众所周知，在美国的打压之下，中国在疯狂造芯，以增大产能，减少进口，降低对外依赖。
数据显示，目前我们已建成的晶圆厂有44家，还有22家晶圆厂在建，仅今年就将会有18座新晶圆厂投产，未来还会有更多的晶圆厂建设。
特别是在成熟芯片上，美国半导体协会（SIA）预计，到2027年时，中国将占39%的份额，全球第一。
在这样的情况之下，中国是大规模进口芯片设备。
就拿最典型的ASML光刻机来说，一季度，中国贡献了49%的营收，二季度再贡献49%，三季度贡献47%，也就是说接近一半的光刻机，是中国买的。
除了ASML之外，另外像应用材料、泛林、科磊、东京电子等全球知名设备厂商情况也差不多，毕竟一条生产线，不仅仅需要光刻机，还需要和光刻机配套的所有设备。
按照2024年上半年的数据显示，差不多全球44%左右的半导体设备，被中国买走了。原因就是中国疯狂造芯，大量采购/囤积这些设备。
所以全球的芯片设备厂商们，在今年是赚的盆满钵满的，天天都是好日子。
但是近日，ASML终于爆了一个大雷，预示中国的晶圆厂们，接下来或许已经不那么大量采购芯片设备了。
ASML的数据显示，2024年三季度收到的订单，同比下滑了53%，最直接的原因，就是中国的订单减少了。另外ASML还预计，到2025年时，中国的订单占比，可能只占20%左右了，为此ASML一夜之间，市值大跌了16%（约合人民币4000亿元）。
要知道2024年前三个季度，是49%、49%、47%，一下子降至20%，意味着中国的订单至少减少了一半多，是真的不买ASML的光刻机了。
一旦不买ASML的光刻机，那么其它设备厂商们的设备，肯定也会减少，大家的营收肯定也会减少，想都不想用。
问题来了，为何中国明明是全球最大的设备购买客户，突然一下子就不买了呢？
有两方面的原因，一是这一年多以来，中国囤积的设备实在是太多了。
还是拿ASML的光刻机举例，按照ASML的报表，今年前三个季度，购买ASML的光刻机金额达到550亿元左右，而以前一年也就150-200亿。相当于今年三个季度，买了平时三年的量，这种状态不可能持续的，买了这么多，够接下来几年使用了，自然减少。
其次，随着国产设备的突破，很多国产半导体设备进行替代，毕竟现在北方华创已经是排名全球第6名的半导体设备厂商了，很多晶圆厂进行设备国产替代，也减少对国外的设备购买了。
所以说，经历了一年多的好日子之后，ASML的雷，真的炸懵了全球半导体设备厂商，中国芯片厂商们，接下来不会那么疯狂购买它们的设备了。
热门跟贴