一，驱动逻辑：
- 近日，广东省人民政府办公厅发布了《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案（2024-2030年）》。该方案旨在到2030年实现光芯片领域10项以上关键核心技术的突破。
- 据英伟达最新披露，分析师郭明錤指出，微软在第四季度对GB200芯片的订单量大幅增加了三到四倍。这一需求激增导致未来一年内GB200芯片的生产排期已满。
- 苹果公司于10月30日在官方渠道推出了新一代MacBook Pro笔记本电脑，全系列均配备了M4系列芯片，显著提升了其性能表现。
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二，市场前景：
全球芯片市场预计在2024年规模将达到6298亿美元，Gartner预测2025年的市场规模为7167亿美元，同比增长率为13.8%。这一增长主要归因于人工智能相关半导体需求的持续膨胀及电子产品生产的复苏。
三，相关机会：
第一家：兆易创新
该公司致力于存储器、控制器及传感器的设计、开发和销售。
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第二家：上海贝岭
其主要业务集中于集成电路设计和销售，产品线包括电源管理芯片、智能计量芯片以及EEPROM存储器等多个领域。
该公司专注于GPU的研发和生产，其产品广泛应用于军事装备、航空航天等关键领域，是国内在GPU行业中的重要参与者。国家队紧急购入2780万股，私募巨头葛卫东也迅速加仓1000万股，显示了对公司未来发展潜力的强烈信心。
近期量价齐升，主力正在全力抢筹，随着资金的不断涌入，风口之上，随时有望一飞冲天。
为了避免打扰到主力布局!这只强势标的名称，就不在这里讲了！
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