每经AI快讯，开源证券研报指出，1）人形机器人：本体已迈过样机迭代阶段，工厂、科研、零售服务场景商业化率先启动，2025年国内厂商出货量有望达2000台，特斯拉有望推出第三代人形机器人，或点燃板块热度。2）消费电子设备：全球消费电子持续回暖，AI部署、“折叠屏”等产品革新有望密集推出，掀起消费电子换机潮，带动代工厂资本开支向上。3）半导体设备：全球景气上行，AI发展有望拉动设备长期增长，产业安全驱动国产化率提升。4）工程机械：未来三年板块处于景气上行期，弹性看内销更新周期，远期看全球化。板块PE处于历史估值中枢，核心驱动来自EPS增长。5）船舶：需求持续饱满、供给弹性有限的“卖方”市场格局有望延续，船价有望维持高位。