11月8日,来自深圳的傲基股份成功在港交所主板挂牌上市。

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傲基股份此次IPO,全球发售2989.47万股,占发行完成后公司全部股份的7.20%,每股发售价15.60港元,募集资金总额约4.66亿港元。值得注意的是,傲基股份不乏多家知名机构投资,其中就包括美的和雷军。

傲基股份,成立于2010年,是一家跨界电商,专注于提供家具家居类产品跨界贸易服务,主要通过亚马逊、沃尔玛、Wayfair等美国及欧洲等海外市场的第三方电商平台向消费者提供产品。

70后创业跨界电商

傲基科技的创始人兼首席执行官名为陆海传,其创业之路颇为传奇。陆海传于1979年出生于浙江温州,于2001年7月毕业于上海应用技术大学金融学专业,并于2005年3月获得德国曼海姆应用科学大学经济工程学硕士学位。

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在德国攻读硕士学位时,偶然的购物经历让陆海传接触到eBay。陆海传敏锐地捕捉到了跨境电商的商机。他发现中国产的车载DVD、GPS等电子产品在德国的价格远低于当地,于是开始在eBay上销售这些产品,并逐渐扩展到其他家具家居产品。

“一件小件二手家具,二三十块人民币就能买到,一个车载DVD,差价在 600 元。”陆海传曾对外分享说。

2008年,陆海传回国,选择了在离中国供应链更近的地方创业。当年,陆海传的eBay主账号排到了eBay德国站TOP10大卖家前列,一年能卖上百万美元,第二年就位列eBay亚太区销售榜榜首,年交易额近1亿元人民币。

但在2021年,由于亚马逊“封号事件”的影响,傲基科技遭遇重大打击,营收和净利润均大幅下降。然而,陆海传迅速调整策略,将公司重心转向家具家居类产品,并加大了对自有品牌的培育力度。这一转型取得了显著成效,傲基科技在家具家居类B2C电商市场中逐渐崭露头角。

傲基科技曾先后尝试在上海证券交易所科创板、深圳证券交易所创业板上市,但均因各种原因未能成功。最终,在2024年4月,傲基科技向港交所主板递交了招股书。

雷军、美的旗下机构是背后股东

据招股书显示,2021年至2023年,傲基股份营收分别为90.71亿元、71亿元、86.83亿元;实现净利润分别为-5.9亿元、2.23亿元、5.2亿元。今年前四个月,傲基股份营收28.34亿元,同比增长16.9%,净利润1.89亿元,同比增长96.8%,

据弗若斯特沙利文数据,傲基床架、食品柜、梳妆台和梳妆凳、书柜、餐柜和边柜以及冰箱等6类产品的销量在亚马逊美国站的细分类目排名第一、10个产品品类在亚马逊美国网站的市场份额达到10%以上。

其次,除商品销售业务外,物流服务逐步成为傲基新的增长曲线。2021年~2023年,商品销售的收入分别为85.81亿元、63.26亿元和70.3亿元,分别占比94.6%、89.1%和81.0%,物流解决方案的收入分别为4.90亿元、7.75亿元和16.53亿元,分别占比5.4%、10.9%和19.0%。

值得注意的是,值得注意的是,傲基股份不乏多家知名机构投资,其中就包括美的和雷军。招股书显示,自2012年至今,傲基科技至少完成4轮融资和8轮股权转让,引入了深创投、中信证券、红杉中国、美的基金、雷军持股的武汉顺宏及武汉顺赢(顺为资本关联公司)等多家知名投资机构。

雷军持股的武汉顺赢、武汉顺宏分别以4530万元、470万元认购1,726,932股股份、178,995股股份,按照公司最终发售价及配发结果公告显示,IPO后持股比例分别为0.42%、0.04%。

按照公司今天发行价15.6港元/股来看,傲基股份发行市值为64.77亿港元(约合59.6亿元),雷军持股价值约为2741.6万元,较之前投资亏近44%。