一、政策大力支持，智算中心建设发展步伐加快
观研报告网发布的《中国智算中心行业发展深度分析与投资趋势调研报告（2024-2031年）》显示，智算中心指通过使用大规模异构算力资源，包括通用算力（CPU）和智能算力（GPU、FPGA、ASIC等），主要为人工智能应用（如人工智能深度学习模型开发、模型训练和模型推理等场景）提供所需算力、数据和算法的设施。智能计算中心涵盖设施、硬件、软件，并可提供从底层算力到顶层应用使能的全栈能力。
算力是衡量国家在科技和产业变革中国际竞争力的基础，也是综合国力的关键指标。近年来，国家政策大力支持智算中心建设发展。2017 年《新一代人工智能发展规划》提出“建立人工智能超级计算中心”，首次将智能计算中心提升至国家战略高度，开启了产业萌芽期。《2023 智能计算中心创新发展指南》提出智算中心建设战略：以“以旧换新、增减替代”为原则，对已建存量数据中心进行改造升级，加强 AI 和传统计算的融合。重点将冷数据、静态备份数据为主的存储类数据中心，替换为支撑数字经济、人工智能、区块链、工业互联网等前沿产业发展的智算中心。《算力基础设施高质量发展行动计划》提出到 2025 年，全国算力规模超过 300 EFLOPS，智能算力占比达到 35%，东西部算力平衡协调发展。
资料来源：观研天下整理
截至 2024 年 5 月份，国内经建成和在建的智算中心超过 250 个，分布在全国各地，涵盖了从东部沿海到西部内陆的多个省份。数据显示，综合算力指数排名前 10 位的城市分别为北京、上海、广州、深圳、廊坊、苏州、重庆、杭州、天津、南京，绝大部分位于“东数西算”八大枢纽内。此外，东部算力枢纽节点所在省份总体处于领先，北上广及周边省份产业发展势头良好，综合算力指数总体较高。
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二、智算中心下游用户日益多样化，市场需求与日俱增
5G、工业互联网、物联网、人工智能等信息技术加速发展带动数据量井喷式增长。算力结构也随之不断演化，对智能算力的需求与日俱增。数据显示，2022 中国智能算力规模达 259.9 FLOPS。
智算中心下游用户日益多样化，政府使用智算中心高效管理城市、公共安全监控、交通规划，建设智慧城市，实现治理现代化智能化。大模型企业需要庞大的智能算力来训练。科研机构利用智算中心进行大数据处理和复杂计算模拟，推动基础科学研究和应用研究的深入发展。制造企业通过智算中心提供的算力，实现生产流程的智能化管理，提高生产效率和产品质量。互联网、游戏等企业一方面可以向用户提供 AI 服务，一方面可以通过智算中心进行大数据分析、用户行为分析等，优化服务和产品，提升用户体验。未来众多产业都将实现“AI+”，包括生物医药领域，金融领域，汽车智能驾驶等。预计到 2027 年中国智能算力规模将达到 1117.4 EFLOPS。2022- 2027 年期间，中国智能算力规模年复合增长率达 33.9%，增速速度快于通用算力。
数据来源：观研天下数据中心整理
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三、智算中心技术革新，国产头部玩家跑马圈地
智算中心的发展基于最新人工智能理论和领先的人工智能计算架构，算力技术与算法模型是核心，算力技术以 AI 芯片、AI 服务器、AI 集群为载体，算法模型的发展趋势以 AI 大模型为代表。
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智算中心技术革新，算力飞跃，国产头部玩家跑马圈地。2024年，三大电信运营商纷纷加大算力相关资本开支，如中国移动2024年算力计划资本开支475亿元，同比增长21.5%。2024年6月，随着芜湖数据中心开服，华为云完成了贵安、乌兰察布、芜湖三大数据中心布局。在智算中心领域，华为基于昇腾计算产业，强调AI Native DC，以及云-网-边-端协同等优势。浪潮围绕 “四化”趋势展开智算中心布局：算力基建化、算法基建化、服务智件化、设施绿色化，并提出“高质量算力”的理念。
资料来源：观研天下整理（zlj）
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