浪潮洗礼下的汽车零部件企业|主机厂|巴斯夫|新能源|汽车产业|汽车零部件|浪潮

“加入‘价格战’是找死，不加入‘价格战’是等死，该怎么办呢？”

上月11日，在年度四维图新用户大会上，CEO程鹏在讲演开头简单寒暄过后，并未如同往期那样用一连串轻松和客套的话术来暖场，而是直接抛出了诸如“加速洗牌”“价格战”等当前产业最敏感关键词，以及一系列用来论述的数字。

▲程鹏在10月11日的发言，前半段坦诚到了残酷

自从入场以来一直“嗡嗡”声不止的会场，逐渐开始安静下来。此前半个小时，通过循环视频以及舒缓音乐所营造的那种轻松氛围也转为冷冽。随后，在台下席间数以百计的目光注视中，四维图新的CEO直接抛出上面这句，对于当今中国乃至世界汽车产业而言，都是沉重无比的终极问题。

有那么一瞬间，我甚至感觉到了一丝恍惚，就仿佛二十年前在上海商城看话剧时，台上的演员以单手捧着道具骷髅头，以一种带着些许夸张的虔诚姿态，诵出那不朽的台词名句——To be, or not to be, that's the question!

▲“生存，还是毁灭，这是一个问题！”

这种发散联想并非笔者思维太过跳跃，而是最近两年来，国内国外主机厂上游配套供应链各种剧烈变化所见所闻之下，直观认知的汇总。在时代浪潮的席卷之下，原本的汽车产业链体系如果说用“粉碎重组”有夸张的成分，那起码也正经历一场堪称脱胎换骨式的自我重塑。

而每年的10月，临近岁末的广州车展之际，正是传统零部件企业们各自组织媒体活动的时间段。紧接着10月中旬的四维图新的用户大会，下旬还有大陆集团的年度中国技术体验日，以及巴斯夫的《2024-2025汽车色彩趋势报告》发布会。

而且巧合的是，这三家也恰好体现了在这场时代大潮冲击下，传统汽车产业链的上游企业所处面临的不同处境，俨然一幕大时代下产业变革的浓缩剪影。

在曲折中前进——四维图新

“我们不再单单只是图商”，这是2016年的时候，四维图新前CTO戴东海博士在接受媒体采访时的表态。自那以后，即使他本人早在2020年8月末已经辞去了在公司内的一切职务，这句话也一直被企业奉为未来发展的基本目标。

四维图新提前看到了未来的风险，也早早就开始努力转型。自从2016年以来，其先后通过组建新团队自研，乃至于并购的方式，将业务向车载定位、车机系统、智能驾驶以及芯片自研领域努力拓展。但整体环境的剧变，仍旧对企业的业务体系，构成了严重的冲击。

▲10月11日举办的四维图新年度用户大会现场

首先是传统地图业务上。高精度数字地图业务，原本被认为随着智能驾驶的普及，将会成为新的业务增长点。但随着现阶段由特斯拉、理想，乃至于深度介入汽车产业的华为等企业，纷纷转向重感知、轻地图的“无图化”智能驾驶技术路线。而不少车企以及Tier1在该技术路线上的转型，导致了被寄予厚望的高精度数字地图业务的疲软。

当然，进展不顺的也除了地图业务这个基本盘外，持续经营多年的车机业务，也遭遇到了根本性的变化——随着智能座舱概念的崛起，孤立的车机娱乐系统，已经显得过时。

根据年度用户大会上给出的数据，截至今年上半年，中国智能驾驶渗透率已经达到42%，而智能座舱的渗透率则达到94%。换而言之，座舱智能化已经成为了当前新车型上基本普及的存在。而对于车企来说，座舱智能化的门槛远低于智驾系统。而其同样被认为是未来重要的利润来源所在，是主机厂不愿意轻易放弃的“灵魂”之一。

▲整合全部人机交互界面乃至于娱乐和舒适功能的智能座舱，才是发展方向

不过虽然有上述不好的消息，但四维图新自2021年上海车展所展现出来的求变气魄，也确实结出了不小的成果。其在自研智能驾驶解决方案这个方向上，已经取得了不小的进展，并且在商业上取得了一定的成功。

实际上在10月11日的会场入口，来自不同车企的智驾合作车型，就是展示的重点之一。其中一望可见的包括小鹏MONA M03、魏牌蓝山，以及比亚迪宋（参数丨图片）PLUS等具有一定市场影响力的产品。

▲搭载四维图新舱泊一体解决方案的小鹏MONA M03，以不足12万的起售价，在9月实现了破万的销量，扭转了小鹏品牌在销量上的颓势

特别是宋PLUS ，其作为一款对成本要求控制极为严格的走量型入门级新能源城市SUV车型，通过四维图新的舱泊一体解决方案实现了基本的驾驶辅助与泊车功能，也称得上业界的一个经典案例了。

毫无疑问，以目前的业绩而言，四维图新堪称是艰难前行。这正如10月11日用户大会上官方的坦诚布公——最近一年来，企业虽然在营收上有了相当的增长，却没有带来利润上取得突破。

然而在这个2024年临近岁末的时间点，面对滚滚而来的洪流，能够在冲击下站稳，已实属不易。更何况面对仍在快速成长的智能化舱驾需求，四维图新并非没有机会。

传统巨头的关键时刻——大陆集团

四维图新的状态，可以用“在探索中艰难前行”来精确描述。毕竟作为自本世纪初开始，首批获得国内地图测绘资质的传统图商，其几年来的主要工作都是对于新能源汽车时代技术路线的探索和业务的开拓。某种意义上，其本质上是从产业链上游服务提供商，向着零部件供应商来转型。

所以，那些传统意义上的汽车零部件供应商呢？答案是，同样面临着艰巨的转型压力。例如在燃油车时代与电装、博世等并列的全球知名Tier1——大陆集团。

▲2024年度大陆集团技术体验日活动现场

10月23日，一年一度的大陆集团技术体验日活动，以“中国创新智行，共赴美好未来”为主题在江苏高邮举行。而笔者有幸以受邀媒体的一员参与到了其中。

在燃油时代，大陆集团通过其高效燃油喷射系统、车辆安全系统、制动系统，以及轮胎业务，跻身全球汽车零部件供应商的Tier1行列，知名度与电装、博世等并驾齐驱，与国内国外的主机厂保持着稳定而长久的合作关系。而毫无疑问的是，自从新能源汽车时代的到来，曾经维持了数十年的平衡被彻底打破，冲击已经全面到来。

当天的活动，展示了多种产品以及解决方案。其中包括传统的汽车制动、安全功能以及最新的越野转弯辅助技术，也囊括了最新的低成本毫米波雷达、基于C-V2X概念的协作式自适应巡航功能（Cooperative ACC）。更是集团积数年成果，开发的软件定义汽车解决方案——通过跨域解决方案、中央动态控制软件、SOA中间件解决方案以及区域控制器，在车辆的底盘域和车身域层面实现了真正意义上的“软件定义汽车”。

▲当天总共有14台测试车被投入到体验日现场

当然，上述展示成果可能相对“基础”，对汽车产业的参与程度是润物细无声级别的。但本次一起展示的，同样也有目前最热门的智能驾驶整体解决方案。通过与地平线共同组建的合资公司，大陆集团旗下的智能驾驶系统解决方案目前已初步成形。该方案基于多个摄像头以及毫米波雷达组成的传感器阵列，域控制器采用了地平线方面提供的征程6芯片。根据官方介绍，该方案具备了不依赖高精地图的L2+行泊一体全场景覆盖，即所谓的“无图”方案。

根据官方介绍，该方案支持轻量化城区NOA、高速NOA、记忆泊车HPA以及智能泊车APA功能，定位介于现有舱驾一体方案，与号称L2.9的高阶驾驶辅助方案之间。

▲大陆集团与地平线合资公司开发的L2+智能驾驶解决方案搭载样车

而当天的试乘也确实有趣，并没有选择简单的园区内封闭道路走个形式，而是由工程师驾车驶到外部城区公共道路，甚至跑了一段高速路，展示了自动下匝道能力。对当天的试驾，印象最深刻的是系统对周围物体判断的准确度，不同类型的车辆、行人、非机动车，甚至雪糕筒、水马等等均能正确识别，且几乎未发现前方畅通道路上飘忽而过的幽灵车现象。

在技术日期间，大陆集团展示的成果还包括其独立研发的车载显示系统、全景式HUD，智能车灯系统，以及新能源汽车的无线充电解决方案等等。

▲大陆集团自研新概念车载显示技术

通过这些展示，我们有理由相信，作为燃油时代雄踞一方的零部件巨头大陆集团，在这个新能源与智能化的时代，正在逐渐抢回其主动权。

新的大发展时期——巴斯夫涂料业务部

聊过了四维图新以及大陆集团这两家之后，便是巴斯夫涂料业务部这个有别于一般概念的汽车零部件范畴，但实际也能被定义为Tier1的别样存在。虽然它家提供的不是具体的零部件，或者涉及车辆功能的软硬件解决方案，但无人敢否认汽车涂料对行业的意义。

自从我们的祖先，进化出能够识别千万种色彩的视觉感官之后，人类对颜色的追求就贯彻了整个文明历史。在现代意义上的汽车出现以后，如何让自己的座车变得更漂亮，并且更加的个性化，也成为了车主们永恒的追求之一。而特殊的车漆赋予的别致颜色，可能是其中最直观的一种个性化展现。

▲巴斯夫驰名的亚光车漆

作为一家历史可以追溯到1865年的重要化工集团，巴斯夫自上世纪末本世纪初，就参与到了车漆业务当中。堪称是这一细分领域的老牌企业。而年度汽车色彩趋势报告，则是其坚持多年的媒体互动项目。

值得注意的是，今年的汽车色彩趋势报告，巴斯夫汽车色彩设计全球负责人马克·古特贾尔亲自到场，并且还专门邀请了亚太区汽车色彩首席设计师松原千春女士前来进行讲解，显示出了与往年相比更加重视的意味。

活动中，巴斯夫方面首先介绍了其中国市场长期合作伙伴蔚来汽车。该品牌较为知名的个性化定制色镜空粉、极光绿、宇航蓝等，正是出自其巴斯夫手笔。同时，如何让汽车涂料具有更强的抗刮擦和耐腐蚀性能，甚至是确保如何能有效避免对目前日益兴起的激光雷达产生影响，都是现阶段巴斯夫涂料业务部推进的重点。

▲图中者为巴斯夫亚太区汽车色彩首席设计师松原千春女士

闪耀金是现阶段亚太市场的关键色，该配色具有市场上非常流行模仿液态金属的效果，配方上需要采用超细颜料。同时，巴斯夫在其试制和生产中，融入了可持续理念。

而中国市场的关键色被称为“麦芽膅”，其颜色的灵感基于许多中国人童年都吃过的麦芽糖，就是一块本来是透明的，嚼着嚼着从透明变成了半透明，半透明又呈现了麦芽本来是闪闪的效果。该配色粗看呈现单纯的米色，但凝视时会发现呈现出不同质感的视觉效果。

当日的活动没有涉及任何产经类的话题，正式交流与提问，高度聚焦于具体的车漆类产品，乃至于汽车涂料的发展，甚至是色彩艺术鉴赏的方向上。而对于笔者有关“业务状况”的探寻，巴斯夫的朋友虽未给出很明确的回答，但肯定了笔者有关“一片大好”的推测。

有一点是毋庸置疑的，汽车的智能化趋势也推动车企乃至消费者们，对车辆的个性化颜色提出了更新的要求。单一冷色调几乎一统天下的时代彻底结束，汽车外观色彩的多元化更是随着车企APP订车业务的兴起，通过终端自主选配而迅速推广。

当车漆的颜色，向着更加绚烂发展的同时，其配方和调色也正成为新的企业门槛，最终进一步绑定车主与车企的关系，也进一步提升主机厂与之合作开发新配色的意愿。

但正所谓彼之蜜糖汝之砒霜，上面提及的三个企业所面临的堪称南辕北辙的状况，实际也是一个行业处于变革周期中必然的状况。

同样的状况也存在一些大的集团内部。比如上文描写中一副埋头苦干奋力转型姿态的大陆集团，其实是已经从财务上被剥离出去的汽车子集团。

▲大陆集团汽车事业部实际上已经成为了财务独立的子公司，而盈利良好的轮胎业务继续留在集团直辖

而目前盈利状况良好的轮胎子集团以及康迪泰克子集团，仍旧被保留在大陆集团旗下毕竟汽车产业的这一轮革命，就是以车辆动力系统的新能源化为伊始发生的，而动力特性上的根本性变化，也势必对轮胎提出全新的要求。

但是又反过来说，即使巴斯夫的涂料业务部从这场变革中受益，但巴斯夫作为一个全球知名的顶级化工集团，其也有燃料添加剂业务，新能源汽车渗透率的持续增长，势必损害到相关业务。

总的来说，当时代的大潮席卷而来之际，相关行业内部，乃至于集团内部的起起落落，也是常态了。而本文上述提到的三家企业，实际也不过是借着参加活动来个管中窥豹，些许能起到点知微见著的效果。

距今116年前的1908年，在美国密歇根州的底特律，第一台T型车从福特公司位于美国底特律皮奎特大道工厂开出车间。又过了三年，在美国密歇根州高地公园“水晶宫殿”工厂内，史上首套汽车生产流水线启动运行。

▲1927年下线的最后一台T型车。距离其诞生，已经过去了19年

世人总是记住一些由成功者书写的，历史中的关键节点，比如上面的福特。但这场由T型车为标致兴起的上一轮汽车产业变革期中，也陨落了许多曾在上世纪初红极一时的著名品牌，例如富兰克林（Franklin）、默瑟（Mercer），它们甚至没有机会如雪佛兰、别克那样，被其他的集团收购和吞并，而是直接消失在了历史长河之中。

实际上，所有遭遇到这一轮大潮洗礼的零部件、产业链上游企业，都是上一轮大潮洗礼的幸存者，甚至可以说都是上一次的成功者。

正如从巴登苯胺碱厂发迹的巴斯夫，亦如十九世纪末以生产马车与自行车用橡胶轮胎起家的大陆集团。以及那些未曾在文中提及的，诸如最初以煤油、蜡烛灯为业务的海拉、成立于1886年以精密机械及电气工程业务为主的博世等等。