（一）重要市场新闻

1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.3%，纳指涨1.45%，标普500指数涨0.97%，大型科技股普涨，英伟达涨超4%，苹果、微软、特斯拉、Meta、亚马逊涨超1%；软件应用涨幅居前，博通涨超3%，Arm、AMD涨超1%。中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌6.85%，创2022年10月以来最大跌幅。哔哩哔哩、微博跌超12%，爱奇艺、阿里巴巴跌超6%，拼多多、腾讯音乐、网易跌超5%，唯品会跌超4%，满帮跌超2%。

2、富时A50期指连续夜盘收涨2.69%，报14550点。国际油价全线下跌，美油11月合约跌4.2%，报73.90美元/桶；布油12月合约跌4.16%，报77.56美元/桶。国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.95%报2640.6美元/盎司，COMEX白银期货跌3.48%报30.89美元/盎司。欧股主要指数收盘普跌，德国DAX30指数跌0.11%，英国富时100指数跌1.37%，法国CAC40指数跌0.72%，欧洲斯托克50指数跌0.4%。

（二）宏观新闻

国务院新闻办公室于2024年10月8日上午10时举行新闻发布会。国家发展改革委主任表示，随着各项存量政策效应继续释放，特别是增量政策出台实施，近期市场预期明显改善。制造业采购经理指数回升较快，股票市场也回暖上涨。针对当前经济运行中的新情况新问题，围绕加大宏观政策逆周期调节、扩大国内有效需求、加大助企帮扶力度、推动房地产市场止跌回稳、提振资本市场等五个方面，加力推出一揽子增量政策，推动经济持续回升向好

（三）机构观点

正圆投资：当前节点，美联储50BP降息靴子落地后，宽松环境进一步打开国内政策空间，管理层迅速借此关键时间窗口，在有效落实存量政策的同时，围绕加大宏观政策逆周期调节、提振资本市场等五个方面，加力推出一揽子增量政策，针对性与力度远超市场预期，对资本市场的战略定位也做出更高级别的定性，在这个节点最大程度发挥了指挥棒对于预期的逆转作用，市场从“弱预期-弱现实”象限直接跳转至“强预期-弱现实”。方向上，我们维持坚守基本面优异，成长空间大的优质资产，相信这一部分资产有望在现实转换的过程中脱颖而出，成为引领市场的行情主线。

排排网财富：受国庆假期港股及外盘大涨刺激，国庆后首日，A股市场开盘延续节前的上涨趋势大幅高开，而后在港股大幅下跌带动下逐步震荡回落，期间成交量急剧放大，这是部分场内资金在高位落袋为安，与场外资金持续踊跃买入的效果。虽部分资金可能出现一定分歧，但市场整体上涨的动能仍然较强，本轮的涨幅与量能均大超市场预期，从券商业务咨询与办理的火热程度来看，场外仍有不少资金正在积极进场，行情持续性较高。国庆长假后，随着市场参与者和增量资金逐步参与，指数高位震荡上涨的概率较大，而且振幅也会明显加大，但短暂分歧后，指数或再次向上突破、持续攀升。

名禹资产：重磅会议系列重磅政策发布，货币、地产、资本市场领域政策全面扭转市场预期；叠加前期较低的估值、全市场较为悲观的一致预期和较低的仓位，资本市场短时间内呈现明显的资金驱动行情，指数先于基本面触底并大幅上行。短期来看，经济基本面改善速度和指数上涨速度并不完全对等，存量资金的回补速度和增量资金的入市节奏更加重要。在更加明确的交易过热信号、及明显的政策/基本面低预期信号出现前，市场或仍是资金驱动的上涨行情，同时波动或加大。投资机会上，关注资本市场活跃直接受益的非银，及受益资产价格回升、财富效应提振的大消费。关注低估值价值重估的银行、建筑、地产、钢铁，关注三季报有望超预期的成长类行业如电子、电新、通信等。

（四）行业掘金

1、国家发展改革委等部门近日印发《国家数据标准体系建设指南》，提出到2026年底，基本建成国家数据标准体系，围绕数据流通利用基础设施、数据管理、数据服务、训练数据集公共数据授权运营、数据确权、数据资源定价、企业数据范式交易等方面制修订30项以上数据领域基础通用国家标准，形成一批标准应用示范案例，建成标准验证和应用服务平台等。民生证券认为，国家数据局近日连续发布重磅政策，推动产业发展。围绕政务、医保、时空数据等重点细分领域，确权、入表、交易等尝试已经开始进行。在下一阶段，公共数据运营有望成为新的突破口，重点细分领域有望率先发力，推动数据要素进入加速发展期，具有先发优势以及细分领域卡位优势的公司有望受责。概念股包括同有科技，易华录，三维天地等。

2、当地时间10月8日，瑞典皇家科学院宣布，将2024年诺贝尔物理学奖授予John J. Hopfield 和 Geoffrey E. Hinton，以表彰他们“为利用人工神经网络进行机器学习做出的基础性发现和发明”。两位获奖者将平分1100万瑞典克朗（约合745万元人民币）奖金。机器学习是一门交叉学科，涵盖统计学、人工智能和计算机科学等领域。它使计算机系统能够通过数据不断学习和改进性能，无须进行明确的编程即可从数据中自动提取模式和特征，从而进行预测、分类、聚类等任务。机器学习是人工智能领域的重要分支，是实现人工智能的重要技术之一。据预测，到2024年，全球机器学习市场价值预计将达到967亿美元，显示出强劲的增长势头。概念股包括中科信息，拓尔思，易点天下等。

3、上海国际消费电子展将于10月10日至12日在上海新国际博览中心举行。本届展会上，将有来自美国、日本、英国、奥地利、德国等国家及地区的近200家科技企业亮相。GTIC 2024中国AIPC创新峰会也将同期举行。海通证券认为，在消费电子领域中，智能手机和PC是该行业的重要组成部分。一般而言，在产品生命周期的导入期和成长期，市场需求往往迅速增长，技术创新和产品更新迭代频繁，市场表现出强劲的增长势头。未来A1手机、AIPC等终端的推出，有望催生存量用户的替换需求。AI赋能下的消费电子有望迈入新一轮向上周期。概念股包括弘信电子，硕贝德，胜宏科技等。