澳洲市场
能源转型目标下，全球多个地区储能建设规划提速。在新兴市场中，集邦咨询对于2024年增速较快且出现明显起量趋势的市场进行盘点后发现，澳大利亚在今年的表现可圈可点。由于其燃煤发电机组退役在即，澳大利亚对于储能平抑风光发电需求激增，叠加峰谷套利空间较大，有望保持高增速。
储能合作协议
回顾上个月的2024年澳大利亚国际能源展（All-Energy Australia 2024），多家企业在展会上签署了储能合作协议。其中包含阳光电源、欣旺达储能、楚能新能源、海博思创等企业，共涉及储能订单超4.1GWh（不完全统计）。
10月23日，阳光电源与可再生能源分销商Raystech Group、Solar Juice和Supply Partners分别签署了扩大分销协议，涉及光伏逆变器共1500MW、450MWh户用电池储能系统BESS、以及450WMh商用和工业(C&I)BESS。
10月23日，展会现场，欣旺达储能与Gryphon Energy Pty Ltd.签署战略合作协议，未来双方将共同开发澳大利亚储能市场。
10月23日，收获1.6GWh海外订单的还有楚能新能源。其与美国储能创新企业YN Energy签署1.1GWh储能系统采购协议。根据协议，楚能将整合YN Energy的EMS产品，YN Energy将使用楚能直流舱方案，为国际市场客户提供系统集成解决方案，共同开发国际市场业务。此外，楚能新能源又与澳洲企业Star EnergyTechnologies签署采购协议，承诺将向Star EnergyTechnologies在澳大利亚、美国和菲律宾的市场提供500MWh的储能产品，助力全球绿色能源转型发展。
展会期间，海博思创与Tesseract ESS签署了一项新的能源存储协议，进军澳大利亚储能市场。
澳洲储能市场
澳洲储能市场发展较早，储能相关监管框架较为完善，且燃煤发电厂退役在即，以及联邦政府及各州政府对储能发展高度重视，补贴及政策扶持力度大，具备大规模部署储能项目的先决条件。
集邦咨询预计，澳洲储能市场未来将以大型储能为主要增量，户储和工商业协同增长的发展路径。
截至2024年4月，澳大利亚运行中和建设中的大型电池储能项目总容量达4.9GW，同比增长218%，更多项目从待建进入到动工阶段。
受ISP 2022出台明确的储能规划及补贴预算充足影响，项目商对大型储能项目建设有较高积极性。计划中的大储项目容量已达75GW，较往年同期新增33.7GW。集邦咨询预计，澳大利亚2024年新增储能装机有望达3.2GW/6.5GWh，同比增长71%/87%。
图：2024年澳大利亚储能装机预测，Unit：MW/MWh
由于电网不稳定及能源转型加速等原因，澳大利亚储能需求体量庞大。根据Rystad Energy对全球39个电力市场价格的分析，澳大利亚的国家电力市场波动最大。形成如此大价差的原因主要来自于三个方面，一是计划外的燃煤电厂停电；二是自然灾害引起的输电线路问题；第三是较高的光伏渗透率，澳大利亚2023年光伏发电占比达16%，这导致白天光伏发电量高，电网价格低，而晚上用电高峰时间光伏发电量为零，必须依赖昂贵的燃煤发电。
此外，为确保国家电力市场能可靠并安全地实现能源转型，AEMO每两年会发布一次指导电力系统转型的规划文件“集成系统计划（ISP）”。2024年6月，AEMO发布2024版ISP，与上一版ISP相比，新版规划大幅加快了短时储能的建设节奏。
根据2022版ISP规划，到2030-2031年澳大利亚短时储能规模为1GW/1GWh，而2024版规划将同期短时储能目标上调到11GW/17GWh，反映出当前澳大利亚电网对短时储能需求的紧迫性。
图：澳大利亚2030储能装机目标具体构成
在电网不稳定加剧及能源转型背景下，澳大利亚储能需求旺盛。根据澳大利亚清洁能源委员会CEC统计，2024年一季度澳大利亚共有四个储能项目获得财务承诺，合计投资额为11亿澳元，连续四个季度获得财务承诺的储能项目投资额超过10亿澳元。
目前澳大利亚大储项目盈利性较好，考虑到当前锂电池在能量密度、循环次数等方面仍在持续进步，叠加澳大利亚能源转型持续推进，预计中长期内澳大利亚大储需求或远超ISP规划。
资料/文章来源：国金证券，集邦咨询
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