自2022年11月OpenAI公司发布ChatGPT以来，人工智能迅速风靡全球，并掀起了一场围绕AI大模型的竞赛和热潮。作为AI底层算力“霸主”的英伟达，确实是这轮热潮中最大的受益者之一。英伟达的GPU产品在大模型训练上几无替代品，这主要得益于其高性能、高并行度、高可扩展性和高能效等特点，能够满足大规模数据处理和复杂模型训练的需求。
根据TechInsights的统计，英伟达在2023年数据中心GPU的出货量约为376万块，同比增长了约42%，市场份额高达98%。这一数据表明，英伟达在数据中心GPU市场中几乎占据了垄断地位，竞争对手难以与之抗衡。
此外，在2024年3月的英伟达GTC大会上，英伟达推出了新一代GPU平台Blackwell，并发布了首款基于该平台的芯片GB200。GB200芯片结合了两个B200 GPU和一个Grace CPU，拥有强大的AI计算能力，其性能相较于前代产品有显著提升。英伟达计划在年内上市这款新一代芯片，以进一步巩固其在AI芯片领域的领导地位。
目前英伟达GB200的供应链已经启动，鸿海集团宣布正在墨西哥建造全球最大的英伟达GB200芯片制造工厂，并预计四季度发货。
微软在2024年第四季度对英伟达Blackwell GB200芯片的订单量显著增加，从之前的300—500个机柜激增至约1400—1500个机柜，增幅最高达400%。这一订单量的增长不仅超过了其他所有云服务商的总和，而且也使得微软成为全球最大的GB200客户。这种激增的订单量对相关产业链无疑是一个巨大的利好消息。这表明了微软对云计算和AI技术的重视，以及其在这一领域的强劲需求，这也意味着英伟达的Blackwell GB200芯片的市场需求强劲，有助于推动其产能扩张和供应链的发展。
为了帮助大家把握机会，复盘梳理了3家国内英伟达供应链潜力公司，其中最后一家是我挖掘出的GB200国内唯一指定供货商。
第一家：沪电股份
沪电股份是国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一，其在印制电路板（PCB）领域具有显著的行业地位和技术优势。沪电股份不仅是英伟达服务器PCB的核心供应商，还与英伟达有直接的供货关系。
第二家：扬杰科技
扬杰科技确实通过代理商间接向英伟达提供MOS（金属氧化物半导体）、二三极管等功率器件产品。这些产品可以应用到AI涉及的电机、电源、服务器等领域。此外，扬杰科技的产品在AI服务器电源等相关领域已有批量出货，并且部分产品正在国际头部AI服务器厂商进行前期测试中，预计后续会迎来业绩增长。
最后这家就是挖掘出的GB200英伟达国内唯一指定供应商。可到gong重号：古海领航员，获取详细的操作思路。
- 公司被英伟达指定为BlackwellGB200全球主要供应商之一
- 公司今年上半年业绩大增113.5%，发展潜力巨大
- 近期被社保基金等297家机构重仓潜伏85亿
- 目前股价呈现强势多头排列形态，筹码高度集中在主力手中，尤为关键的是，其走势与常山北明启动前惊人相似，一旦资金洪流涌入，爆发性拉升或指日可待，必将开启几倍的主升浪！
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