根据收购守则规则3.7, ESR宣布已于2024年10月4日收到财团的不具约束力的更新收购建议。早前, ESR于2024年4月25日收到由喜达屋、Sixth Street和SSW Partners牵头的财团的指示性收购建议。
更新建议确认 (i)股东将有能力自由选择收取现金对价、将其股份存续至后续的私营公司(受限于最终存续安排的条款)或这两种选择的组合;(ii)公司的另一重要投资者及现有股东,Qatar Holding LLC,支持更新收购建议并已成为财团成员;(iii)华平投资和创始人继续支持更新收购建议并已成为财团的成员,财团将继续由喜达屋、Sixth Street和SSW Partners牵头。公告披露,扩大后
的买方财团拥有公司近40%的股份。
更新收购建议受限于财团对正在进行的额外尽职调查(包括对公司最近发布的中期报告的尽职调查)感到满意。
8月,ESR公布2024年上半年财务业绩,显著低于预期,公司EBITDA同比下降76%,由5.5亿美元降至1.32亿美元; 调整后PATMI为亏损5800万美元,而2023年同期为盈利3.04亿美元。 在公布上半年业绩前,公司向投资者发出盈利预警,预计2024年上半年净亏损约2.1亿美元。
公告指出,截至公告发布之日,公司尚未就是否继续进行更新收购建议做出决定,亦未与任何一方就实施更新收购建议达成最终协议。在现阶段,如上所述,更新收购建议仍受限于额外尽职调查,因此无法确认更新收购建议最终是否会导致就公司的股份提出要约。
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