在近期组件大厂上海闭门会之后的不久，10月18日，中国光伏行业协会官方公告称，光伏组件10月的最低成本价格测算为0.68元每瓦。如果低于这一报价，涉嫌违反法规。10月底，部分光伏组件厂商似乎不约而同地开始涨价1~3分钱每瓦。在长期的低价行情态势下，这个消息好似一股春风拂面。

这里，我们暂且不论最低成本价多少问题；目前，中大型组件厂已清一色地“亏本赚吆喝”，没有哪家开门做生意的公司愿意赔钱卖货、低价中标。

小幅涨价的动作，为市场传递了积极的信号。

不过，“理想很丰满，现实却是彻头彻尾地骨感”。光伏下游市场供给过剩、行业竞争惨烈到可怕、满足采购方的评分要求等多方面因素叠加，导致了组件厂不得不要面对残酷的行业现状。未来是否能持续联合涨价，似乎并不好说。

采购方评分标准各有不同，价格不会决定一切

多家组件厂负责人告诉能源一号，国内的大型国央企采购方的评分标准是各不相同且具有一定复杂性，要满足的条件多达几十条。

在如今供需关系已经改变的情形之下，组件厂商在存量市场中更加如履薄冰。都说做组件壁垒不高，但真正到了买卖双方的桌面上，没有真本事，卖家是留不下来的。

采购方对于“质价比”的要求不仅没有改变，还在不断提升。组件厂商之间的内卷仍在不断加剧，企业在竭尽全力推出更好的产品，作出更好的服务，这才是生存王道。

综合来看：采购方提出的条件大致分为“技术、价格和商务”三项。

以一家大型国企的评分标准为例，其中技术及商务评分各占40%、10%，价格评分为50%。

技术分包括：对标书的响应程度、供货范围、技术参数（如质保方案、质保期承诺、衰减率、组件功率、组件及电池片转换效率、产品质量中的玻璃、电池片、EVA、接线盒及边框）、背面率等。

仅以近期国电投的12.5GW光伏组件招标为例，它规定了产品的功率和组件转换效率等细节。企业需要满足大于22.6%的组件转换效率，并且对应的产品型号也要有对应的高功率表现才行。其中任何一个条件不能满足，企业都无法获得中标资格。这是很多小企业难以达到的。最终中标名单上，并没有特别新的公司，还是以往实力型企业拿到了入场券：如一道新能、协鑫集成、晶科能源、通威股份、晶澳太阳能、天合光能、华耀光电、隆基乐叶等。

对于投标方来说，商务分值的获取也至关重要。这取决于：企业的银行资信及商业信誉、付款接受度、企业盈利、资产负债、企业诚信等等要素。

另一家央企在选择中标人时，价格评分占比也是50%。即便企业投了一个较低价格，但也绝对没有低价者即可中标的道理。

采购方会有一些细节性的要求：如果投标者总数较高（高达10多家），央企会剔除价格最低的两家，然后再从低到高排序。

如有4家公司投标，就以最低价作为一个基准报价。不过最终也不是最低价者最终成为中标方，仍要参考另外50%左右的众多技术及商务条件才行。

“基本上，大部分的中标方还是基于过往业绩、产能产量表现、组件的创新及技术领先性、供货保障等多个综合能力，才能决定是否可中标。外界有的时候只是公布了一个中标价，但中标难度之大却没有好好了解过。如果只靠低价来拿订单的话，这个门槛也太低了。”

前述一位组件厂的高层对能源一号透露：没有交付能力的公司，早就被国央企和海外经销商淘汰了。一个新能源电站需要20年到25年的优质组件作为保障，这不是开玩笑的，是要招标方认真的考察、组件企业多年的技术及供应链能力积累等等。而且，现在国央企采购方也有自身的众多约束与规定，采购的整体流程比以往更加透明、严谨。

价格上涨是好事，但其他限制众多

此次协会组织协调，约定了每月公布一个组件的现金成本价，可以看作是对下游厂商特别是优质组件厂商的“保护”，是重要的突破。

但不得不说，仅仅靠对现金成本价的公布，来遏制行业的价格乱象，是否足够？

首先，组件是一个供应链的终极产品。它的上游包括硅料、硅片、电池等环节。组件价格的波动，与上述这些产品的报价息息相关。中上游产品价格波动，决定着组件价格的走势。这些中上游企业的价格管控一方面是随行就市，同时也与自身定价体系有关。它们的价格动向是不确定的，这直接会影响到一些组件公司的利益。如果有上游公司短期抛售产品，恰好下游企业有这个采购需求，组件价格也会有明显变化。

第二，部分组件公司有较好的供应链管理能力，技术水平也突出，能采购到高质量低价格的上游产品；有的组件商，自身也有上中游的一体化投入，供应链成本优势自然会凸出。

目前晶科、晶澳、天合等都是一体化的厂商。

一些创新型公司也在逐步加强这方面的运营。

以华耀光电为例，其凭借 20 多年的光伏制造、技术研发、生产管理和销售团队，自2019年以来不断加大投资体量引进全球领先的生产设备并完善建设一体化产业链，发展势头迅猛，目前已形成了分布国内外多基地的、高体量的单晶硅棒硅片和电池组件产能。

另一家光伏黑马公司一道新能，也在2023年实现电池、组件产能的大跃升，继续加强中下游一体化的构建。

当然，不论哪种方式，各大公司都会有各自考量。在未来的投标过程中，彼此是否能忽略一些自身的一些因素，达成统一的战线联盟？

竞争仍在加剧

尽管上半年财报可以看出，大部分的组件厂商都在亏损中，但没有任何一家公司愿意让出国内外的市场份额。因此，要让组件公司团结一致，共同维护好价格同盟的难度也再度增加。

以隆基为例，行业产能过剩导致了全行业包括其在内的产品价格透支性下跌，但公司下半年在国内分布式市场继续加重了宣发力度。

晶科能源创始人、董事长李仙德以及其他众多光伏头部公司大佬也在央视最新的对话中提到，不愿牺牲现金流卖货，但也不会以防守姿态面对市场，“进攻”是必然的。

李仙德也强调，事实上目前光伏的全球发展速度是在减缓，但仍然有20%以上的增速，这个增速实际在其他行业中并不容易看到。TCL创始人、TCL中环大股东李东生也表示，光伏确实在过剩产能出清中，但相比TCL所在的电子产业，光伏的出清速度可能会更快，因为它的增速很快。

从装机层面看，9月的实际新增装机让市场感知到了一些暖意。当月国内新增装机20.89GW，同比增长32%，环比增长27%，行业似乎在需求回升。这轮深度调整中，各大公司也在积极练习内功：有的加强与采购方的联络，有的则先在海外增加卖货量来贴补国内的价格深度下降，在技术投入上也绝不迟疑，继续保持高功率和高效率的产品演进。

目前，主流厂商中，TOPCon系列组件的公司如晶科、正泰、华耀、通威、晶澳、横店东磁、中来、天合、一道、亿晶光电、中润、润阳等的组件效率都超过了22.45%。BC电池方面，隆基、爱旭、中环旗下公司等同样拥有超过23%以上的转换效率。HJT方面，东方日升、华晟超过22.5%的转换效率，“技术领先者得天下”的定理，是不可能因为短期的行业调整而改变的。因此，即便产业在发生深刻的变化，从过去的Perc快速迭代到了TOPCon、HJT和BC等新势力方向，但对于技术的投入和研发力度，各家公司都不会怠慢。从上半年的财报和各个公司透露的信息来说，研发资金并没有大规模的削弱。因此，竞争是无处不在的，企业哪怕在如此艰难的客观条件下做更多的调整，也不会轻易离开牌桌。

2024年上半年，光伏组件板块的总体营收为1228亿元，是所有产业链中营收最高的。同时上半年，组件对应购建的固定资产等所支付的现金为292亿元，企业投入在继续增加，但有所放缓。这对于产能出清有利。

2024年上半年，国内新增光伏装机102.48GW，同比增长31%，光伏产品出口量146.5GW，同比增长33%。现阶段，组件产业的问题不少，一些公司也在逐步降低开工率，未来在优胜劣汰之下，产业继续值得期待。

对于这一倡议，晶科能源称该成本价是协会的一个倡议，是否要求企业强制执行还要看最新发展。

就近期涨价表现，晶澳科技也表示，市场上分销渠道价格略有调整。公司会密切关注市场动态和用户需求，基于对市场趋势、成本、订单情况等因素做全面考量，同时会根据市场环境的变化持续评估和动态调整定价策略。

晶科能源回应称，各企业正努力促进产业链价格逐步回归合理区间，公司积极响应，期待行业早日重回健康发展轨道。

隆基绿能人士表示，组件价格随行就市调整。

（上图为推广位）

（上图为推广位）

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