抗日战争期间，伪军成为日军的一支军事力量，但日军不能完全信任这些伪军，所以一般不允许汉奸有太多的军队，但一个大汉奸是个例外。他手里有10万个小叛徒，这就是齐燮元。

齐燮元长得极其丑陋，但却生了一个张巧嘴。凭着他出色的口才，他进入了军队，但具有讽刺意味的是，他是因为自己的嘴而被国民党枪毙的。

齐燮元16岁时被录取为学者，但他觉得清朝很快就会灭亡，所以他直接申请了北洋陆军学校。当时，北洋陆军学校对体能要求较高，要求所有考生根据身高一次排好队。结果，他确实是最矮的一个。当考官走向他时，他的眼里充满了不屑，所以齐燮元马上喊道：“虽然这个学生很小，但他像一只天鹅！”

考官开始对齐燮元，感兴趣，但发现他眯着眼，很尴尬。这时，齐燮元又喊道：“虽然学生们的眼睛是斜的，但他们能知道得很远！“考官认为这个男孩口才很好，所以他破例雇用了他。

毕业后，齐燮元在军阀中名声大噪，是江西军队的最高指挥官。然而，当战争爆发时，齐燮元暴露了他不能战斗的弱点，并很快陷入了疯狂。

然而，七七事变后，日本人民认为他很有价值，就邀请他到日军工作。齐燮元二话没说，立即承诺成为伪绥靖军的总司令。齐燮元也知道，只有当他拥有武器时，他才能在日本人民面前发出自己的声音，因此他在华北，发起了一场大规模的征兵运动，在一年内将他的军队扩大到10万人，拥有36个团，这也使他成为当时最强大的叛徒。

然而，齐燮元不愿承担汉奸的罪责，所以他说被打败了，他出山是为了阻止人民屠杀人民，通过曲线救国。

但齐燮元是在与八路军作战时这样说的。但是他的部队战斗力很差，经常被八路军一个团一个团地消灭。但是齐燮元也没有感到苦恼。只有当他被消灭时，他才有理由向日本人民要钱来补充军队。

随着时间的推移，日本人民也知道齐燮元是无用的，最终冈村宁次在1943年收回了他。

日本投降后，齐燮元认为他已经被日本人民疏散，所以军事法庭不会找到他。当他被带到军事法庭时，他仍在找借口，指责蒋介石是叛徒，无权审判他。

最初，无可辩驳的证据表明齐燮元是一个叛徒。他的话更加激怒了蒋介石，所以他于1946年12月18日在雨花台在南京被直接枪杀。