地缘政治将以何种方式影响
全球能源转型
【World Economic Forum 10月28日发布】
在领跑能源转型的全球竞赛中，大量资金投入基础设施建设，尤其是美国、欧盟和中国。美国通过《通胀削减法案》（IRA），向清洁能源领域投入3690亿美元，重点扩大电动汽车和可再生能源部件等关键技术的国内制造。该法案不仅旨在减排，而且将美国重新定位为绿色技术生产的全球领导者。这与欧盟的“Fit for 55”一揽子减排计划相呼应，该计划属于欧盟更广泛的绿色协议的一部分，旨在到2050年实现气候中和，重点投资于氢能、海上风电和电网现代化。
中国已经是世界上最大的太阳能电池板生产国，它正在利用其在清洁能源技术供应链中的主导地位进一步巩固其全球领导地位。2022 年，中国生产了全球80%的太阳能电池板，并主导了全球电池市场。与此同时，澳大利亚和加拿大等资源丰富的国家正从其丰富的矿产储备中获益。澳大利亚锂产量占全球的一半以上，正利用全球对基本材料不断增长的需求，成为能源转型的关键参与者。
这种向绿色基础设施的转变是各国日益认识到能源安全、技术领先和气候行动相互交织的表现。然而，地缘政治竞争给关键矿产供应链带来了瓶颈，人们担心这场竞争可能会无意中减缓其所寻求的进展。
随着原材料和可再生能源技术价格飙升，能源转型造成成本上升（称为“绿色通胀”），引发人们担忧。然而，技术和监管机制的进步开始缓解这些通胀压力。在过去十年中，由于制造效率和规模经济的提高，太阳能和风能的成本分别下降了85%和55%。
此外，碳捕获与储存（CCS）和小型模块化反应堆 （SMR）等新兴技术也为实现经济高效的脱碳带来可能性。例如，国际原子能机构 （IAEA）预测，在政策支持充足的情况下，到本世纪三十年代SMR可以成为可规模化且价格合理的低碳能源。
在监管方面，欧盟碳边境调节机制（CBAM）等举措旨在通过对碳密集型进口产品征收关税来防止碳泄漏，确保脱碳成本分担更加公平。这项法规不仅为欧洲企业提供了公平的竞争环境，还鼓励全球采用更加绿色的生产方式，降低绿色通胀风险，同时促进可持续增长。
至于资源需求，国际货币基金组织估计，铜、镍、钴和锂将受到全球能源转型影响最大。根据预测，需求及其对价格的影响取决于时间范围和情景类型。具体而言，到2040年或2050年实现净零排放将对主要过渡金属的价格产生截然不同的影响。估计时间范围各不相同。世界银行预计，到2040年，锂需求将比2020年增加7倍。在净零排放情景下，国际货币基金组织预测，到2050年，锂消费量将比2020年增加 25倍。
最后，国际能源署（IEA）提出了一系列未来可能的情况。在其可持续发展情景（SDS）中，需求大大超过供应，到2040年，锂需求量将比现在高出51倍。将国际能源署的SDS应用于钴、镍和铜等其他过渡金属，可以预见需求量将急剧增加：
到2040年，钴需求量将比现在增加21倍。
到2040年，镍需求量将比现在增加9.7倍。
到2040年，铜需求量将比现在增加6.2倍。
与传统技术相比，在建设阶段，新的绿色技术在实现相同产出时往往需要更多的实物材料。例如，纯电动汽车 （BEV） 通常比同类内燃机 （ICE） 汽车重15%至20%，因此将成为未来几十年材料需求的主要驱动力。预计到2030年，电动汽车将占新车销量的35%至68%，可能的范围在40% 至50%之间。这意味着到2030年，电动汽车的年销量约为2500万至4000万辆，而2022年约为700万辆。国际货币基金组织预测，在预计到2050年的净零排放情景下，石墨、钴、钒和镍的产量将无法满足需求，潜在缺口超过三分之二。即使是铜、锂和铂等金属也面临30%至40%的潜在缺口，危及它们满足未来清洁能源需求的能力。
此外，能源转型所必需的关键矿物和金属的狭窄集群将成为供应链的爆发点。以下内容基于2022年的产量水平，以占全球总量的百分比表示：
关键矿产集中在少数几个主要国家。
图片来源：国际能源署
关键矿产资源集中在少数几个国家，这带来了脆弱性。地缘政治紧张局势导致的供应链中断或出口限制可能会危及全球能源目标。地缘政治竞争有可能破坏供应链并破坏跨区域合作，尤其是在各国优先考虑自给自足而不是合作的情况下。这种竞争可能会推迟气候目标的集体行动，加剧供应短缺和监管失调的风险。
在此背景下，世界经济论坛等第三方机构在弥合分歧方面发挥着关键作用：促进对话、协调政策框架和推动协调行动。如果没有这样的中介机构，转型就有可能成为一场零和博弈，而不是全球努力。随着能源格局的变化，促进合作将至关重要——不仅是为了管理竞争，也是为了确保全球范围内的可持续发展。
编译：李家豪（新能源部）
审校：孙桂林（新能源部）
编辑：李家豪（新能源部）
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