傅作义在抗战中指挥水平如何？击毙日军中将、中佐，屡破日伪大军
1939年冬季战斗开始后，傅作义决定在战略上各部同时展开攻击，以牵制各地日军，主力则奇袭包头。他将所部兵力分成4路，以东北挺进军马占山部为第1路军，向归绥以东日军袭扰，因该军仅千余人，素质又欠佳，故颇少战果。门炳岳骑6军为第2路军，12月10日，骑6军由五原出发，向归绥、萨县间袭击日军，18日破坏萨县附近铁路数段，23日一度攻入萨县城。以马鸿宾第81军为第4路军袭击安北，阻敌增援。第3路军为攻击军主力第35军，该军由傅作义率领，13日由五原出发，进攻包头。
日军在绥远
第35军经5夜秘密行军，抵达包头城下，日军当时全然没有发觉。19日，日军驻包头骑兵集团司令官小岛吉藏虽获悉傅作义部准备攻击包头，但对中国军队的方位作了错误判断。20日晨，小岛吉藏派炮骑兵联队长熊川长致率主力出城迎战傅作义军，而傅军孙兰峰新31师便随即乘虚钻入包头城内，迅速抄袭了日军骑兵司令部，缴获大量文件和战利品。张家口的驻蒙军司令官冈部直三郎得知包头情形后，急派萨县的骑兵第1旅团增援包头。安北的骑兵第14联队联队长小林一男与固阳的第13联队联队长小原一明自动率主力支援包头日军，在包头城外受到第35军主力阻击，第13联队伤亡过半，第14联队联队长小林一男被击毙。熊川长致率部白跑一趟后，于黄昏率部返回包头，此时，晋北第26师团主力因晋军赵承绶部忙于反共，遂尽量抽调增援绥西。22日，日军向包头城内外第35军进行总反攻，至23日拂晓，中国军队撤出包头，返回原防地。
日伪骑兵在内蒙
1940年1月下旬，日军为消灭傅作义部主力，调集步炮兵约5个联队、汽车1300余辆，乘冬季结冰，使用机械化部队击退中国军队。2月2日，攻陷傅军根据地五原，4日占临河。傅部实行空室清野，一部向敌后袭击，主力退入宁夏境内和伊克昭盟。日军虽占据了五原等要地，但与傅军主力决战已不可得，固守则兵力不足，不得不自动向包头方面撤退。中国军队在日军主力东撤后，收复了临河、善坝等地，但五原仍在日伪军掌握之中。留守五原的有伪蒙军4个师，伪警备军，另外有日本军官、特务、文职人员570余人。
傅作义
3月20日晚，傅作义亲率主力奇袭五原，至3月22日彻底消灭日伪军，击毙绥西警备总司令水川信夫中将、特务机关长桑原中佐以下日伪军3000余人。3月底，日军由平绥线增兵北犯，重新占据已遭彻底破坏的五原，但已无余力固守。4月1日，傅军再度恢复五原，至此，后套已全无日军踪影。绥西战役前后达4个多月，与日军作战57次，五原三失三得，经过反复较量，终于收复五原及绥西地区，多次重创日军，使日军此后再无侵犯绥西地区的行动。在华北地区，冀察、苏鲁战区也参加了冬季攻势，破坏津浦、平汉等交通线，但效果甚微。
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