（1）行业竞争格局

近年来，随着下游需求不断增加，全球聚氯乙烯行业整体呈现稳步增长的局面。据中国氯碱网统计并结合公开信息检索，2021年全球聚氯乙烯产能约为6,000万吨，全球前5大生产商分别为信越化学、西湖化学、台塑股份、Inovyn以及中泰化学，产能合计超过1,500万吨，占比超过20%。从全球产能分布来看，中国、美国和日本是全球重要的聚氯乙烯生产地区，2020年，上述三个国家的聚氯乙烯产能占比分别为42%、12%和4%，且中国的市场份额在2021年进一步增长至45%，相关增长趋势有望进一步持续。

2021年，中国聚氯乙烯总产能为2,713万吨，主要企业包括中泰化学（产能205万吨）、北元集团（产能110万吨）、新疆天业（产能89万吨）、君正集团（产能80万吨）、天津大沽（产能80万吨）以及海湾化学（产能70万吨）等。整体而言，在全球聚氯乙烯产能向中国集中的趋势下，国内聚氯乙烯的CR5仅在20%左右，产业集中度仍有进一步提升的空间。

根据中国氯碱网的数据统计，由2012年到2021年，中国聚氯乙烯行业规模以上企业数量呈现下降趋势。一方面，系因政府和社会对企业安全生产和环境保护的要求不断提升，相关法律法规的标准保持从严趋势，部分中小型化工企业由于排放不达标、安全措施不到位等原因受到了责令停产、限产等处罚措施；另一方面，能耗的控制以及原材料价格的波动对于企业的经营能力与管理能力提出了较高的要求，部分中小企业因经营能力不足而难以获得合理利润，被迫退出。上述两方面因素导致了聚氯乙烯产业进一步向头部集中。

数据整理：中金企信国际咨询

（2）市场供求状况及变动原因

1）聚氯乙烯的供给情况

近十余年，国内聚氯乙烯的产能扩张呈现波动上升的势态。2007-2012年，国内聚氯乙烯产能持续增加，但2008年受到全球金融危机影响，行业开工率由2007年的64%下降至56%，并在2009年创下51%的历史新低，导致产量略有降低。2012-2016年，国内聚氯乙烯行业因缺少约束的扩能而致使供给过剩，盈利水平下降，行业内部分新建项目开始延期，落后产能的退出速度加快。2017年起，在国家供给侧改革引导下，聚氯乙烯产能无序扩张开始得到控制，行业发展从规模驱动转向质量驱动，部分缺乏竞争力和资源掌控力的中小企业被迫退出，产业结构调整及消化过剩产能的举措逐步显现成效，聚氯乙烯市场供求关系得到改善，开工率在需求逐步提升的作用下稳步提升。2020年，国内聚氯乙烯开工率受疫情影响而略有下滑，但仍处于78%的历史相对高位，2021年则受益于需求复苏，聚氯乙烯开工率回升至79%。

数据整理：中金企信国际咨询

目前，我国制备聚氯乙烯较为成熟的工艺包括电石法（乙炔法）以及乙烯法，其中电石法工艺流程相对较短，且我国中西部丰富的煤炭资源亦为电石法带来了较强的成本优势，因此现阶段我国大多数聚氯乙烯的生产装置均采用电石法工艺，该类产能占我国整体PVC产能的比例约为80%。

2）聚氯乙烯的需求情况

聚氯乙烯作为五大通用塑料之一，下游应用范围较为广泛。其相较于传统建筑材料更加节能，因此基建、塑料加工行业成为其主要的应用领域，其中型材和管材消费占比合计达43%。从需求的演变来看，一方面，传统管材、型材应用领域有望随着经济增长而稳步上升；另一方面，聚氯乙烯地板、休闲娱乐、医用制品等创新、高端领域的应用或将成为聚氯乙烯需求新的增长点。

（3）行业利润水平的变动趋势及变动原因

作为具有周期性特征的基础化工品，聚氯乙烯的行业利润水平与产品价格走势方向基本一致。2012-2016年，国内聚氯乙烯行业因产能扩张过快且缺少约束，使得供给过剩，盈利水平下降，行业内部分新建项目开始延期。2016-2018年期间在需求走强以及供给侧改革作用下，落后产能的退出速度加快，聚氯乙烯价格出现两次拉升，行业利润水平有所改善。2021年，在能耗双控政策下，部分能耗较大的企业受到限电影响，聚氯乙烯生产相应受限，开工率下降，价格进一步提升，行业利润率水平达到历史高点，随后待供需关系平稳后价格回落。

未来，在“碳达峰、碳中和”相关政策的大方向下，聚氯乙烯行业的准入门槛将进一步趋严，新建产能的批复周期亦将相应延长，该等因素将引导行业未来的产能扩张朝着有序化、合理化发展；与此同时，聚氯乙烯作为现今最为广泛使用的合成塑胶聚合物之一，其下游应用非常广泛，相关需求仍有望保持平稳增长态势。因此，从中长期来看，聚氯乙烯行业的行业利润水平有望持续改善。

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第一章中国聚氯乙烯行业发展概况

第一节聚氯乙烯行业定义与主要产品

一、聚氯乙烯的定义

二、聚氯乙烯行业主要产品构成

三、产业链主要环节分析

第二节聚氯乙烯行业发展基本特征分析

一、行业发展周期分析

二、行业发展特点

三、行业产销规模

四、主要竞争因素

五、行业技术现状

六、行业发展周期及波动性分析

第三节聚氯乙烯行业相关政策解读

第四节2025-2031年聚氯乙烯行业发展前景整体预测

第二章聚氯乙烯生产工艺技术及发展趋势研究

第一节质量指标情况

第二节国内外主要生产工艺概述

一、国内主要生产工艺

二、国外主要生产工艺

三、中外生产工艺对比分析

第三节技术进展及趋势研究

第三章聚氯乙烯产品市场供需分析

第一节聚氯乙烯行业总体规模

第二节聚氯乙烯市场需求情况分析

第三节聚氯乙烯市场供给情况分析

第四节聚氯乙烯市场供给平衡性分析

第五节聚氯乙烯市场特征分析

一、产品特征

二、价格特征

三、渠道特征

四、购买特征

第四章聚氯乙烯国内重点生产企业分析

第一节A

一、公司基本情况

二、公司产品竞争力分析

三、公司投资情况

四、公司未来战略分析

第二节B

一、公司基本情况

二、公司产品竞争力分析

三、公司投资情况

四、公司未来战略分析

第三节C

一、公司基本情况

二、公司产品竞争力分析

三、公司投资情况

四、公司未来战略分析

第四节D

一、公司基本情况

二、公司产品竞争力分析

三、公司投资情况

四、公司未来战略分析

第五节E

一、公司基本情况

二、公司产品竞争力分析

三、公司投资情况

四、公司未来战略分析

第五章聚氯乙烯行业产业链发展分析

第一节聚氯乙烯行业产业链模型分析

一、产业链构成

二、主要环节分析

第二节聚氯乙烯行业上（下）游行业发展概况

第三节聚氯乙烯行业原材料供给情况

第四节聚氯乙烯行业下游消费市场构成

第六章聚氯乙烯行业销售状况及营销战略分析

第一节聚氯乙烯行业销售状况分析

一、聚氯乙烯行业销售收入分析

二、聚氯乙烯行业投资收益率分析

三、聚氯乙烯行业产品市场集中度分析

四、聚氯乙烯行业盈利能力分析

第二节聚氯乙烯营销战略分析

第七章聚氯乙烯市场价格及价格走势分析

第一节聚氯乙烯年度价格变化分析

第二节聚氯乙烯市场价格驱动因素分析

第三节2025-2031年我国聚氯乙烯市场价格预测

第八章聚氯乙烯行业进出口现状分析及趋势预测

第一节国内产品进口数据分析

一、进口价格分析

二、进口量及增长情况

第二节国内产品出口数据分析

一、出口价格分析

二、出口数量构成分析

三、聚氯乙烯行业海外市场分布情况

第三节2025-2031年国内产品未来进出口情况预测

一、2025-2031年聚氯乙烯行业进出口市场有利因素分析预测

二、2025-2031年聚氯乙烯行业出口市场不利因素分析预测

第九章聚氯乙烯市场整体运行趋势预测

第一节聚氯乙烯行业的前景预测

一、聚氯乙烯生产前景预测

二、聚氯乙烯消费前景预测

第二节聚氯乙烯行业的发展机遇分析

第三节未来市场发展趋势分析

一、产品发展趋势

二、价格变化趋势

三、用户需求结构趋势

第四节产品营销渠道与销售策略

第五节聚氯乙烯行业发展建议

第十章聚氯乙烯行业投资价值与投资策略分析

第一节聚氯乙烯行业投资价值分析

一、聚氯乙烯行业发展前景分析

二、聚氯乙烯行业盈利能力预测

三、投资机会分析

四、投资价值综合分析

第二节聚氯乙烯行业投资风险分析

一、市场风险

二、政策风险

三、原材料价格波动的风险

四、经营风险

五、其他风险

第三节聚氯乙烯行业投资策略分析

第十一章中金企信国际咨询-聚氯乙烯行业研究结论及发展建议

第一节结论

第二节建议

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