新能源晴雨表：分散式风电开发遇阻、三季度光伏遭遇阵痛、长时储能提速|储能|光伏行业|新能源晴雨表|锂电|风电开发

本文选取《新能源决策参考》2024年第45期，

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风电

能源局组织“千乡万村驭风行动”推进会，分散式风电防止一哄而上

近日，国家能源局在河南省平顶山市组织召开“千乡万村驭风行动”现场推进会。“千乡万村驭风行动”有利于能源低碳转型、实现双碳目标，有利于农民增收致富、助力乡村振兴，有利于拓展风电应用、促进产业发展，是利国利民的好事实事。

根据会议释放的信息，实施“千乡万村驭风行动”应因地制宜，把握4个重点。一是村企自愿互利合作是核心。驭风行动旨在助推村集体经济发展、为群众服务，村企合作模式要坚持市场化原则，各方自愿参与，不搞强买强卖，要签订协议、避免纠纷，确保合作规范、可持续。二是利益合理共享是前提。要综合股比、土地、人力资源投入等条件建立利益合理共享机制，在保障村集体及村民利益的前提下，实现合作共赢。三是就近就地消纳是重点。要让风电项目真正用于农村当地，确定项目开发规模时要充分考虑当地负荷情况，鼓励采用自发自用或余电上网的模式就近就地消纳，助力农村能源革命。四是因地制宜有序推进是关键。要结合实际情况，灵活选取并网方式、用地方式、消纳方式等，坚持试点先行、因地制宜、有序推进，防止一哄而上。

2024年4月，国家发改委、国家能源局与农业农村部联合印发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》，文件明确提出在“十四五”期间，将选择具备条件的县（市、区、旗）域农村地区，以村为单位，建成一批就地就近开发利用的风电项目，每个行政村不超20MW。探索 “村企合作” 的投资建设模式和 “共建共享” 的收益分配机制，推动农村分散式风电发展，助力乡村振兴。

分散式风电是能源产业与乡村振兴的创新形态，截至2023年底,中国分散式风电累计装机容量已达到约1577.3万千瓦,在风电产业中的比例相对较小。分散式风电产业的发展需要厘清审批手续、并网消纳等症结。目前看，制约分散式风电发展的主要限制因素有六点:

1.审批手续繁琐：分散式风电项目单体规模较小，但审批手续与集中式风电开发审批程序基本相同，涉及多个部门和环节，审批周期较长，增加了项目的开发成本和时间成本。

2.生态环保限制：中东南部地区的风电开发面临着愈加复杂的生态环境挑战，政府部门对林地、草原、河流沿岸等区域的风电开发管控愈加严格，需要建立风电行业建设与环保监管的协同与参与机制。

3.用地问题复杂：分散式风电项目的用地涉及到农村土地、工业用地等多种类型，土地的征收、使用和流转存在一定的困难和不确定性，需要协调各方利益，解决用地问题。

4.融资困难：……

光伏

三季度产业链业绩遭遇阵痛，组件龙头盈亏不一

在光伏行业的第三季度，整体业绩依然处于低迷状态，四大上市组件厂商——晶科能源、晶澳科技、隆基绿能和天合光能的财报反映出明显的盈利压力。在这个竞争激烈的市场中，组件价格持续下滑，导致许多企业的利润波动加剧。目前的市场环境对光伏企业构成了严峻的考验，尤其是在产品价格未能显著回暖的背景下，许多企业不得不寻求新的增长点以维持生存。

“四大”厂商中，晶科能源和晶澳科技保持了盈利态势。与此同时，隆基绿能和天合光能则面临亏损，但各自的亏损幅度和市场反应却截然不同。

具体来看，隆基绿能在第三季度营收XX亿元，归母净利为XX亿元，尽管依然亏损，但相较于第二季度的XX亿元，亏损幅度收窄56.4%。此时，钟宝申提到的市场因素显得尤为关键，隆基在美国市场的表现不尽如人意，而BC一代产品的生产问题也影响了整体推广。然而，随着生产问题的解决，隆基有望在未来的市场中重拾信心。

反观天合光能，第三季度营收约XX亿元，同比下滑36.41%，归母净利润为XX亿元，同比下滑189.31%。公司对此的解释是光伏产业链供需变化所致，然而市场普遍的低迷行情对所有企业都有影响，这样的亏损幅度让人堪忧。天合光能在第三季度还终止了一项109亿元的定增计划，这让其处于资金紧张的被动局面。

在这场行业洗牌中，晶澳科技表现出色，成功扭亏为盈，实现净利润3.90亿元。得益于新建TOPCon电池产能的集中投产，晶澳科技的销售毛利率环比提升显著，成为市场关注的亮点。与之相比，晶科能源虽然在出货量上继续领跑，但净利润表现却不尽如人意，仅有2.27亿元，尤其是在资产减值的影响下，环比下降了38.93%。

行业的惨烈局面归因于产能过剩所带来的激烈内卷，如何实现产能出清成为当下的焦点。今年10月，中国光伏行业协会召开了防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会，随后公布了产业链四大环节的成本价，明确了一体化企业N型M10双玻光伏组件的生产成本为0.68元/W。这一举措在一定程度上抑制了低价竞标，市场报价趋于理性。

政策调控也是促进行业健康发展的重要因素。国家能源局和工信部均发文引导企业减少低水平重复扩张，并在近期将出台限制能耗的政策，以进一步促进光伏产能出清。在市场波动和政策导向的双重影响下，企业的经营策略正不断调整，部分企业已开始聚焦海外市场以降低风险。

总的来看，光伏行业在第三季度仍面临多重挑战，企业的经营业绩各有起伏。在价格战和市场环境双重压力下，如何在国内市场寻求突破，同时拓展海外市场，将是众多光伏企业亟待解决的问题。随着行业的持续调整，未来的市场格局仍待观察。

储能

国家队领衔，4小时储能项目迈入快车道

近日，新疆华电天山北麓基地610万千瓦新能源项目磷酸铁锂电化学储能系统采购项目发布公告。采购1GW/4GWh跟网型磷酸铁电化学储能系统。据了解，本次采购规模为1GW/4GWh跟网型磷酸铁锂电化学储能系统，分为4个标段，值得一提的是，本次采购均为0.25C时长储能系统，电池单体容量≥280Ah，整体质保5年。

实际上，早在去年年底，4h就呈现出强势发展劲头。7月开始，4小时储能项目建设已经开始提速，并且在8月之后数量均超过1小时储能项目数量，更是在11月首次超过2小时储能数量。从储能EPC来看，虽然整个趋势也和储能系统差不多，但是在数量比例上，4小时储能增长迅猛，从上半年10%左右，到下半年的迅猛增长，最高时一度达到40%。

进入2024年，4h储能更是整体呈现增长趋势，无论是在系统采购方面还是储能项目方面都呈现出较为良好的发展态势。

据星球储能所统计，10月份储能EPC中标项目中，2小时、4小时呈现出不相上下的局面。从数量看，双方分别占比57.9%和42.1%；而从规模看，双方则分别占比32.2%和67.8%；从价格看，2小时储能项目中标均价为XX元/Wh；而4小时储能项目中标均价明显更低，为XX元/Wh，经济性表现更优。

2023年下半年才开始有了崛起之势的4h储能，极大可能会在2024年实现腾飞，2024年也极有可能成为4h储能的爆发元年。一方面，现阶段多个省份都在推动进行4小时及以上储能技术攻关及试点示范项目，并配有相应政策支持。在去年国家能源局综合司发布的关于新一批新型储能试点示范项目的公式通知中显示，4小时时长储能数量占据了该批示范项目整整四分之一的份额。目前，多个省份都在推动进行4小时及以上储能技术攻关及试点示范项目，并配有相应政策支持。

另一方面，功率型储能只足以解决波动性问题，间歇性问题还要靠容量型储能来解决。全球风光发电的渗透率不断提高，在带来清洁能源的同时也带来了系统调峰的需求，而随着全球新能源发电规模不断增加，2小时储能时长将难以进行支撑，4小时及以上时长储能需求会逐渐增长。

此外，储能技术的发展及进步，推动了4小时储能的发展进程。除了压缩空气储能、重力储能、液流电池等一系列较新的技术路线正在崛起，一众老牌锂电大军也拉开了改革的序幕，持续投入研发领域，更新迭代锂电产品。

目前，宁德时代、蜂巢能源、亿纬锂能、远景能源、上海电气储能、中车株洲所、海博思创、比亚迪、海辰储能、大连融科、中储国能、中国能建、瑞浦兰钧等多家储能龙头企业都已经开始布局4小时及以上储能市场。

【领航智库】新能源决策参考

（2024年45期）

宏观经济与能源运行动态

·宏观经济延续修复，10 月 PMI 重回荣枯线以上；

·国际货币基金组织下调中国、日本和欧元区的增长预估。

新能源行业重要信息

·前三季度全国可再生能源发电新增装机2.1亿千瓦。

·沈阳到2030年新能源装机规模比 2022年提高5.5GW。

·宁夏发布驭风行动建设清单，13个项目、35万千瓦。