文/杨剑勇
人工智能、云计算与物联网作为创新技术，正在改变着千行百业，推动全球技术创新与智能化转型。尤其生成式AI的快速发展，企业纷纷顺势而为，并加速智能化升级。由此，各界在物联网上的投资也将持续扩大。根据IDC给出的数据显示，2023年，全球物联网支出预计将达8057亿美元，到2026年预计将超过1万亿美元。
其中，我国将会成为全球最大物联网市场。IDC预测，2026年中国物联网IT支出规模接近3000亿美元，未来五年，物联网将保持平稳向好态势。值得关注的是，物联网不仅是一个万亿产业，也是数字化的重要基础设施之一，对于扎根物联网的企业来说，帮助各行业更快地进行数字化转型和创新的同时，也会迎来发展机遇，包括中科创达、移远通信、广和通等物联网厂商营收展现出强劲增长态势。
1、翱捷科技
作为一家无线通信、超大规模芯片的平台型芯片企业，翱捷科技市值189亿，在半导体行业也表现相当亮眼，被认定为专精特新“小巨人”企业，拥有全制式蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片研发设计实力。因芯片产品持续迭代，品类更为丰富，营收规模展现出强劲的增长态势。
2024年上半年营收16.55亿，同比增长56%；亏损收窄至2.6亿元，去年同期亏损为3.36亿元。得益于销售规模的扩大，亏损较上年同期减少7126万，其中蜂窝基带主芯片销售数量同比增长超过80%; 非蜂窝物联网芯片销量同比增长超过70%。
翱捷科技对三季度芯片产品销售持相对乐观态度。并指出，从自己的出货情况及客户端的信息来看，国内物联网市场需求在逐步回暖过程中，部分应用场景如车联网、可穿戴等景气度较高，对下半年国内市场持相对乐观的态度。
整体来看，在蜂窝物联网市场，继续扩大销售规模，提升 市场份额;在智能手机市场，尽快完成市场进入及实现量的 突破。目前，其首款4G手机芯片已在拉丁美洲市场成功出货。也在积极推进5G智能手机芯片研发，计划2025年推出5G RedCap智能终端芯片，2026年推出5G智能手机SOC芯片。
2、北京君正
作为面向智能硬件提供芯片的北京君正，近期在资本市场大放异彩，市值达到351亿。只是，业绩表现低迷，深陷营收与净利双双下降的尴尬局面。2024年上半年营收21亿元，同比下降5%；净利润为1.97亿，同比下降11.1%。存储芯片作为核心收入板块，上半年营收为13.16亿元，同比下降12.27%。
北京君正芯片类别分为存储芯片、计算芯片与模拟与互联芯片，主要面向汽车、工业、医疗等行业市场。由于行业市场需求仍相对较为低迷，产业链各环节仍存在一定库存压力，进一步影响了产品的市场需求。同时，存储芯片领域国内外同行业公司有英飞凌、华邦、美光、三星、海力士等企业的竞争。
不过，随着高性能计算、大数据存储、汽车电子等新兴应用端需求的持续发展，以及AI技术和应用在各领域不断普及和纵深发展，全球半导体行业长期来看仍将保持良好的发展趋势。
3、移远通信
移远通信当前市值126亿，作为一家无线通信模组厂商，无线通信模组是物联网产业链的重要环节，在万物互联的趋势下，对无线通信模组需求不断增大，继而推动营收强劲增长，并实现扭亏为盈。2024年上半年营收82.48亿元，同比增长26.67%；净利润为2.09亿元，上年同期则亏损1.15亿元，同比扭亏。
当前，移远通信主力产品4G模组、5G模组、智能模组等需求都在回升。在车载、5G FWA等领域增长都比较好。主要物联网、车联网等前沿技术的发展和应用，让智能化、网联化成为了汽车产业的核心发展脉络。与此同时，随着5G技术的发展，尤其5G RedCap技术可降低成本，有利于推动5G规模应用，在物联网业务或带来新的市场机遇。移远通信已开发了覆盖工规级、安卓智能、车规级等在内的逾50款5G模组型号。
4、广和通
广和通作为物联网产业链代表性的厂商之一，市值113亿。同样受益于万物互联对无线通信模块需求，继而推动营收保持稳健的增长态势。2024年上半年营收40.75亿元，同比增长5.42%，净利润为3.33亿元，同比增长10%。
不过，令人惋惜的是，广和通将锐凌无线车载前装无线通信模组业务，包括Rolling Wireless (H.K.) Limited的部分资产及负债及卢森堡锐凌100%的股权以1.5亿美元的价格出售。此前，因锐凌无线已经完成并表，车载业务是其最大业务板块。
该板块出售，势必影响广和通营收与利润。其中，锐凌车载无线通信模组业务在2023年营收为20.6亿元，净利润2亿元，占总利润的比例高达35.5%。
5、萤石网络
萤石网络是海康威视旗下子公司，身处物联网与智能家居两条热门赛道之上，当前市值高达268亿，其营收也是展现出强劲的增长态势。营收规模由2018年的15.2亿元，增长到2023年48.4亿元，年复合增长率达26%。且今年业绩仍然稳健，2024年上半年营收25.8亿元，同比增长13%，净利润2.8亿元，同比增长8.88%。
其中，智能家居板块，打造了“2+5+N”生态体系，以AI和萤石云的双核驱动，包含智能家居摄像机、智能入户、智能服务 机器人、智能穿戴和智能控制五大AI交互类核心自研产品线以及通过生态控制器无缝接入的N类生态产品线。同时，为开发者客户提供的各类物联网公有云服务。由此，形成了智能家居和物联网公有云为双主业，是业内为数不多的由硬件设计研发制造到物联网云平台且具备产业链一体化优势的AIoT企业。
6、拓邦股份
作为智能控制器领域的龙头企业，拓邦股份市值为140亿元。其中，受益于智能化趋势，从而驱动盈利能力大幅提升。2024年上半年营收50亿元，同比增长17.85%，净利润3.89亿元，同比增长50.68%。值得注意的是，实现了收入连续11年增长，从2013年的10亿元增加至2023年的近90亿元。
随着与人工智能、机器人、物联网和云计算等新技术的不断融合发展，智能控制器的应用领域得到了进一步的拓展。例如，在工业自动化领域，结合机器人技术的智能控制器能够执行更复杂的任务，提高生产效率和安全性，同时降低成本。
整体来看，在大模型促进下，行业智能化、场景化发展机遇涌现，下游应用场景更是不断丰富、终端功能不断进行智能化升级。继而带来智能控制器量价齐升，使得智能控制器行业规模的持续成长。根据Frost＆Sullivan的预测，到2024年全球智能控制器市场规模有望达到约2万亿美元，国内智能控制器市场将达到3.8万亿元，市场的边界将持续扩大。
在智能化、低碳化叠加AI技术的时代背景下，拓邦股份所处的行业迎来重大发展机遇。同时作为行业龙头，经历了经济周期的各种变化，均实现了稳健的增长。
最后
物联网作为新型基础设施，支撑各行各业数字化转型升级，在城市、交通、金融、零售、医疗金融、制造等千行百业得到广泛应用。特别是5G网络部署日益扩大，支撑百亿级海量设备连接成为现实。
根据爱立信估测，2023年全球物联网连接数为157亿个，至2029年全球连接量将达388亿。2023年蜂窝物联网全球连接量为34 亿，至2029年，蜂窝物联网全球连接量可达67亿。物联网连接数规模日益扩大，对物联网产业意义重大，驱动信息科技进入AIoT时代。市场规模也在持续扩大，全球物联网市场规模将超万亿美元。
杨剑勇，福布斯中国撰稿人，表达观点仅代表个人。致力于深度解读物联网、云服务、人工智能和智能家居等前沿科技。
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