上周卫星通讯和商业航天开始异动，周末消息面继续发酵！作为一个从0-1的新赛道，卫星板块值得注意！
消息面：
周五消息，巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。
10月巴西通信部长Juscelino与巴西电信总裁参观上海垣信工厂。据巴西通信部称上海垣信计划未来两年内在巴西铺设低轨道卫星系统并推出网络服务。
上海垣信一家名不见经传的卫星公司，今年开始崭露头角！上海垣信牵头建设的“千帆星座”计划到2030年年底完成超1.5万颗低轨卫星组网。
目前，“千帆星座”在轨卫星数量增至36颗，11-12月预计仍有三次组网星发射。除了前期使用长征六号甲运载火箭实施一箭18星发射任务，常态化发射后有望增加长征五号以一箭36星技术发射。
今年5月-8月份，美股商业航天公司ASTS三个月连续大涨，从最低1.97美元涨到39美元，超过20倍涨幅。该公司核心业务为手机直连卫星通信。
目前，国内商业航天行业正处于从导入期转向成长期的阶段，政策的大力支持有望推动商业航天行业的快速发展。
参考SpaceX，估值2000亿美元，2023年SpaceX收入90亿美元，2024年预计收入150亿美元，其中StarLink星链服务收入达到100亿美元。结合主要运营商的星座组网计划，国内商业航天市场规模有望达到万亿级别。
国内核心星座计划：
- 2020年中国以“GW”代号向国际电信联盟（ITU）提交了GW-A59、GW-2 两个低轨互联网星座的轨道和频率申请，总计规划卫星数量为12992 颗。
- 2021年4月，中国卫星网络集团组建成立，负责统筹规划我国卫星互联网领域发展，中国卫星网络集团将整合“鸿雁”和“虹云”低轨星座工程，主导承担“GW”星座计划。
- G60星链是上海市政府支持的中国第二个低轨宽带卫星大星座项目，实施的核心企业是垣信卫星，负责卫星运营和卫星互联网服务提供，垣信卫星持股超 30%的格思航天负责卫星的生产制造。2019年11月垣信卫星首批两颗试验卫星已完成发射并成功组网，一期将实施1296颗，未来将实现12000多颗卫星的组网。
- 2023年12月，格思航天G60卫星数字工厂正式投产，年产量预计300颗卫星。根据G60星链发射规划，2024年至少完成108颗卫星发射并组网运营，在2025年底前完成648颗 GEN1卫星发射任务，在2026—2027年完成一期后续648颗GEN2卫星发射任务。低轨卫星互联网星座已经上升到国家意志，卫星互联网产业进入了全面快速发展的时代。
基于此逻辑，经过深度分析，挖掘出了3家商业航天核心龙头最具潜力的王者，尤其是最后一家，可到公众号：古海领航员，可免费获取详细的操作思路！深知小散不易，愿与大家共前行！建议收藏好。
第一家：海格通信
“千帆星座”首批组网卫星“一箭18星”顺利升空入轨，公司是军工通信龙头，北斗导航业务实现芯片、模块、天线、终端、系统、运营的全产业链布局。
第二家：中国卫通
中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立，巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，我国唯一拥有通信卫星资源且自主可控的卫星通信运营企业，为亚洲第二大、世界第六大固定通信卫星运营商，能够为客户提供卫星运营服务、网络系统集成与服务、综合信息服务等相关应用服务。
第三家：最具潜力
“千帆星座”首批组网卫星“一箭18星”顺利升空入轨，航天科工下属唯一制造装备上市平台，国内补偿器及金属软管的龙头企业；公司是中国航天型号产品用金属软管的定点研制生产单位，为国家多项航天工程提供配套产品；卫星通信产品有应急卫星通信车；公司核工装备产业主要包括核级工业基础件、核废料处理装备和核非标成套装备等产品，主要客户包括中核、中广核、国电投三大集团。公司作为中国航天型号产品用金属软管的定点研制生产单位，陆续为国家多项航天工程提供配套产品。公司下属子公司沈阳晨光弗泰波纹管有限公司目前拥有特高压组合电器用膨胀节专利10余项，是国内首个1100KV-GIS用膨胀节的研制单位。
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