群智咨询：三季度全球智能手机面板出货量约5.6亿片同比增长约7.6%|oled|tcl|三星|智能手机面板|群智咨询

智通财经APP获悉，得益于手机终端市场增长超预期，叠加华南市场同时保持较高备货需求，三季度全球智能手机面板出货仍延续增长。根据群智咨询全球智能手机面板出货追踪数据，2024年三季度全球智能手机面板出货约5.6亿片（Open Cell口径），同比增长约7.6%，前三季度累计出货约16.2亿片。

结构篇：a-Si LCD和OLED出货同比持续增长，LTPS LCD需求进一步受到挤压。

a-Si LCD方面，一方面受东南亚等海外市场低端旺盛的需求，同时品牌端为维持市场份额，对a-Si LCD面板备货相对积极。另一方面面板价格处于低位，华南等白牌维修市场仍保持较高的需求。2024年三季度全球a-Si LCD智能手机面板出货仍保持大幅度增长，约3.1亿片，同比增长约14.1%。

LTPS LCD方面，在智能手机终端应用端持续疲软，不断受到其他技术别的挤压，2024年三季度LTPS LCD智能手机面板出货仅约3500万片，同比下滑约55.4%，面板厂仍将持续承压。

OLED方面，其中刚性OLED三季度延续上半年良好的势头，出货约5080万片，同比增长约44.1%。柔性OLED，虽然国内市场需求并未如往年迎来爆发周期，但得益于苹果等品牌中高端机型发布周期的到来，三季度对柔性OLED面板出货量整体仍保持较高的增长。2024年三季度全球柔性OLED智能手机面板出货约1.6亿片，同比增长约22.5%。

格局篇：市场竞争加剧，头部领先更加依赖产能赋能。

2024年三季度全球智能手机面板出货量约为5.6亿片，其中京东方（BOE）、三星显示（SDC）仍然引领市场、TCL华星（CSOT）首次位居出货第三。

京东方（BOE）：2024年三季度智能手机面板出货量约1.6亿片，同比增长12.5%，以28.5%的出货份额持续引领全球。其中a-Si智能手机面板出货仍保持较高水平，贡献约1.2亿片，柔性AMOLED出货量约3100万片，同比增长11.2%。

三星显示（SDC）：以约9700万片出货位居三季度全球智能手机面板市场第二，其中刚性OLED面板，三季度出货量约3900万片，同比增长50.3%。其柔性OLED受Apple品牌备货需求增加，三季度出货约5800万片，但由于受国内其他品牌需求的减少，同比约有4.1%的小幅度下滑。

TCL华星（CSOT）：G8.6产线（T9）a-Si LCD产能不断释放，手机面板需求持续增量加持，同时其柔性OLED智能手机面板需求稳健，三季度智能手机面板整体出货仍接近1倍增长，约5600万片，位居全球第三。

OLED篇：三季度中国内地OLED面板厂齐头并进，市场份额不断接近。

2024年三季度全球OLED智能手机面板出货2.1亿片，同比增长约27.1%；其中柔性OLED出货约1.6亿片，同比增长约22.5%。刚性OLED出货表现同样出色，三季度出货约5083万片，同比增长44.1%。

分区域来看：

韩厂方面：尽管柔性OLED受到国内终端品牌需求下滑以及国内面板厂竞争的影响，但三星显示（SDC）在刚性OLED出货量大幅度提升，仍以45.9%的较高市场份额位居全球OLED智能手机面板出货第一的位置。LGD随着苹果新机型发布周期的需求增加，三季度智能手机面板出货约1600万片左右，同比增长约1.5倍。

中国内地方面：由于上半年国内品牌对柔性OLED备货较为积极，2024年三季度中国内地OLED面板出货并未迎来旺季的增长，出货约9800万片，同比下滑5.2%，占全球市场份额的46.7%。随着国内OLED面板厂新产线产能基本已经释放完成，各面板厂将在竞争中齐头并进，出货量不断接近。

京东方（BOE）：凭借丰富的客户体系，以及领先的产能优势，三季度OLED智能手机面板出货达到约3100万片，仍保持14.5%的市场份额位居全球第二，国内第一的位置。未来，其在终端品牌的份额将会持续渗透。

维信诺（Visionox）：三季度OLED智能手机面板出货约2000万片，占全球市场份额的9.5%，全球排名第三。其仍然不断拓展维护新的客户，同时在中大尺寸等新的应用赛道的积极布局，未来在G8.6代AMOLED生产线的加持下有望迎来新的突破。

TCL华星（CSOT）和天马（Tianma）三季度在国内OLED出货方面保持较为稳健的出货量，出货也均接近2000万片。

展望篇：智能手机面板需求有望再创新高，但各技术别面板竞争压力不减，其中柔性OLED 面板将保持增长势头。

2024年基本接近尾声，预计全球智能手机面板市场出货量将迎来新的高点。然而，展望2025年，面对激烈的市场竞争，市场增长有限的大环境下，终端品牌面临较大的成本压力，面板供应商仍需要面临产量和价格间的决策。随着G8.6代a-Si LCD新产线的产能持续释放，以及LTPS LCD面板需求不断受到挤压，中低端面板竞争压力将会加剧。而柔性OLED面板同样面临随着渗透率的增加，增长速度也将放缓，面板厂间差距不断缩小，竞争将持续白热化。