国庆之后这两天的股市，非常不太平。
昨天港股大跌，A股也是冲高回落，收盘之后上涨幅度不如预期；
今天A股更是直接下跌，从3400点跌回到了3200点，给那些无脑唱多的人浇了一盘冷水。
为什么节前轰轰烈烈要冲刺4000点的A股，节后突然乏力？
这到底是什么原因？
很多人都在总结，有说是因为之前那些买A股的人解套卖出导致的，也有人说是正常的技术性调整
但其实这些分析，我认为都没有说到重点。
而大家之所以分析不到重点，主要是因为大家都忽略了一个最重要的外部原因——
美国正在做空中国
当下很多经济现象、金融现象，本身都是大国博弈的结果。
大国博弈的关键，就在于资金的流向。
这一轮市场行情，到底是真牛市？还是昙花一现？
下面我给大家详细分析分析。
节后涨幅不符合预期，根源在于美国做空。
美国是如何做空的，说简单其实也简单，其实就一招：
降低市场对美联储持续降息的预期。
国庆之前那一波大涨，你可以说是政策加持、也可以说是因为有了放水预期，但是最关键的因素，其实还是美联储降息，改变了资金的流向。
因为没有美联储降息，就不会有后续的政策放开以及放水预期，就不会有大量资金流向中国的资产。
但是，美国降息虽然对中国有利，对美国自己来说却是一次利空。
9月份降息之后，美股、美元指数以及美债价格全部下跌，
大家都知道美国是个金融大国，全副身家都靠金融价格撑着。
降息之后所有价格都跌了，这让美国这个以金融繁荣为支撑的超级大国很不好受。
原本降息只是为了给自己的财政减轻一些压力，没想到最后竟然伤害了自己，还把竞争对手给养肥了。
你是美国，你也不敢再继续降息。
毕竟如果继续降息，加速资金流出，恐怕会拉爆自己的股市和其他资产价格。
所以这个月，美国选择放慢节奏、重新进行预期管理。
那么美国如何管理市场预期？
也很简单，那就是公布高于市场预期的就业数据。
因为美国每个月公布的非农就业数据，就是美联储是否降息的参考数据。
只要就业数据够好，美联储就能对外说自己有不降息的理由。
所以国庆期间，美国官方公布了最新的数据：
9月非农就业人数增加25.4万人，远超市场预计的15万人
数据一出，美联储11月份降息预期大大降低。
根据最新市场预期，11月份降息25个基点的可能性大概为86.7%，不降息的概率为13.3%，而降息50个基点的可能性为0。
也就是说，11月要么就不降，即便是降，也可能不是原先预计的50个BP，而是25个BP
这还没完，数据出来之后，接下来就是舆论战。
美国前财政长萨默尔在就业数据公布之后，对外宣称：
9月份的50个基点降息是个错误
这两天，美国桥水基金的创始人、著名投资者达里奥，更是对外吹风说：
美国经济目前处在相对不错的平衡状态，美联储不会再次“大幅降息”
先是数据，后是舆论，都在向全世界灌输一个市场预期：
美国经济很好！所以美国接下来不需要降息！
果然，美国不愧是全世界最会做预期管理的国家。
本来我们这一轮价格上涨，就是降息带动的。
现在被美国人这么一折腾，资金的预期改变了，更愿意暂时呆在美国，不往国内走了。
所以你能看到节后外资流入的数量明显减少了。
在这种情况下，我们的资产价格，自然就没有了节前大涨的动力。
这就是针对资金流向，大国之间会使出来的招数。
既然说是博弈，现在老美这边出新招了，我们会怎么应对呢？
今天国新办发布了最新消息：
将于10月12日（星期六）上午10时举行新闻发布会，介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况
也就是说，这周六，财政部可能会有政策大招出来！
大家可能都记得，国庆之前，其实就已经有传言说财政部还有政策没拿出来。
这周六的发布会，上面很可能就会把这些大招拿出来，以应对这一轮美国不继续降息之后的市场迷茫情绪。
对于市场来说，这周六的发布会，财政部到底会拿出来什么级别的政策出来，非常重要。
如果是和节前的力度一样大，那么这次会议就会成为新一轮王炸，刺激效果会很好，对市场信心会是又一轮的提振。
而且财政部如果要放大招，大概率就是大放水促通胀的政策。
毕竟外面的水不来了，就只能自己给自己大水漫灌。
一旦大放水，那到时候就不仅是信心回归的问题了，通胀回归的速度也会加快。
也许很多人会觉得出台什么政策和我们没有关系。
但是政策出来之后一旦推动了通涨，进一步推动物价和资产价格上涨，那这就和我们每一个人都有关系了，因为通胀会让大家手里的现金贬值。
一旦确定通胀会到来，那么大伙就要提前做好准备，防止自己的财富贬值。
大国之间的博弈，具体出什么招、博弈之后是什么走向，这些我们普通人确实没有办法左右。
但这不代表我们就只能坐以待毙。
为了避免自己的财富损失，我们普通人现在可以做好两手准备。
一方面是提前搞清楚政策出台的逻辑，知道大概会有哪些政策会出来；
另一方面，是做好大招出现之后的准备，提前规划好自己的资产，了解清楚哪些资产该卖、哪些资产该买，手里要留多少现金、多少现金要换成资产？
做好这些准备的前提，需要提前补充信息差。
接下来，为了和老美博弈，周六的会议，我们会不会选择提前刺激大通胀？会有哪些大招出台？
一旦通胀来临，现阶段要如何准备，才能避免自己的财富贬值？
哪些资产，才能在大通胀来临的时候抵御通胀？
为了帮助大家弥补信息差，上面这些关键的问题，我们准备在今晚的闭门直播课上给大家详细讲解。
当下对市场走向比较迷茫，对政策情况也不了解的朋友，可以扫码来听直播。
说了这么多，主要说的都是这一轮政策博弈的过程。
接下来给大家说说后面的走势，其实主要就是两个问题：
接下来市场的走向如何？
房价还能不能涨？
要解决这两个问题，关键是想明白趋势。
国内因为通缩问题很严重，急需资金流入，所以避免不了要受美联储降息的影响，
因为只有老美愿意降息，全球才会有真正的流动性。
不过长期来看，美国持续降息，是不变的大趋势。
为什么我这么笃定，主要有两个原因。
第一，美国现在释放的经济良好的信号，经不起推敲。
美国对非农数据动手脚，已经成习惯了。
从2023年7月到2024年6月，美国每个月月初公布的非农就业数据基本都大幅高于市场预期和机构预测。
但实际就业真的有这么好吗？
事实上，第一轮公布的数据往往很难算真实数据，因为美国喜欢过一段时间之后调整数据。
今年8月，美国劳工部正式把2023年4月至2024年3月非农业就业人数这一关键经济指标大幅下修81.8万人，缩水达30%。
相当于平均每月虚报6.8万就业人数。
所以，现阶段美国公布的数据，很可能是为了不降息或者少降息制造的数据，真实就业数据也许根本达不到市场预期。
毕竟2024年上半年，美国企业申请破产的数量就已经达到2010年以来的最高点。
所以，11月暂时不降息，目的是为了大国博弈，为了大选维稳，也是为了给自己的资本市场缓一缓，但绝对和经济好转没有任何关系。
为了拯救经济，继续降息是迟早的事。
第二个原因：美国的利息压力很大
本身美国就是一个高债务国家，现在加上高息，单单每年的利息支出就超过1.6万亿美元，超过了社保、医疗和军费支出，成为美国政府最大支出。
这么高的利率，以及这么多的资金留存所产生的高利息，这些都是甩不掉的成本。
要知道现在美国一年的财政收入也只有4.9万亿，光是还利息就要吃掉三分之一的收入，钱全拿去给利息了，民生、社保、医疗这些地方用的钱就会被挤压。
所以如果持续不降息，老美不仅自己的财政压力会越来越大，社会民生的压力也会越来越大。
因此，即便美国11月不降，也不能排除12月年底降息的可能性；
即便年底不降，明年年初也会继续降息。
从这个角度看，在这一轮博弈中，对手其实比我们更急。
此刻两国的博弈，本质就是一场熬鹰的游戏，比的就是谁比谁更能熬，谁熬到最后，谁就能赢。
对于我们来说，只要美国持续降息，就是熬不住的象征。
所以，只要我们能在老美持续降息之前撑住经济不崩盘，未来这两年，就是资金回流和外资流入的大周期。
在这个背景下，我们依然坚持我们在节前的判断：
我们正处于资金长期流入的状态，当下，就是资产价格包括房价的底部。
而在这个过程中，两个大国之间博弈的招数，可能会影响资金流入的短期节奏，但不会影响资金长期流入的趋势。
因此，长期来看，只要有资金流入、只要是通胀行情，房价就值得看多。
如果你还有买房的需求，或者是想要置换更好的房子，你此刻就可以准备抄底了。
而且我会建议你在这一轮行情中尽可能抄底那些涨幅最大的城市。
而一个城市的房价涨幅大不大，主要会和这个城市的人口流入、产业发展、城市定位以及财政实力等等因素有关系。
现阶段多数城市的房子，房价都还没有止跌回稳，暂时还看不出哪些城市会有更大的涨幅。
为了方便大家分辨、尽快筛选城市。
我们根据数据梳理了未来房价涨幅比较大的13座城市。
具体的城市名单，准备在今晚的闭门直播课中公布和分析。
如果你想知道自己所在的城市或者关注的城市在不在这13座城市名单之中，记得扫码加微信找我们预约直播课。
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