迄今为止,世界最高端AI服务器诞生了!
就在近日,微软官方宣布了一个重磅消息,世界首款搭载英伟达GB200超级GPU的服务器将率先发布。
而GB200正是这款服务器的绝对核心,它可以将目前的大模型训练能力提升5-21倍,世界仅此一款。
虽然售价高达50万/套,但依然无法阻挡它成为当今最热销的AI产品。英伟达透露,未来12个月的产能已经售罄。
作为一款打遍天下无敌手的产品,GB200自然有众多颠覆性创新技术。
其中,铜互联尤为引人关注。
那什么是铜互联呢?
在解释这个问题之前,首先简单讲一下GB200构造。
GB200是由于2个B200GPU、一个CPU连接起来的超级GPU,然后由众多的GB200再组成一个服务器机柜。
其中,GPU之间,机柜之间都将采用大量的铜缆连接,并在多处将替代原有的光模块与光纤,这就是所说的铜互联。
相比较光连接而言,铜互联在节能,降材料成本方面都有突出优势。
GB200的横空出世,为铜互联市场带来极为广阔的增长空间。
根据英伟达相关表述,一个机柜价值量达到了10万美元以上。
到了2025年,高速铜缆产品市场增量将超过60亿美元。
而整个铜互联产业链看,连接器企业扮演者最关键的角色。
行情还未结束,市场不缺机会。经过深度复盘,给大家梳理出两家核心公司,有望贯穿牛市!
第一家:神宇股份
生产的 DAC 铜连接线缆可用于 AI 服务器内部数据传输,铜缆高速连接概念股,涨超 10%,是安费诺的核心供应商,有机会成为英伟达等算力大厂的间接供货商。
第二家:重点的一家(68XXXX)。
1、高端连接器打破国际垄断,华为国内唯二主力供应商
高速背板连接器被称为连接器皇冠上的明珠,虽然我国连接器企业众多,但在这个领域曾经一度受制于人。
2020年,国际四大企业垄断了整个市场。
而公司,在5G数据中心用高速背板连接器领域,率先打破了国际垄断
目前公司是华为国内两大主供之一,份额占比达20%-30%,并且还是中兴,诺基亚的全球供应商,连接器技术水平丝毫不逊色与国际巨头莫仕。
为了避免打扰到主力布局!这只强势标的名称,就不在这里讲了,想跟上布局的朋友,紧跟节奏不掉队!
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