文一科技（600520.SH）将重回国资控股。

10月15日晚间，文一科技公告称，公司控股股东将变为合肥市创新科技风险投资有限公司（以下简称合肥创新投），实控人将变为合肥市国资委。

文一科技公告称，公司将自10月16日上午开市起复牌。截至10月8日收盘，公司总市值为37.94亿元。

合肥国资拟6.6亿元入主

10月15日晚间，文一科技发布公告，铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称“三佳集团”）系我公司 控股股东，持有公司股份 27,073,333 股，占公司总股本的 17.09%；安徽省瑞真 商业管理有限公司（以下简称“瑞真商业”）系三佳集团一致行动人，持有公司 股份 8,000,000 股，占公司总股本的 5.05%。三佳集团及其一致行动人瑞真商业 共持有我公司股份 35,073,333 股，占公司总股本的 22.14%。

现合肥市创新科技风险投资有限公司（以下简称“合肥创新投”）以协议受 让的方式收购三佳集团、瑞真商业合计持有文一科技 26,993,865 股普通股股份 （占文一科技总股本的 17.04%）及该等股份所对应的所有股东权利和权益。

其中：收购三佳集团持有文一科技 18,993,865 股股份，占文一科技总股本的 11.99%；收购瑞真商业持有文一科技 8,000,000 股股份，占文一科技总股本的 5.05%。本 次转让股份价格为 24.45 元/股，股份转让价款合计为人民币 659,999,999.25 元。其中，三佳集团转让股份的价款为 464,399,999.25 元，瑞真商业转让股份的价款 为 195,600,000 元。

市场方面，受该利好影响，10月16日，文一科技开盘涨停，报26.35元/股，总市值41.75亿元。

转让后，三佳集团仍直接持有文一科技5.10%的股份，但将所持股份对应的表决权等委托给合肥创新投行使。这意味着，一旦交易完成后，合肥创新投将成为上市公司新的控股股东，合肥市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“合肥市国资委”）将成为新的实际控制人。

协调优质资源助力文一科技

文一科技方面透露，本次权益变动完成后，合肥创新投将协调自身优质资源，充分发挥与公司业务发展的协同效应，提升公司核心竞争力，推动公司长期健康稳定发展，进一步增强公司持续经营和盈利能力，提升公司价值。

官网显示，合肥创新投于2000年8月成立，注册资本达13.24亿元，是合肥市国资委系统专业化、市场化程度较高的风险投资机构，聚焦集成电路、新材料、绿色能源等产业，通过“基金+基地”“基金+产业”等方式，聚焦产业创新，助力区域经济，培育发展动能。

截至2023年7月，合肥创新投助力24家企业实现IPO，包括中芯国际、迈瑞医疗、康龙化成等行业龙头企业，以及科威尔、会通股份、通源环境、芯碁微装、容知日新、恒烁股份等安徽本土企业。

文一科技主营半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。2024年上半年，公司营业收入同比下降7.66%，但归母净利润同比扭亏为盈。

图为：文一科技2024年半年报部分财务数据

文一科技介绍，公司2024年上半年营业收入同比下降，主要受国际贸易环境等因素影响，塑料异型材模具行业外销收入同比减少，以及受半导体行业竞争影响，半导体封装模具及设备营业收入同比减少。

曾有7个财年出现业绩亏损

虽然历经多次实控权的变更，但是文一科技的主营业务盈利能力没有实质性改变.

在上市早期，文一科技的主营业务是“半导体集成电路塑封模具与化学建材挤出模具等精密模具”，经过多年发展主营业务已经形成“半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品；化学建材挤出模具及配套设备；精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件等业务。”

Wind数据显示，2002-2023年，文一科技的营业收入从0.94亿元增长至3.31亿元，期间最高曾在2022年达到4.44亿元；但是公司归母净利润波动较大，2002-2023年从2050.12万元变成-8064.80万元，期间有7个财年处于亏损状态，不过最高曾在2022年达到2626.58万元。

图源：Wind

2024年上半年，文一科技实现营业收入1.56亿元，同比减少7.66%；归母净利润、扣非归母净利润同比均实现扭亏为盈，分别为803.39万元、186万元。

图源：文一科技2024年半年报

目前，三佳集团是文一科技的控股股东，持有公司股份2707.3333万股，占公司总股本的17.09%；瑞真商业是三佳集团一致行动人，持有文一科技800万股，占公司总股本的5.05%。三佳集团及其一致行动人瑞真商业共持有3507.3333万股文一科技，占上市公司总股本的22.14%。

图源：文一科技公告

10月15日晚，文一科技的公告显示，三佳集团、瑞真商业与合肥创新投于2024年10月15日签署《股份转让协议》，三佳集团、瑞真商业将合计向合肥创新投转让其持有的文一科技2699.3865万股，其中，三佳集团向合肥创新投转让1899.3865万股，占公司总股本的11.99%；瑞真商业向合肥创新投转让800万股，占公司总股本的5.05%。本次转让股份价格为24.45元/股，股份转让价款合计约为6.60亿元。其中，三佳集团转让股份的价款约为4.64亿元，瑞真商业转让股份的价款约为1.96亿元。

同日，三佳集团及其实际控制人周文育、罗其芳与合肥创新投签署《表决权委托协议》，三佳集团同意将其在转让股份交割后剩余所持有的全部5.10%文一科技股份对应的表决权、提名和提案权、参会权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利不可撤销地委托给合肥创新投行使。委托表决权的行使期限，自转让股份交割之日起18个月。

资料显示，合肥创新投成立于2000年8月，注册资本为162899万元，法定代表人是郑永霄，经营范围是“风险投资，高科技风险投资基金的受托管理，企业并购和重组，企业管理咨询服务。”

从股权结构来看，合肥创新投的控股股东为合肥市国有资产控股有限公司，间接控制方为合肥市产业投资控股（集团）有限公司，实际控制人为合肥市国资委。

图源：文一科技公告

一旦股权交易完成，合肥创新投将成为文一科技的控股股东，合肥市国资委将成为上市公司实际控制人。

但是从业务范畴来看，合肥创新投是一家以股权投资为主的公司，不具体经营实业，最终能给文一科技带来怎样的盈利改变还有待观察。

“本次权益变动完成后，合肥创新投将协调其自身优质资源，充分发挥与公司业务发展的协同效应，提升公司核心竞争力，推动公司的长期健康稳定发展，进一步增强公司持续经营和盈利能力，提升上市公司价值。”文一科技的公告中阐述了此次控制权变更“对公司的影响”。

去年刚因虚假中报被罚

2023年10月24日，文一科技遭证监会立案调查。同年12月27日，该公司收到安徽证监局下发的行政处罚决定书。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，安徽证监局决定对文一科技给予警告，并处以200万元罚款；对公司时任董事长杨林给予警告，并处以70万元罚款；对时任财务总监胡凯给予警告，并处以60万元罚款；对时任总经理丁宁给予警告，并处以50万元罚款。

经查明，中发（铜陵）科技有限公司（简称“中发铜陵”）是文一科技全资子公司，原规划建设电力智能产品及节能产品等4个项目及配套设施，但中发铜陵一直未开展实体产品的生产经营，主要收入来源于租金。2023年5月，文一科技正式启动中发铜陵股权对外出售事宜，中发铜陵资产组使用用途由原计划自用变更为出售。

2023年5月至2023年6月期间，文一科技与地方政府平台公司多次召开会议商谈中发铜陵股权转让事宜。7月11日，杨林、胡凯等人召开专题会议，内容涉及中发铜陵股权转让对当期损益的影响，是否要计提中发铜陵的资产减值准备等问题，会议最终意见为2023年半年报不计提中发铜陵资产减值。

7月28日，文一科技聘请的评估机构将中发铜陵的评估报告发送给公司财务人员，评估结果为减值105,494,915.06元。10月23日，文一科技发布更正公告，计提各项资产减值合计106,324,838.74元，对公司2023年半年度报告利润表、资产负债表、所有者权益表部分数据进行更正。

根据《企业会计准则第8号——资产减值》第四条、第六条、第十五条及《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》第二条、第五条的规定，公司在获知评估结果后，应当计提相应的减值金额，但文一科技未按规定计提各项资产减值106,324,838.74元，多计资产、利润106,324,838.74元，导致2023年半年度报告存在虚假记载。

来源 | 时代财经、公开内容

编辑 | 柏林 责编 | 靳晓宇 审核 | 刘利娜

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