港股新动向：半导体板块崛起引发关注

今日港股在经历短暂的回调后，再度上扬，但这次与前几日的行情大相径庭，半导体等硬科技概念开始活跃走强，成为市场的新宠。

香港恒生指数周五收盘涨4.82%至22736.87点，创2022年3月以来新高；恒生科技指数涨4.99%。宏光半导体大涨逾280%，华虹半导体、中芯国际涨近30%。

这样的涨势引人注目，似乎在预示着一个新的投资机会即将来临。

背后的驱动因素

此次半导体板块的强势反弹，与美国总统拜登最近签署的加速半导体芯片制造项目立法密切相关。这一政策不仅刺激了市场热情，也为半导体行业的未来发展注入了强心剂。此外，有报道称，外资顶级机构对A股市场的关注日益增强，尤其对半导体板块表现出浓厚兴趣。

据不完全统计，三季度以来，淡马锡、红杉资本、贝莱德、高盛、摩根士丹利等知名机构频频出现在多家半导体类上市公司的调研名单中，显示出外资对这个行业的高度关注。

需求复苏的信号

近期数据的发布也让市场看到了希望。尽管摩根士丹利曾发出警告，称全球内存芯片行业可能“凛冬将至”，但根据韩国产业通商资源部的数据，韩国的半导体出口在9月连续11个月增长，出口额同比增长37.1%。作为全球主要的半导体出口国之一，韩国的强劲表现无疑证明了全球半导体需求依然健康。

同时，美国半导体产业协会（SIA）预测，随着市场低迷周期的结束，2024年全球半导体销售额将超过6000亿美元。该协会还指出，半导体产业正处于长期成长的有利位置，全球创新持续增长，需求也同步增加。

此前领先的内存企业美光发布财报，称其2024与2025年的产品均被订购一空，表明了半导体行业的景气度仍然延续。

另外，英伟达也表示其新产品的需求惊人！

种种迹象均显示，半导体板块仍然处于高景气，这种高景气或是全球AI热潮继续延续的表象！

专家观点

海通证券分析师张晓飞和张幸则在近期的报告中表示，半导体周期整体呈现弱复苏，下游存储和逻辑扩产持续。他们建议关注那些因先进制程、先进封装以及新品持续迭代而带来成长动能的公司。这为投资者提供了明确的方向。

此前吴哥一直看好的是半导体的抄底机会，而与之相关的科创50指数，也预测会在可见的半年或一年里重回1000点关口，随着本周一A股的全线上涨，科创50指数大涨超15%，若下周二再次重演如此涨幅，收复1000点就将提前实现！

轮动行情的启示

回顾港股本轮行情启动以来，地产、金融等权重板块连续飙涨，而半导体板块一度被市场忽视，如今的轮动行情值得我们关注。这不仅反映了市场资金的流动性，也昭示着投资者在寻找新的成长点。

在这个波动的市场环境中，投资者应保持敏锐的洞察力，时刻关注各个板块的动态变化。半导体作为科技发展的基石，未来的发展潜力无疑吸引了越来越多的目光。

由于A股半导体整体处于低位，吴哥的建议是仍然可以关注补涨机会，如目前仍处于低位的半导体相关基金，科创50指数等的投资机会！