观点网讯：11月6日，麦格理发布研究报告，将永利澳门的目标价从9港元下调至8.9港元，同时维持“跑赢大市”的评级。报告指出，永利澳门第三季度整体赌收同比增长8%，但环比下降1%，未达预期，主要由于营业费用上升。

永利澳门第三季度的EBITDAR毛利低于预期0.6个百分点，主要原因是薪资上涨及其他开支增加，导致每日经营支出同比增长7%。此外，受政府批准土地用途时机的影响，公司未来两年的资本支出预计将从3.5亿美元缩减至4.25亿美元。基于这些因素，麦格理下调了永利澳门今明两年经调整后的物业EBITDAR分别2%和3%。