双11电商大促期，物流也迎来大战。受访者供图
正值双11电商大促期，阿里和京东两大电商巨头物流“拆墙”(即京东物流接入淘宝天猫、菜鸟接入京东)持续引发社会关注。
南都记者日前采访了解到，目前已有部分淘天商家选用京东物流发货，但多数商家还在观望。业内普遍认为，更多的物流选择，有助于行业在充分竞争下提高服务质量，完善消费者体验，京东的仓储服务体系也有望进一步赋能淘天商家。但也有网友担忧，京东物流接入淘天后是否会被“同化”，“京东物流送件不会也要给我放驿站了吧?”
有快递行业专家对南都记者表示，物流“拆墙”是出于追求客户黏性和提升产品差异化的需求。多家券商研报分析称，破圈后，行业的竞争可能会加大，京东物流2025年的收入增长前景或可期。
一问 谁将最终获益?
淘天商家对京东物流的到来态度不一
南都记者日前随机询问多家淘天店铺能否使用京东快递，涉及食品、美妆和3C类商品，多数客服表示，暂不接受指定快递发货，仅可选择店铺经常合作的快递公司，“我们会优先顺丰发出，部分区域由其它快递承运”，“我们店铺主要使用申通、圆通等快递发货”，“中小件用顺丰、EMS、中通、菜鸟发货，不支持指定”……
部分商家处于观望状态
对于物流合作方的选择，多数商家处在观望状态，不轻易切换。一家生鲜电商的负责人对南都记者坦言，由于生鲜时效要求高，其店铺长期合作发顺丰，“京东物流有它的优势，但我们不会轻易更换快递，因为消费者对顺丰的接受度更高。”另有商家表示，目前使用的“通达系”物流，考虑到物流成本，暂时不会切换京东快递。
也有淘宝商家对京东物流的接入期待已久，“终于可以使用京东快递单号发货了。”一位精酿啤酒商家对南都记者表示，自己在京东、淘宝都有开店，他最近发现淘宝后台已经能选择“京东快递”、“京东快运”作为发货方。“我们一直用的京东快递，因为我们是放在京东云仓发货的，安全高效。只是(此前)发货时，填写的是快递马甲单号(即选择其他已接入的快递品牌，实际填京东物流单号)。”
可助力商家降本增效
中国物流与采购联合会智慧物流分会秘书长刘宇航认为，京东物流接入淘宝天猫的物流服务体系，解决了商家尤其是一些商品体积较大(如家电、家具、汽车)的商家长期以来面对的一个问题——在线上线下多平台中如何实现降本增效。“对商家来说，多渠道分别备货增加了运营成本、提升了管理难度。京东物流的优势在于一体化供应链，其特有的一盘货解决方案，能够将商品以最低的成本搬到距离客户的最近位置，降低了商家的全流程物流成本，库存占用下降了、配送时效提升了，达到降本增效的目的。”
二问 为何突然“拆墙”?
电商行业变革带动物流派系主动破圈
长期以来，在阿里和京东两大电商平台的对峙下，物流行业的阵营也分为多派:和淘天深度绑定的菜鸟和“通达系”、孵化于京东集团的京东物流、和电商无捆绑的顺丰，以及行业“后来者”极兔。其中，“通达系”与阿里存在股权关联，多年来一直是淘宝天猫电商包裹的主要承运商，并伴随电商市场快速发展。
崛起于东南亚的极兔自2020年进入中国市场后，通过收购百世快递中国区业务，承揽淘宝天猫包裹。由于极兔和“通达系”同样主耕电商经济件市场，这几家也被业内归类为“通达兔”，与主攻中高端市场的顺丰、主要服务于京东生态的京东物流分属于行业不同阵营。
京东物流寻求社会化开放
随着互联网大厂互联互通的大势兴起，近几年，物流行业的阵营边界也趋向模糊。一个较为显著的例子，是京东物流不断寻求社会化开放的动作——较早前，曾有消息显示，第三方商家如果使用京东物流，可以获得京东更多流量倾斜，但商家也要付出更高的物流成本。
2023年3月，京东集团董事局主席刘强东在内部经营管理会上强调，不再要求商家必须使用京东物流，“他们想用极兔或者‘通达系’快递，就让他们用。”此举被业内视为，京东向“通达系”快递和极兔全面开放，但菜鸟一直未被纳入。
还有一重客观的推手，是拼多多及抖音快手等新兴电商、直播电商的兴起，加速了物流品牌主动的破圈流动，以扩大其自身市场份额。
多位广州的快递加盟商对南都记者提到，其客户几乎覆盖所有的电商平台，而来自上述电商平台的单量增速和占比，近两年已经超过了淘天渠道，为了维系直播渠道的获客，其物流发货模式也正在按照直播商户的需求做转变。
双方物流系统对接基本完成
而反观淘天，基于物流和商流的深度捆绑，中国电商平台的物流发货选择权主要在商家，因“通达系”单价较低，便成为大量中小商家选择发货的合作方。在双方互相“拆墙”之前，消费者在淘宝天猫下单，主要的物流承运商有菜鸟、“通达兔”、顺丰、邮政等，不包括京东物流。
南都记者多方了解到，如果商家选择京东物流发货，App不会显示京东物流，而是显示其他快递；由于双方系统没打通，消费者付款后商家即便发货了，物流也会持续显示“待揽收”状态，消费者若申请无货退款，系统往往判定商家退款。为了规避这一麻烦，有的商家便会套诸如“京广快递”、“平安达腾飞”的快递马甲填京东物流单号，但客户到驿站取件不便，也给商家和消费者带来麻烦。
10月16日，京东物流宣布将全面接入淘宝天猫平台，平台商家将能够选择京东物流作为服务商，涉及仓储、京东快递、快运的一体化供应链解决方案等供应链全流程。京东物流方面告诉南都记者，“目前，双方对接系统已基本完成，众多淘宝天猫商家已经选择京东物流作为服务商，消费者也可以在淘宝和天猫App内查询京东物流轨迹。此次接入淘宝天猫平台之后，京东物流已基本服务了中国主流电商平台。”
三问 服务是否缩水?
网友:京东物流送货上门能否持续?
随着京东物流接入淘天，物流选择更多了，有网友表示，“如果淘宝沿用京东物流的服务和效率，我觉得会带来更优质的服务体验。”
但也有网友担忧京东物流接入淘宝后，服务品质会被淘系一贯的物流体验“同化”:“如果以后所有平台的快递都要通过淘宝扫码取件，或者京东快递不再送上门，送件都走淘宝渠道(比如放驿站)，那我有权拒绝这项服务。”
京东物流强调服务保持一惯性
一直以来，淘系包裹多由“通达系”承运，曾有“通达系”高管透露，其包裹量中淘系占比达3～4成。由于单量大、派费低，包裹上门占比较低，往往会被快递员放驿站或快递柜。
随着近几年消费者对快递末端体验的需求提升，送货上门、按需配送也成为各电商物流企业竞争的砝码。而顺丰和京东物流凭借全网直营管控模式和较早建立的送货上门用户心智，拥有较好的口碑，但与此同时，这两家企业在一线快递员上投入的薪酬等成本也更大。
南都记者留意到，京东物流在官宣接入淘天时强调其服务将保持一惯性:“淘宝天猫用户也将享受到京东物流的送货上门、按需揽派、上门退换货等特色服务。”当提及服务体验的担忧，上述采用京东物流发货的淘宝商家对南都记者建议:“备注送货上门，不要放驿站或快递柜，一般都会放家门口。”
电商件送货上门考验成本
有资深物流从业者对南都记者分析称，近年来，京东物流一直想在个人件和电商件等市场需求更多增长点，但并不容易。对于个人件而言，高端市场是顺丰的优势地盘，而中低端又有“通达兔”。
对于电商件而言，京东物流主要服务京东平台的大众印象根深蒂固，且电商件利润低，京东物流如果接入淘系等其他平台的电商件，不一定都会送上门，否则对成本考验很大——丰巢招股书数据显示，上门收件及送件成本通常高达单票快递总成本的60%以上。
四问 竞争是否加剧?
动了“通达系”、顺丰的“蛋糕”?
在双壹咨询公司总经理龚福照看来，随着电商品牌商和商家需求日益多元化，物流服务成为关键，利用对手的优势来补齐自身的短板，完善各自服务链，是京东和淘宝两大平台的共识。对于京东而言，在低价的趋势下，许多商品的盈利空间已经不足以支撑高昂的物流成本，所以需要通过引入社会化物流与末端资源来满足商户需求，并降低京东自身的运营成本。
有观点认为，即便京东物流接入淘天，分得单量可能有限，对成本影响不大。
“淘天聚集的中小商家占多数，商家需要寻求更有竞争力的价格，因此‘通达兔’依然是主要选择。”一位“通达系”从业者对南都记者坦言，“我们接入了京东平台第三方商家，所获单量也不多。京东物流和加盟制快递不是一个模式，他们主要还是服务于京东体系，我们主要面对的市场和客群不一样，不在一个赛道；加上我们来自拼多多、快手、抖音的增量更多，如今，淘宝接入京东，对我们份额的影响并不大。”
京东将接入菜鸟速递和菜鸟驿站?
“物流和商流本质上互相带动。淘天接入京东物流的动作，也是出于追求客户粘性和提升交易量的必然要求。”快递行业专家赵小敏对南都记者分析称，中国电商进入深刻变革阶段，当前从宏观的政策面来说，互联网巨头间开放互联互通是大势所趋，接下来美团、抖音、拼多多等是否也会全面打通，都值得关注。
根据9月传出的消息，除了淘宝天猫正式接入京东物流，京东也将接入菜鸟速递和菜鸟驿站，但暂未有确定时间。龚福照指出，如若菜鸟驿站接入京东平台，将对菜鸟驿站带来一定益处，同时也降低京东物流送货上门的成本压力。
此外，业内不少观点提及，随着京东物流不断开放，延伸外部客户服务链，同时顺丰近几年也在加码挖掘电商渠道增量，两大品牌经营模式和市场定位相似、客群重合度较高，此番淘天与京东的物流破圈，可能会抢走不少顺丰的电商件份额和电商客户。
顺丰财报显示，2024上半年，顺丰包含电商快递业务在内的经济快递业务占总收入比例不到10%，但该收入增长已然高于顺丰优势业务时效快递。
顺丰曾称专注中高端市场
也有快递从业者对南都记者坦言，此举对顺丰的影响不大，毕竟顺丰本身电商件占比低，而且之前还把旗下主攻电商市场的丰网卖给极兔了。顺丰高管在8月的一次投资者活动中强调:“公司在电商赛道专注中高端市场，坚持差异化竞争策略”，“经济件主力产品电商标快继续延续‘聚焦核心市场做大规模’的业务策略，围绕核心电商区域及专业市场提供高品质服务。”
值得一提的是，淘宝天猫于10月16日上线“加价选顺丰”运费模块的功能，消费者购买带有“加价选顺丰”服务标识的商品，可选择加付邮费要求顺丰配送，下单后商家需按要求提供服务履约。若未按照规范履约，商家须赔付买家15元。
有评价认为，平台不断推出物流新规，引导商家提供差异化物流服务，满足不同消费者需要，这有助于推动行业脱离价格内卷，走向良性发展。
采写:南都记者 傅晓羚
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