波未平，一波又起！

根据数据显示，2024年1月至7月初，国有企业整合重组事件数量同比增幅超过120%。

近期关于国企改革的相关事件催化梳理：

1）兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合。

9月1日保变电气发布公告称，于近日接到中国兵器装备集团有限公司的通知，为优化国有资本布局，提升输变电装备产业核心竞争力和持续发展能力，兵器装备集团正在与中国电气装备集团有限公司开展输变电装备业务整合事宜。

2）中国船舶、中国重工宣布合并停牌不超过10个交易日。

9月2日晚中国船舶集团下属两家A股上市公司——中国船舶和中国重工均发布公告称，双方正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。本次重组完成后，存续上市公司中国船舶的资产、营收规模将领跑全球，成为世界第一大旗舰型造船上市公司。

3）国泰君安、海通证券宣布合并停牌不超过25个交易日。

9月5日国泰君安公告称公司与海通证券签署《合作协议》，公司将通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券。在国泰君安和海通证券合并后，净资产、总资产规模等指标将超过中信证券成为行业第一。

4）盐湖股份实控人将变更为中国五矿集团。

9月8日盐湖股份公告，公司实际控制人青海省政府国资委、控股股东青海国投与中国五矿拟共同组建中国盐湖集团，公司实控人拟变更为中国五矿。

5）9月6日西域旅游发布公告，控股股东天池控股与新疆文旅投签署《表决权委托意向协议》，新疆文旅投将成为公司控股股东，新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。

关于国企改革的最新分析，

可以查看9月3日的文章：

并购重组加速度！南北船大动作！能否像10年前的南北车一样涨10倍？

新“国九条”提出了加大并购重组改革力度，多措并举活跃并购重组市场，鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量。

国企改革的逻辑驱动：

1）资金盘活：提升国有资产证券化率，盘活国企效率。

2）国家队增持国企的动作很有可能再次出现！

3）近期各种中国神X陆续停牌，加速催化国企改革暗线！

经济要提振，GDP要增长，盘活国企效率是一张战略性大旗！

因为在国企在中国具备两个特点：体量大+效率低（相对民营），所以国资背景的上市公司盘活是可以拉GDP。

一旦国家放水，最先受益拿到流动性的肯定是央企和国企。

国资改革这张王牌，在GDP中将用改革来起到大作用！

对操盘资金来说，国资控股标的毕竟根正苗红，符合市场信仰，符合主旋律。

关于央企控股上市公司梳理：见题材星球的数据库。

就在今年年初，也就是

9个月之前，国家队增持救市，瞄准“央企+科技”。

中国

新控股有限责任公司昨日发布公告称，旗下国新投资有限公司昨日增持中证国新央企科技类指数基金，并将在未来继续增持。

注意了，时隔9个月之后，

也就是现在，上证指数，又来到了接近前期低点的附近。

这里，一旦再次被动触发救市机制，

那么，很有可能会再次引发类似的动作，

也就是国家队针对央企展开新一轮的大动作！

做好这个思想准备！！！

看一个时间表：

新三年计划：2023-2025，新一轮国企改革行动方案。

今年的6月，中办国办联合印发《国有企业改革深化提升行动方案（2023—2025年）》，也称为“新三年计划”，此文件为涉密文件，不向社会公开。

也就是说，第二轮国企改革的时间，已经过去一半了，现在就是第二次加速阶段！

从哪里寻找国改线索呢？如何挖掘投资机会呢？

下面做一些梳理，大家可以收藏起来，以便反复查看。

1、“国企+N”这个风口一直存在，重点看国企改革+科技的方向。

具体梳理，可以查看题材星球。

2、目前市场关于国企改革的方式是同一，同一实控人的。

就拿上海来举个例子：

实际控制人是上海国资委

以下列举部分

上海国资委持股占比排名

（数据来源于公开信息，可能会有所变动）：

1） 上海电影：实际控制人是上海国资委，目前持股比例69%，主营业务为电影院线业务、影院管理业务、电影发行业务及大 IP 开发业务。

2.）中华企业：实际控制人是上海国资委，持股比例67%，专业从事房地产开发经营。

3）陆家嘴：实际控制人是上海国资委，持股比例64%，涉及房地产开发与经营、金融贸易区的开发建设。

4 上汽集团：实际控制人是上海国资委，持股比例62%，中国四大汽车集团之一，目前拥有全球最完整的新能源产品。

5) 兰生股份：实际控制人是上海国资委，持股比例62%，主要从事贸易业务，本地股中的会展龙头。

6) 国缆检测：实际控制人是上海国资委，持股比例61%，被原国家技术监督局授权为国家电线电缆质量检验检测中心。

7) 飞乐音响：实际控制人是上海国资委，持股比例59%，新中国第一家股份制上市公司。

8) 上海机场：实际控制人是上海国资委，持股比例58%，中国三大门户复合枢纽之一。

9) 和辉光电：实际控制人是上海国资委，持股比例58%，专注于中小尺寸的 AMOLED 面板。

10) 华鑫股份：实际控制人是上海国资委，持股比例55%，业务涵盖了多个金融领域。

11) 外高桥：实际控制人是上海国资委，持股比例53%，业务涉及了从地产到贸易物流的广泛领域。

12. 申能股份：实际控制人是上海国资委，持股比例53%，能源建设骨干企业。

13) 光明地产：实际控制人是上海国资委，持股比例52%，房地产开发。

14. 光明乳业：实际控制人是上海国资委，持股比例51%，高端乳品的引领者，拥有从牧场到终端全产业链。

15) 上海建科：实际控制人是上海国资委，持股比例51%，首批获得“上海品牌”称号的建设工程咨询企业之一。

16) 张江高科：实际控制人是上海国资委，持股比例50%，致力于成为科技产业控股集团，张江科学城汇聚了24000多家企业和150余家国家。

17) 申达股份：实际控制人是上海国资委，持股比例50%，专注于汽车纺织内饰、纺织新材料。

18) 上海电气：实际控制人是上海国资委，持股比例49%，中国动力工业的摇篮，创造了许多中国乃至世界第一的智能制造产品。

19) 浦东金桥：实际控制人是上海国资委，持股比例49%，专注于房地产开发的公司。

20) 百联股份：实际控制人是上海国资委，持股比例49%，上海地区商业零售行业的龙头。

21) 上海物贸：实际控制人是上海国资委，持股比例48%，服务于国内外电子商务和电商物流服务，综合性的贸易公司。

22.)氯碱化工：实际控制人是上海国资委，持股比例46%，在行业内具有一定的影响力。

23)上海环境：实际控制人是上海国资委，持股比例46%，城市生活垃圾的收集运输处理。

24)上海建工：实际控制人是上海国资委，持股比例46%，涵盖了建筑工程的各个领域。

25) 东方明珠：实际控制人是上海国资委，持股比例45%，提供全渠道视频集成与分发平台。

26) 市北高新：实际控制人是上海国资委，持股比例45%，致力于产业园区的开发和经营。

地方国资控股梳理：

地方国企改革

王府井、北京人力、京城股份

江苏

江苏国泰、江苏国信、江苏金租、江苏舜天、江苏索普、江苏新能、江苏有线、连云港、南京港、南京高科、南京公用、南京化纤、南京商旅、南京熊猫、南京医药、南京证券、苏常柴A、苏交科、苏美达、苏州高新

陆家嘴、浦东建设、浦东金桥、上海贝岭、上海电力、上海电气、上海凤凰、上海环境、上海机场、上海机电、上海建工、上海建科、上海九百、上海临港、上海梅林、上海能源、上海汽配、上海三毛、上海石化、上海物贸、上海医药、徐家汇、张江高科

浙江

海宁皮城、杭州解百、杭州热电、宁波富达、宁波港、宁波海运、宁波建工、宁波能源、宁波远洋、宁沪高速、浙江东方、浙江东日、浙江建投、浙江交科、浙江仙通、浙江新能、浙江震元、浙江众成

广东

佛山照明、广东宏大、广东鸿图、广州发展、广州港、广州酒家、广州浪奇、深赛格、深成交、深纺织A、深高速、深康佳A、深科技、深桑达A、深深房A、深天马A、深物业A、深圳机场、深圳能源、深圳燃气、深振业A、粤传媒、粤水电、粤电力A、粤高速A、珠海港、珠江钢琴、珠江股份、珠江啤酒

山东

济南高新、青岛港、青岛啤酒、青岛食品、青岛双星、青岛中程、日照港、山东玻纤、山东出版、山东钢铁、山东高速、山东海化、山东黄金、山东路桥、山东墨龙、山东药玻、山东章鼓、泰山石油

黑龙江

大庆华科、哈空调、龙江交通

吉林

吉林高速、吉林化纤、吉林碳谷、长白山

辽宁

大连热电、大连圣亚、大连重工、辽宁成大、辽宁能源、沈阳化工、沈阳机床、长春高新、长春燃气、长春一东

安徽

安徽合力、安徽建工、合肥城建、黄山旅游、九华旅游、铜陵有色

四川

四川成渝、四川黄金、四川九洲、四川路桥、四川美丰、四川长虹、西昌电力、宜宾纸业、成都燃气、成都银行、泸州老窖、四川金顶

涪陵电力、涪陵榨菜、渝开发、渝三峡A、重庆钢铁、重庆港、

重庆建工、重庆燃气、重庆水务

福建

福建高速、福建金森、福建水泥、厦门港务、厦门国贸、厦门空港、厦门钨业、厦门象屿、厦门信达、永安林业、漳州发展

陕西

曲江文旅、陕西华达、陕西煤业、陕西能源、西安旅游、西安银行、西安饮食

山西

山西汾酒、山西焦化、山西焦煤、山西路桥、山西证券、太原重工

江西

赣粤高速、江西铜业、江西长运、国旅联合

广西

广西能源、桂林旅游、南宁百货

河南

安阳钢铁、新乡化纤

海南发展、海南高速、海南海药、海南机场、海南橡胶、海南椰岛

湖南

湖南发展、湖南海利、湖南黄金、湖南天雁、湖南投资、岳阳林纸、岳阳兴长、张家界

云南

云南城投、云南旅游、云南能投云南铜业

湖北

湖北广电、湖北能源、湖北宜化、武汉控股

河北

廊坊发展、唐山港

天津港

贵州

贵州轮胎、贵州茅台

内蒙古

内蒙华电、内蒙新华、内蒙一机

甘肃

敦煌种业、甘肃能化、甘肃能源

宁夏

宁夏建材

西藏

西藏城投西藏矿业、西藏天路

新疆

新疆交建、新疆天业

我会在

海涵财经

每天更新最新的华为概念、创新减肥药、数字经济、ChatGPT、AI算力、CPO/硅光芯片、大数据、6G卫星、数据要素、医疗新基建、一体化压铸、 汽车智能化，激光雷达，HUD，车规芯片，空气悬挂、L3级智能驾驶、PET铜箔，纳电池，800V高压，光伏HJT、TOPCON、钙钛矿、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTP/CTC/CTB电池、4680电池、工业母机、海风柔直高压、新能源车高压快充、高镍三元、碳纤维、PET铝箔、PET铜箔、空气源热泵、新材料、中药创新药、中药配方颗粒、乡村振兴、锂矿、钒液流电池、钠离子电池、分布式储能、集中式储能、抗原检测等最新题材热点挖掘，未来属于高预期差的结构性市场，把握核心赛道以及个股的内在价值逻辑预期差才是根本所在。

先赞后看，养成习惯

免责声明：图片、数据来源于网络，转载仅用做交流学习，如有版权问题请联系作者删除