NVIDIA的Blackwell GB200 AI服务器预计在2024年第四季度将有巨大的出货量，其中微软成为这些新AI服务器最积极的买家。

打开网易新闻 查看精彩图片

NVIDIA仅通过Blackwell AI服务器就能创造数十亿美元收入，预计季度需求将增长250%

NVIDIA的Blackwell架构有望在预期收入和为AI行业带来的能力方面创造历史。Blackwell不仅有望在市场炒作方面超越Hopper，而且每个主流科技公司都在寻求获取NVIDIA的新AI产品。

在著名分析师郭明錤的一份新报告中，预计NVIDIA将在第四季度单独出货150,000至200,000台GB200 AI服务器，预计环比增长高达250%，显示出行业的积极需求。

Blackwell芯片的生产增加将在2024年第四季度初开始。考虑到产量和测试效率，预计第四季度的出货量约为150,000至200,000台，预计在2025年第一季度将有200%至250%的显著增长，达到500,000至550,000台。

微软2024年第四季度的GB200订单最近从之前的300至500架（主要是NVL36）激增至约1,400至1,500架（约70%为NVL72）。微软后续的订单将主要关注NVL72。

其他云服务提供商（CSP）的订单，如亚马逊在2024年第四季度的300至400架GB200 NVL36和Meta专注于Ariel而非Bianca的架构，订单量明显低于微软。需要注意的是，这并不一定表明其他CSP的保守态度，而是微软对GB200的需求明显高于其他CSP。

NVIDIA有可能在2025年第一季度出货500,000至550,000台Blackwell AI服务器，这意味着百万单位的标记可能在几个季度内就能实现。

在预计采购NVIDIA Blackwell服务器的公司中，微软被认为是最大的受益者，预计将购买GB200 AI集群的NVL36和NVL72两种变体，预计NVL36型号将在本季度交付。微软已经将其订单增加了3到4倍，主要包含NVL72变体。

富士康和广达负责交付微软的Blackwell系统，根据两家组织的一项独立调查，微软在下单的CSP中处于领先地位，该公司据说正在迅速扩展其AI计算能力，特别是随着NVIDIA的Blackwell的首次亮相。像亚马逊和Meta这样的公司订单量明显较低，这表明微软确实决心利用Blackwell的能力。

预计NVIDIA的Blackwell将在2024年第四季度成为主流，届时我们可能会看到该架构在行动中，为AI公司提供计算能力，从而加速技术的发展。