1.有大事
平常我会和别人互推或推广。这个号主怎么样，我也不可能知根知底。我很真诚，别人不一定。
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这篇文章很长，也很干，会有大量的图片，希望大家可以看完。
美国的降息就宣告了他金融战的失败。
其实这次降息很神奇，来的很果决。8月说要降，9月就直接降了，假消息都没有。
而且第一次就是50个基点，也是历史上首次美联储没有通过一致性决议。12位委员，11位同意降50基点，1位只同意降25，最后是11:1通过了表决。
而且这还只是开始，根据美联储内部的预测，到今年年底，利率会继续降到4.4%，到2025年，利率降到3.4%，一直到2026年，再次回归到2开头的利率水平。
那这也侧面说明，美国的经济实在是扛不住了，必须在9月份进行降息，否则就会出现重大问题。
很多人不服说美国经济欣欣向荣，怎么可能会顶不住了？
但如果你看看新闻，你就会知道美国的工业指数、金融指数、就业指数，三大指数全部低于预期，从2023年初硅谷银行破产开始，美国金融系统就有了全面崩盘的风险。
按理说那时候美国就应该降息了，但大家都知道，高血压大战低血糖，美国人想要拉爆我们，所以死扛不降，但又不能不救金融系统，那怎么办呢？但是通过内部放水的方式，单独给金融系统提供流动性，强行给美国的银行续命。
就像是08年9月雷曼兄弟破产，但是07年美联储就开始降息了一样。
降息不是结束，而仅仅只是一个开始。
资本的热钱已经开始从美国流出，这一次先涌入了香港。
恒生7连阳，我上周买的恒生和恒生科技都是大涨：
买入的操作我都公布在文章里面了，当时觉得港股还可以，就买了点。具体的买入的基金在下面的文章里，我就不赘述了：
恒生科技： 。
恒生指数： 。
我觉得现在港股是A股的先行指标。降息后外资第一步是先流入港股，然后再流入A股，所以港股涨了，那么A股后续也会跟着涨。
那我们今天就来看看，在美股下跌的时候，恒生会怎么走？
2000年以后，在美联储降息期间，恒生指数往往都是先跌后涨：
美联储降息后一周、后一个月以及后三个月，港股市场上涨概率较大，且涨跌幅均值为正。在过去的7轮降息周期里面，有4轮的周期港股出现了显著的上涨。
没涨的那几轮都是是出现了全球性的金融危机，港股也被拖累，下面是在美联储降息周期里面恒生指数的涨跌：
不过港股的涨跌和中国的经济有很大的关系。港股涨得好的时候A股往往会涨得更好，A股的上涨只会迟到，不会缺席。
因为港股上市企业有1447只中资股，占港股市场全部上市公司家数的 55.5%。市值占了港股的78.4%，成交金额占了港股的85.3%。
可以说港股就是一个小A股。
目前南向资金是天天在买港股的，即使跌也在买港股：
所以之前港股的下跌，很大程度上就是外资的抛售引起的。那只要外资稍微回来一点，港股就容易上涨。这也是为什么降息周期开启后，恒生容易上涨的原因。
美联储一放水，外资就回来了。
南向买得最多的就是金融和科技了：
那也就代表着两个东西：恒生指数、恒生科技。
因为金融业在恒生指数里面的权重占比有50%，科技基本就会集中在恒生科技这个指数上，恒生指数里面占比在20%左右。
这一段时间恒生的上涨和房地产的关系很大。比如香港的新鸿基地产最近一段时间从65涨到了82：
房地产的复苏复苏带动了恒生指数的上涨。
而A股的房地产也跟着港股的连涨了3天。
那对于A股来说，其实也是如此。目前房地产在中国经济里面依旧占据了重要的位置。
但是股价的上涨提前于基本面的上涨。
因为从最新数据来看，房地产还是不太行。1-8 月份，新建商品房销售面积 60602 万平方米，同比下降 18.0%，新建商品房销售额 59723 亿元，下降 23.6%。8 月末，商品房待售面积73783 万平方米，同比增长 13.9%。
70个大中城市，房价还是在跌，而且跌幅有扩大的趋势。比如8 月份，70 个大中城市新建商品住宅价格指数同比下降 5.7%。
二手房的价格指数同比下降 8.6%。
所以这就造成了房地产市场的投资出现了大幅度的下滑。1-8 月份，房地产开发企业到位资金 69932 亿元，同比下降 20.2%。
降息后，资金有可能会流向香港的科技行业。港股通买入科技行业的资金量比较大：
从指数上看，恒生科技在2024年上半年，营业收入累计同比增长 8.93%。恒生科技指数归母净利润累计同比在2024 年上半年大幅增长 100.45%，降本增效成果显著。
从业绩上看，恒生科技的业绩是显著好于港股其他板块的：
目前恒生科技指数的估值经理一波大回调之后，处于2020年以来9.63%的分位，其实已经很低了：
恒生科技里面，互联网公司占比也比较大，从互联网公司的中报看，美团和快手的同比增速都已经超过了100%：
而且在叠加今年消费电子的回暖。
恒生科技的另一半半导体在今年表现得也还算可以，下图放大可以明显的看到，全球智能手机和PC的出货量在2023-2024年之间都出现了回暖：
上面的内容来自一份研报，我会放在朋友圈。
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最后：
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