AI芯片市场趋势与需求

AI芯片市场需求旺盛：

英伟达CEO表示B系列芯片已全面投产，市场需求旺盛。

微软Azure已拿到搭载英伟达GB200超级芯片的AI服务器，成为全球云服务供应商中首个用上Blackwell体系的公司。

AI加速器市场增长迅速：

预计AI加速器市场将以每年60%的速度增长，到2028年市场将增长至5000亿美元。

AI端侧应用加速落地：

随着AI手机、AIPC、AI可穿戴设备的不断推出与更迭，AI端侧应用将加速落地。

端侧AI体验对应用生态的依赖越来越强，产业联合的呼声越来越高。

技术进展与创新

天玑9400芯片：

采用了先进的3nm制程技术，单核性能提升35%，多核性能提升28%，功耗降低达40%。

实现了端侧视频生成与LoRA训练，无需联网即可完成复杂任务，增强了用户隐私保护。

内置的Dimensity Agentic AI Engine支持跨应用操作与习惯记忆功能，提升了智能手机的个性化使用体验。

英伟达Nemotron模型：

基于Llama3.1的魔改版，三大自动对齐基准测试中表现领先。

结合强化学习反馈(RLHF)技术与高质量训练数据，提升了模型的事实正确性和用户适应性。

提供免费试用及OpenAI兼容的API，为开发者提供了便利的使用环境。

MistralAI的Ministral3B和8B模型：

支持高达128k的上下文长度，采用交错滑动窗口注意力机制，在延迟和计算效率上超越了10B以下的同类模型。

Sana架构：

由英伟达与麻省理工学院及清华大学合作推出，使得4090笔记本能够在0.37秒内生成高达1024×1024像素的高清图片。

利用深度压缩自编码器，优化了图像生成的效率与质量。

国产替代的进展与成果

国产芯片企业的崛起：近年来，华为、寒武纪等国产芯片企业在AI芯片领域取得了显著进展。这些企业不仅推出了多款性能优异的芯片产品，还在应用场景拓展、生态系统建设等方面取得了重要突破。

国内大厂的支持：国内大厂如字节跳动等也开始积极支持国产AI芯片的发展。例如，字节跳动计划为TikTok开发新的AI模型，并选择了华为的昇腾芯片作为核心算力支持。

政策支持与资金扶持：中国政府高度重视国产芯片产业的发展，出台了一系列政策措施和资金扶持计划。这些政策为国产AI芯片的发展提供了有力保障和推动。

AI芯片的市场规模

2022年全球AI芯片市场规模约为441.7亿美元。

2023年市场规模增长至536亿美元（另有说法为534亿美元），同比增长约20.9%。

预计到2024年，市场规模将达到671亿美元，同比增长约25.6%。

到2027年，AI芯片营收预计将是2023年市场规模的两倍以上，达到1194亿美元。

中国AI芯片市场竞争同样激烈，国内厂商如华为、百度等都在积极布局AI芯片领域。

据统计，2022年中国AI加速卡出货量约为109万张，其中英伟达在中国AI加速卡市场份额为85%，华为市占率为10%，百度市占率为2%。

2018年中国AI芯片市场规模约为64亿元，到2021年增长至850亿元，年均复合增长率高达67.7%。

2024年上半年，沪市130余家半导体公司合计实现营业收入2112亿元，同比增长18.7%。

相关概念股梳理：

寒武纪

寒武纪是一家专注于人工智能芯片领域的公司，其主营业务包括各类云服务器、边缘计算、终端设备中人工智能核心芯片的研发、生产和销售。

澜起科技

澜起科技是一家在集成电路设计领域具有领先技术的公司，其业务涵盖数据中心、人工智能、物联网和消费电子等多个领域。在AI芯片方面，澜起科技也有显著的布局和贡献。

海光信息

海光DCU系列产品以GPGPU架构为基础,兼容通用的“类CUDA”环境以及国际主流商业计算软件和人工智能软件,软硬件生态丰富,可广泛应用于大数据处理、人工智能、商业计算等应用领域。

紫光国微

公司的参股子公司紫光同创从事FPGA业务,为国内该领域的龙头企业。

景嘉微

公司始终专注于GPU领域的研发、生产和销售,通过持续的研发投入提升GPU性能提升和技术迭代。

最后一家，也是作者后市最为看好的一家“AI芯片”最强王者，技术赶超华为海思，下一个十倍大牛！

1、“边缘AI芯片”龙头之一，产品性能可以说处于全球第一梯队，即便跟华为海思相比也有一战之力，百度、阿里、比亚迪等都是公司客户。

2、2019年-2023年，研发费用率均超过20%，最高达到26%，超过5个亿。（兆易创新、普冉股份、卓胜微、韦尔股份甚至是北方华创、中芯国际，均不足20%。）

3、2024年中报业绩出现拐点，净利润同比大增1000%。

4、国家大基金重仓，是十大股东之一，306家机构扎堆抄底。

为了不打扰主力布局，想知晓的朋友莱我工忠号：浩宇说市。深知各位小散户不易，愿意与大家共同前行！

风险提示：以上内容仅供参考和学习使用，不作为买卖依据，投资者应当根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。市场有风险，投资需谨慎！