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文 | 家族办公室杂志
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前言
由惠裕全球家族智库和Campden Wealth联合主办，由PIMCO特别支持，Cambridge Associates、Columbia Threadneedle、KPMG, PSALION、Sun Life、道远资本机构会员和瓴宇家族办公室、丰裕信托、博远家族办公室合作支持，香港中文大学家族企业研究中心、亚洲艺术品金融商学院进行学术支持，Bloomberg担任首席资讯，《家族办公室》、Family Office Times、华尔街见闻、《经理人》、界面新闻、沃伦财经、融中财经、《财富管理》、财华社、《商讯》等众多媒体支持的中国家族企业与投资论坛将于2024年11月19-21日在上海举办。
本次中国家族企业与投资论坛将设立两个分论坛：“家族闭门论坛”和“中国家族管理领袖Top50论坛”，涵盖家族传承、财富管理、投资策略等多个议题。届时将有来自全球的一百多位家族企业掌门人、投资机构代表和行业专家出席，讨论如何在全球经济动荡中保持家族财富的稳健增长和代际传承。
在11月19日的家族预热环节中，上午，一场名为“在家族企业中找到新掌门的角色”的研讨会将引导参与者经历一次变革性的体验，3个小时的沉浸式体验深入探索自我发现，提供清晰的路径和协作学习的机会。下午，三位来自全球知名家族办公室的嘉宾将共同分享他们在中国市场的布局与经验。他们分别是，金景资本、尔湾家族办公室、喜悦资本。嘉宾们将深入探讨跨国家族如何在中国市场成功落地，分享他们在多元文化与商业环境中的成长故事，为与会的家族企业和家族办公室提供宝贵的经验与启示。
11月20-21日，来自家办领域的行业领袖和家族企业的代表将正式出席“家族闭门论坛”和“中国家族管理领袖Top50论坛”，分享他们的见解与经验，涵盖多个领域的热点话题。
话题和嘉宾介绍
20日全天：
1
家族主席演讲
演讲嘉宾：
Huang Sichen，CEO, ADL China,
2
传承即延续：
从历史到价值践行——诠释家族企业
主题演讲嘉宾：
高皓教授，清华大学五道口金融学院全球家族企业研究中心主任
3
融合传统价值观与现代商业，
构建与未来世代共鸣的传承
圆桌讨论嘉宾：
Huang Sichen，CEO，ADL
Jessica Song Qinyi，上海通成董事CEO
主持人：
William Ho,Growth Investments Management Limited
4
适应颠覆：技术革新与行业发展趋势
圆桌讨论嘉宾：
King Gao，Kawawa Capital，Principal，
Viren Wong,Trillyan Investment Limited，President
Maryann Tseng,SenseTime,Senior Managing Director
主持人：
Arthur Liu，Nan Fung Trinity
5
The Legacy Evolution -
打造个人与家族传承之路
围炉访谈嘉宾：
Rebecca Yang，Christie's中国区主席，IPCN创始人兼CEO
主持人：
Angel Chia，Executive Director，Hong Kong Academy for Wealth Legacy
6
未来家族企业
圆桌讨论嘉宾：
Catherine Chen，AvantFaire Group，Founder & CEO
Eric Wong，Celera Group，Director
Edoardo Collevecchio，Oppenheimer Generations Asia，Managing Director
主持人：
余亮恒，香港丰裕信托资深合伙人 ，香港中文大学家族企业研究中心理事
7
KPMG毕马威——解锁传统：
家族企业实现卓越增长的途径
演讲嘉宾：
Karmen Yeung, National Head of Private Enterprise, KPMG China
8
主题分桌会议
Table 1:可持续实践及其对家族企业的影响
Facilitator:Catherine Chen, Founder & CEO,AvantFaire Group, Hong Kong China
Table 2:家族新掌门的继任计划
Facilitator:Viren Wong, President, Trillyan Investment Limited,Hong Kong China
Table 3: 面向家族企业家的人工智能
Facilitator:Eric Wong, Director, Celera Group,Hong Kong China
Table 4:建立持久的家庭财富
Facilitator:Angel Chia, Executive Director, Hong Kong Academy for Wealth Legacy
9
家族同路人在传承中的力量
圆桌嘉宾：张黎，神奇家族办公室董事
主持人：Dominic Samuelson, CEO Campden Club
10
2025年将如何影响您的事业？
圆桌讨论嘉宾：
Amy Chen, Executive Director, Apollo Future Mobility Group, Hong Kong China
Ye Sun, Managing Partner, Charisma Partners, China
主持人:
Sidney Wen, Partner, Silver Capital China
21日上午：
1
家族主席演讲
演讲嘉宾:
刘京扬，H29 Capital创始合伙人，瓴峰百年家族教育办公室创始合伙人
2
建立家族办公室的跨境资产配置能力
演讲嘉宾: 何立, PIMCO品浩高级副总裁，中国香港
3
重构单一家族办公室的战略投资官体系
圆桌嘉宾：
刘斌，Polaris Capital Partners创始合伙人
薛强， AER Capital执行董事
姒亭佑，富煜亚洲CEO，步长家族资产管理中心合伙人
何伟，完美世界家族办公室投资副总裁
主持人:
Steven J Cohen,Principal, SJC Capital LLC
4
战略影响力投资与家族慈善
圆桌讨论嘉宾：
盛品儒，旭越家办，总顾问
陈浩，FOTT《家族办公室》杂志特约专栏作者，上市公司家族治理与ESG投资专家
王进，曼哈顿资本创始合伙人
主持人：
范晓曼，惠裕全球家族智库创始人兼CEO
5
家族企业出海：跨境投资新机遇
圆桌讨论嘉宾:
徐斌，杉杉创投常务副总经理，中国
邱理安, 金景资本合伙人，印度尼西亚
翁海啸，阿拉伯酋长联合国谢赫·艾哈迈德·卡西米殿下家族投资全球可持续发展负责人, 中国办公室董事总经理&董事会成员，阿联酋
廖光品，邵氏控股有限公司CEO，新加坡
主持人：
曹虎博士，知名国际市场战略专家，著名高管教育客座教授
21日下午：
1
2024 年中国家族办公室
迎来扩张与增强的浪潮
演讲嘉宾:
范晓曼，惠裕全球家族智库CEO & 创始人
2
规模化家族服务诉求
VS 迎头赶上的服务能力
讨论嘉宾：
何立，品浩高级副总裁
刘蔓，中金环球家族办公室负责人
毛歆竹，太保「家傳」家族办公室创始主理人
主持人：
范晓曼，CEO & 创始人，惠裕全球家族智库
3
中国经济展望：
长期vs短期，市场vs实体
演讲嘉宾：
曲天石，彭博经济研究部高级经济学家
4
应对中国及全球资产管理环境的变化
访谈嘉宾:
周玲玲, 品浩执行副总裁兼中国区总经理
主持人:
曲天石，彭博经济研究部高级经济学家
5
打破家族顾问的桎梏：
重构生态系统与商业战略
圆桌讨论嘉宾：
商凌宇，瓴宇家族办公室创始人
陈文静，和祺家族办公室创始合伙人
康朝锋，遠識全球家族辦公室创始人
主持人：
裘莹，惠裕全球家族智库创始合伙人
6
家族艺术品收藏管理之路
圆桌讨论嘉宾：
Meg Maggio，艺术门画廊全球管理总监
姚进庄教授，香港中文大学文物馆馆长
张奕希，惠裕全球家族智库《家族百年新收藏》项目联合发起人
范勇，亚洲艺术品金融商学院院长
于飞，惠裕智库收藏专家，羽呈会艺术产业俱乐部创始人
主持人：
余亮恒，香港丰裕信托资深合伙人,香港中文大学家族企业研究中心理事
7
第九届“中国家族管理领袖
TOP50”榜单发布
21日晚上：
THE FAMILY OFFICES SYMBIOSIS DINNER：THE BIRTH STORY OF MINI FO
家办诞生记暨 FO 共生晚宴
合作伙伴介绍
此次论坛得到了多家全球知名机构的鼎力支持，这些专业机构的参与将为论坛带来了丰富的行业资源和深刻的专业洞察。以下是支持本次论坛的合作伙伴介绍（按首字母排列，排名不分先后）：
Cambridge Associates
Cambridge Associates 是一家全球性的投资公司，致力于帮助私人客户、家族办公室、养老金计划、基金会及医疗保健系统实施和管理定制的投资组合，从而实现超越市场表现的投资回报，以最大化其对世界的影响力。
凭借超过50年的机构投资经验，公司在塑造和实施投资最佳实践方面发挥了重要作用，并建立了强大的全球投资网络，旨在为客户带来卓越的投资表现。作为一位实操型投资合作伙伴，Cambridge Associates 帮助家族企业和机构规模的客户建立投资组合，以满足他们的投资目标并实现家族遗产的延续。
Cambridge Associates 提供一系列服务，包括可自由支配的投资组合管理（外包CIO）、非可自由支配的投资组合管理、员工扩展服务以及另类资产类别的管理。
Columbia Threadneedle Investments
Columbia Threadneedle Investments 是一家领先的全球资产管理公司，目前为全球个人、机构及企业客户管理着超过6420亿美元的资产。公司在北美、欧洲和亚洲拥有超过2500名员工，其中包括650多名投资专业人士。我们为客户提供广泛的投资策略，涵盖股票、固定收益及另类投资，并拥有专门的责任投资能力和全面的解决方案。
Columbia Threadneedle Investments 是Ameriprise Financial, Inc.（纽约证券交易所代码：AMP）旗下的全球资产管理集团，Ameriprise 是一家领先的美国金融服务提供商。作为其一部分，我们得到了一个规模庞大且资本充足的多元化金融服务公司的支持。
KPMG
KPMG Private Enterprise 的顾问团队深刻理解客户的需求，已经为众多企业家提供了量身定制的建议，帮助他们处理各种问题。无论您是希望创办一家创新且快速发展的公司，还是已经运营多年的企业并计划退出，我们都能帮助您应对所面临的挑战——从家族企业到家族办公室，再到私人财富管理，KPMG Private Enterprise 都能够为您提供支持。
通过一个单一的联系点，您将获得 KPMG 全球资源的支持——我们的团队将成为您公司的可信赖顾问。我们既提供全球视野，又能提供本地化的支持。我们在家族治理咨询、财富结构设计、家族办公室建立与实施、风险管理、慈善、税务与移民等方面积累了丰富的经验与专业知识。
PIMCO（品浩）
PIMCO 是全球领先的主动型固定收益投资公司，在公开和私募市场拥有深厚的专业知识。我们凭借自身数十年深耕复杂债务市场的经验，协助客户掌握投资机会。作为全球最大的传统和另类投资解决方案提供商之一，截至上一季，管理的资产总额达2万亿美元。
PIMCO成立于1971年，总部位于美国加州新港滩，在亚洲设有6个办事处。我们的团队由投资组合经理、信用分析师和行为科学家等专业人士组成，更汲取全球顾问委员会的真知灼见，该委员会由前美联储主席本·伯南克等知名政经专家组成。PIMCO在另类信用和私募投资策略领域成果显著，截至年中，另类投资资产管理规模达到1890亿美元。我们在全球商业和住宅房地产、履约和困境企业债务以及资产支持贷款市场部署投资。
在全球范围内，PIMCO 共有 11 个办事处为家族办公室提供专门的客户服务，其中 5 个位于亚太地区；我们的全球团队与大型家族资本池紧密合作，提供全方位的投资策略和投资组合分析，旨在帮助保护家族资产和实现财富增值。在PIMCO，我们认识到所有家族办公室都是不同的，我们在每一个独特挑战中看到可能性，以帮助我们的客户实现代际财富传承与增值。
Psalion
Psalion 是一家创新的资产管理公司，专注于快速增长的数字资产领域，特别是区块链技术及其在各行业中的广泛应用。公司的运营分为三个主要业务部门：Psalion Yield、Psalion VC 和 Psalion Services。
Psalion Yield 部门致力于提供一个安全、完全流动并且市场中立的收益生成策略，投资者可以通过基金结构和管理账户来实现这一策略。该策略不仅作为一种投资工具，也因其具有吸引力的流动性特征，成为私人客户、机构和家族办公室的现金管理工具。
在风险投资（VC）方面，Psalion 将资金投资于具有高增长潜力的早期初创公司，特别关注种子阶段和前种子阶段的企业。公司积极支持项目创始人，帮助他们实现其最大潜力。Psalion 强调那些提供基础设施解决方案的公司，这些解决方案将为零售和机构客户采纳数字资产及区块链技术铺平道路。
最后，Psalion Services 提供一项高端的白手套服务，专为希望在数字资产领域获得专业指导、咨询与支持的投资者量身定制。
瓴宇家族办公室：
稳健理财的行业践行者
瓴宇家族办公室团队自2020年11月11日成立以来，始终致力于解决财富行业中的痛点——投资人亏损难题。
瓴宇家办以“低波动性、中等收益、高流动性”作为筛选资产和策略的准则，不做教科书式的“资产配置”，也不随波逐流进行“投资者教育”，而是潜心挖掘市场上不被察觉的“小而美”策略（以套利策略为主，夏普比例大于3），并根据市场和策略的表现进行切换配置。
截至2024年11月，公司合伙人及员工10人，合作理财师超过40人，服务客户数量接近150名，境内外资产管理规模折合8亿人民币。
未来，瓴宇家族办公室将继续坚守“让稳健理财的人先富起来”的理念，不断优化产品品质，提升服务质量，为高净值家庭提供“极富安全感”的财富管理体验，并为推动中国家族办公室行业的持续发展添砖加瓦。
丰裕信托
丰裕信托服务有限公司是冯余会计师事务所的私人客户服务部门，集团在香港拥有近60年值得信赖的服务历史。作为持牌专业服务提供者，我们严格遵守监管要求，并始终坚持最高服务标准，在海外信托、传承规划、香港家族办公室咨询和跨境税务筹划方面树立了良好的口碑。我们的声誉源于专业、家族价值观和稳健的经营风格，在一个对合规性要求极高的环境中，为客户提供可靠、透明和量身定制的解决方案。
公司与领先的金融机构和专业服务伙伴保持长期合作关系，为客户提供无缝支持，从银行开户等简单操作，到复杂的跨代财富结构设计，以确保服务的成本效益和安全性。我们的团队经验丰富，成员平均行业经验超过15年，确保客户获得深厚的专业知识和一贯的个性化服务，覆盖亚洲、欧洲及其他主要地区。
核心服务：
• 海外信托及传承规划 - 提供定制化的解决方案，以实现家族财富的延续和多代传承。
• 香港家族办公室咨询 - 全面的家族办公室架构支持，确保符合客户目标和监管要求。
• 跨境税务筹划 - 提供战略性且合规的税务筹划服务，以支持家族财富的可持续性。
• 全球业务扩展咨询 - 一站式的国际业务拓展支持，依托我们值得信赖的全球合作伙伴网络。
在中国大陆，我们的专业团队提供本地化服务，连接客户与香港总部及全球信赖的合作伙伴网络。
博远海外家办集成服务商
博远海外家办集成服务商依托核心股东的优势和经验，网罗和汇聚了500多家优质的海外家办服务商，其中包括私人银行、环球基金公司、保险公司、信托公司、不动产公司、移民机构、国际律所、会计事务所等。博远海外家办集成服务商通过严格的筛选评价体系和对家办需求的敏锐洞察，帮助广大家办找到最优质和最合适的服务商。
博远海外家办集成服务商与惠裕全球家族智库（FOTT）共同发起了FO共生计划，在全国十多个城市举行了见面会、家办训练营和家族工作坊，赋能和服务了近千家Mini家办。FO共生计划不但给Mini家办提升了各项能力，也通过博远海外家办集成服务商将全球优质的服务商带给Mini家办。
道远资本
道远资本是一家专注于医疗健康领域领先的私募股权投资机构，致力于用资本的力量和产业资源帮助优秀医疗健康企业快速成长，为社会提供更好的医疗产品和服务，增进人类健康。
目前道远资本共管理17人民币基金，4支美元基金，共投资84个优秀项目，IPO项目16家（包含1家获得证监会注册批文），包括普瑞眼科（301239），锦欣生殖（HK.1951）、赛诺医疗（688108）、天智航（688277）、维亚生物（HK.1873）、英诺特（688253）、安必平（688393）、三叶草生物（HK.2197）、安杰思（688581）等。2023年截至日前1家企业申报科创板IPO并被受理；未来两年还有超过10家投资企业在国内外主要证交所上市。
以上这些全球领先的机构不仅在各自领域拥有卓越的专业能力，也为各方参与者提供了解最新投资趋势和战略的信息接口。我们相信本次中国家族企业与投资论坛将为与会各方提供一个深入对话和合作的平台，欢迎扫描下方海报二维码或者点击阅读原文报名参加，更多论坛详细资讯请见论坛议程。商务合作请添加惠裕小秘(huiyuxiaomi)。
特别鸣谢：
[联合主办] 惠裕全球家族智库、Campden Wealth
[特别支持机构] PIMCO
[合作机构] 瓴宇家族办公室、丰裕信托、博远家族办公室
[会员机构] Cambridge Associates、Columbia Threadneedle、KPMG, PSALION、Sun Life、道远资本
[学术支持] 香港中文大学家族企业研究中心、亚洲艺术品金融商学院
[首席资讯] Bloomberg
[媒体支持]《家族办公室》、Family Office Times、华尔街见闻、《经理人》、界面新闻、沃伦财经、融中财经、《财富管理》、财华社、《商讯》
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本公众号以行业垂直媒体《家族办公室》杂志（国内统一刊号：CN44-1563/F）内容为依托，定位于有腔调的行业敦促者，面向家族、SFO、MFO、金融机构等高端财富人群。
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