新型储能爆发，锂电竞争步入下半场，哪些城市将胜出？|储能爆发|光伏|废旧动力电池|新能源|清洁能源|磷酸铁|锂电竞争

摘要：

“动力电池+电动车”，是锂电产业竞争的上半场；“新能源+储能”将推动全面（能源、工业、建筑等）绿色低碳转型，将成为锂电产业竞争的下半场。下半场谁会成为新的“储能之都”？哪些城市可能胜出？

撰文 | 王磊明

编辑 | Tang

→这是《环球零碳》的第1298篇原创

我国自2009年1月实施“十城千辆”工程、以财政补贴推动新能源汽车发展以来，动力电池步入了“黄金时代”。一些城市凭借矿产资源优势，成为“锂都”，如江西宜春、四川遂宁等；一些城市引育“龙头”强链，成为“动力电池之都”，如江苏常州、四川宜宾等。

但随着2023年新能源汽车国家补贴的取消，新能源汽车增速下滑明显，动力电池的大扩张时代也宣告结束，陷入了深度调整的困境。

如何破局突围、涅磐重生，成为每家锂电企业、每个“锂电之城”的重要研究课题。

与此同时，光伏、风电等新能源在经历了“双碳”目标催化的三年大发展后，也陷入了产能过剩的阵痛，“弃光弃风”之困卷土重来。

值此之际，新型储能的“东风”越吹越劲，锂电池、新能源这对“难兄难弟”一拍即合，前者找到了新的增长点，后者寻到了“消纳”救兵。

如果说“动力电池+电动车”实现了移动源（交通运输）的化石能源替代，是锂电产业竞争的上半场，那么“新能源+储能”将推动全面（能源、工业、建筑等）绿色低碳转型，将成为锂电产业竞争的下半场。

企业纷纷押注，城市争相入局，锂电下半场争夺战风云再起，谁会成为新的“储能之都”？哪些城市可能胜出？

01--新型储能站上“风口”

根据国际能源署报告，要使清洁能源继续保持增长速度，必须加大对电网和储能系统的投资。当前，每投资1美元用于可再生能源，就有0.6美元投向电网和储能，基础设施发展仍然没有跟上清洁能源转型步伐。

新型储能是指除抽水蓄能以外，以输出电力为主要形式的储能技术，包括锂离子电池、液流电池、压缩空气、熔融盐等。其中，中国锂离子电池储能占据了97%的市场份额。

我国2020年9月宣示了“双碳”目标、2021年3月提出了“新型电力系统”，新型储能均发挥着举足轻重的作用。

2021年7月，国家发展改革委、国家能源局联合出台了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，“十四五”期间聚焦规模化发展，锚定3000万千瓦目标，“十五五”期间实现全面市场化发展，满足新型电力系统需求，成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。

2024年以来，新型储能政策文件密集出台，其战略地位更加凸显。

3月，新型储能首次被写入政府工作报告。

7月，党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提出“加快规划建设新型能源体系，完善新能源消纳和调控政策措施”，紧接着是“双碳”深化改革内容。

11月，新型储能列入《能源法》，“推进新型储能高质量发展，发挥各类储能在电力系统中的调节作用”。工业和信息化部就《新型储能制造业高质量发展行动方案（征求意见稿）》公开征求意见。

值得注意的是，国家能源替代政策正在发生重大转向。今年9月，国家能源局党组发表的《以能源转型发展支撑中国式现代化》署名文章，提出：“推动终端能源消费转型由电能替代为主向电、氢、氨等多元清洁替代转变”；10月，国家发改委等六部门联合印发的《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，也提出“经济高效推进发电、供热、制气、制氢多元发展和替代”。

过去，动力电池在电能替代中发挥了重要作用；未来，储能电池将在电、氢、氨等多元替代中扮演着重要角色，成为“风光储氢氨”一体化中的关键一环。

02--锂电企业的第二增长曲线

身处时代的大潮中，哪家企业最先察觉到市场变化、捕捉住新兴商机，就能成为“弄潮儿”，反之则会被洪流冲走。

锂电池的发展大致分为两大时期3个阶段。

第一个时期是2009-2020年的动力电池发展时期，又细分为2个阶段。

第1阶段（2009-2016年），新能源商用车率先起势，磷酸铁锂电池因其突出的安全性能，成为市场主导。

第2阶段（2017-2020年），新能源汽车补贴设置电池能量密度门槛，商用车补贴大幅下降，乘用车快速发展，三元锂电池异军突起。

随着政策和市场的变化，企业的命运也发生改变。宁德时代、沃特玛、中航锂电3家企业跌宕起伏的发展历程，充分阐释了“第二增长曲线”的重要性。

宁德时代在第1阶段布局磷酸铁锂，但在第2阶段主攻三元，2017年后连续七年位居全球第一。

沃特玛在磷酸铁锂路线上“一条道走到黑”，在第1阶段稳居前三甲，但在第2阶段落得破产倒闭的境地。

中航锂电在第1阶段专注磷酸铁锂，2013年、2014年连续保持商用车市场装机量第一，但在第2阶段的前两年，一度濒临破产。2019年后，开始布局三元，加速转向乘用车市场，上演了“绝地反击”的戏码。

第二个时期是2021年至今的储能电池发展时期。

或许是寻找新增长点，或许是怕掉队，储能“风口”到来后，“左手动力，右手储能”普遍成为锂电企业的战略选择。

宁德时代于2020年将“可再生能源+储能”确定为三大战略发展方向之一。宁德时代的储能业务2020年时营收仅有19.4亿元，占比为3.8%。2023年，储能营收达到599亿元，占比升至14.9%，连续两年成为仅次于动力电池的第二大业务，出货量连续三年蝉联世界第一。

中创新航于2021年提出“动力+储能”双驱动战略。2022年、2023年，中创新航储能等营业收入分别达到20.5亿元、47.5亿元，同比增长172.7%、131.7%，连续两年储能业务实现倍数级增长。

此外，远景动力、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、瑞浦兰钧、欣旺达等锂电企业也先后实施了“动力电池+储能电池”双轨并进策略。

就连很多光伏企业，包括隆基绿能、天合光能、晶科能源等，都把光储一体化作为第二增长曲线。

03--“储能之都”争夺战

2023年11月，首届世界储能大会在福建省宁德市召开。会上，中国机械工业联合会授予宁德市“中国新能源电池之都”称号。

宁德或许有些陌生，但宁德时代“如雷贯耳”。

2011年宁德时代落户以来，宁德的锂电产业从无到有、从小到大、从弱到强，成为产值近3000亿元的第一大产业、全国唯一一个动力电池国家级先进制造业集群，宁德经济总量也从全省倒数第二蹿升至第五。

一向以动力电池闻名的宁德何以成为“新能源电池之都”？

新能源电池包括动力电池、储能电池，宁德时代在这两个领域都是全球第一，宁德自然也在全球新能源电池版图上占据重要位置。

如果说动力电池见证了宁德过往的辉煌，那么储能电池则代表着宁德对未来的畅想：清洁能源的发展离不开储能的支持。

宁德市2022年清洁能源装机容量约854万千瓦，占电力装机总容量比重达76.8%，比全省、全国平均水平分别高24个、29个百分点。2023年，宁德市清洁能源装机容量950万千瓦，2030年将突破2000万千瓦，成为我国东南沿海重要的清洁能源基地。

宁德在世界储能大会上宣告了“新能源电池之都”的目标，包头则在中国新型储能产业发展大会上公布了建设“储能之都”的愿景。

2024年9月，中国新型储能产业发展大会在包头市举行。会上，包头提出把2024年作为包头储能产业发展的“新元年”，通过三年时间推动储能产业产值达到500亿元，向着千亿级产业集群加速迈进，把包头建设成为名副其实的“中国储能之都”。

目前，包头市储能产业以锂电储能为主，同步发展液流储能，引进落地了纬景储能、人民控股、中航储能等一批龙头企业。在上游原材料方面，已形成14万吨负极材料、5200吨镍钴盐、300吨碳纳米管、2.5万吨铜箔、9.1万吨铝箔产能；在中游储能电池及系统集成环节，已具备7吉瓦时储能电池、600台套储能系统产能。包头已成为内蒙古储能产品种类最全、产业链最完整的地区。

宁德的“新能源电池之都”建立在强大的锂电产业基础上，包头的“储能之都”面向的则是广阔的新能源消纳需求。

内蒙古风光资源丰富，新能源发展潜力巨大。截至2024年5月，内蒙古新能源总装机规模达10158万千瓦、占电力总装机的比重达到45%，成为全国第一个新能源总装机突破1亿千瓦的省份；发电量达3221亿千瓦时，其中风力、太阳能发电量分别为665.9亿千瓦时、111.2亿千瓦时，分别位列全国第一、第四位。

在新能源装机和发电量快速增加的同时，内蒙古也在加大新能源消纳力度，除电力外送外，配建储能是重要手段。

根据2024年5月印发的《内蒙古自治区2024—2025年新型储能发展专项行动方案》，2023年全区总装机达到354万千瓦，跃居全国第二。2024年新开工1000万千瓦新型储能，建成投产650万千瓦；2025年再新开工新型储能1100万千瓦，建成投产1450万千瓦。2024年底，内蒙古新型储能装机规模有望跃居全国第一。

包头是内蒙古配建储能的主阵地。截至2024年9月，包头现有市场化并网新能源项目11.86GW，按照15%/4h配储要求，需配建储能超过7GWh。目前已建成并网储能项目7个，规模超0.7GWh，在建项目17个，规模达7.3GWh。

根据《包头市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，“到2025年，风电装机规模达到1000万千瓦，光伏达到400万千瓦”。大规模新能源项目建设为储能产业发展提供了广阔的市场需求，到2025年的配储需求约2.1GW/8.4GWh。

还有一些城市既无宁德深厚的锂电产业根基，又无包头广阔的新能源配储需求，也拿到了“储能之城”的入场券，如郑州。

2024年10月，河南郑州航空港区党工委副书记、管委会主任田海涛会见特斯拉储能业务总监张枫，希望推动特斯拉储能板块等业务落户。郑州也成为继今年5月特斯拉上海储能超级工厂开工后，首个争夺特斯拉储能“第二工厂”的城市。

很长一段时间，郑州在锂电领域都“籍籍无名”，直到2021年9月比亚迪入驻郑州航空港区。

2023年4月郑州比亚迪投产，当年生产整车20.2万辆，动力电池及储能7GWh，完成产值334.7亿元，这给了郑州进军储能的“资本”，也让郑州摸到了发展储能产业的“密钥”：招引龙头企业。

2024年6月，郑州航空港区润时新能源有限公司成立，由宁德时代旗下从事新能源开发的时代绿色能源有限公司100%控股。

7月，富士康与河南省政府签署战略合作协议，宣布将在郑州投资10亿元建设新事业总部大楼，加快推动电动汽车、储能电池等产业落地。10月24日，富士康新能源电池（郑州）有限公司正式成立。