近日，杭州九源基因工程股份有限公司（下称“九源基因”，HK:02566）披露发售公告，于2024年11月20日至11月25日招股，拟全球发售4539.88万股H股，另有约15%超额配股权。
本次上市，九源基因的发售价将为每股发售股份11.48港元至12.56港元，募资总额约为5.21亿港元至5.70亿港元。假设每股发售价12.02港元（发售价区间中位数），九源基因的募资总额约为5.46亿港元，募资净额约4.68亿港元。
按照计划，九源基因预计将于2024年11月28日在港交所上市。特别说明的是，九源基因引入了和达香港、复星医药、健友股份、阿里健康、九州通等作为基石投资者，合计认购约3.52亿港元。
据招股书介绍，九源基因是一家生物制药公司，并不从事基因工程业务。九源基因在招股书中称，该公司正着手更改公司名称并承诺于上市后十二个月内将其变更为「杭州九源基因生物医药股份有限公司」。
上市后，九源基因将在年报及中期报告中提供有关更改公司名称的最新情况。天眼查App信息显示，九源基因成立于1993年12月。目前，该公司的注册资本为2亿元，法定代表人为傅航，主要股东包括华东医药（SZ:000963）等。
九源基因在招股书中表示，该公司专注于四大快速增长中的治疗领域：骨科、代谢疾病、肿瘤及血液。截至最后可行日期，九源基因已围绕上述四大治疗领域建立了多元化的产品组合，当中包括8款已上市产品，以及超过10款在研产品。
其中，8款已上市产品包括骨科、肿瘤、血液领域的1款创新药械组合，2款生物制品、5款化学药品。所有产品均已纳入国家医保目录，吉欧停、亿喏佳及吉芙惟在国家带量采购计划的招标过程中中标，此外吉粒芬、吉巨芬及吉派林被纳入国家带量采购计划。
据招股书披露，九源基因已建立覆盖全国的销售及分销网络。截至2024年6月30日，该公司销售及分销网络已覆盖1300多家三级医院及超过3500家其他医院及医疗机构，分布在全国95%以上的地级区县。
2021年、2022年、2023年度和2024年上半年，九源基因的营收分别为13.07亿元、11.25亿元、12.87亿元和7.02亿元，净利润分别为1.19亿元、5986.7万元、1.20亿元和1.05亿元。
整体而言，九源基因的盈利能力较强。报告期内，该公司的毛利率分别为72.7%、75.9%、77.0%和77.0%，处于较高水平且持续增长。同期，该公司的纯利率分别为9.1%、5.3%、9.3%和15.0%。
截至最后实际可行日期，九源基因在浙江省杭州有两个生产基地，总面积约2.8万平方米，其设计及建造符合中国适用的GMP规定，拥有治疗性蛋白药物、多肽药物、小分子药物、药械组合及原料药的内部生产能力。
本次上市前，华东医药通过中美华东持股21.06%。同时，华东医药名誉董事长李邦良直接持股1.17%，通过杭州华昇持股16.25%。此外，CQFE持股15.00%，浙江网新持股12.26%，Highland Pharma持股10.00%，杭金投持股8.71%，万里扬持股4.90%。
另外，员工持股平台诚和达、南北聚、晴方好分别持股3.66%、2.52%、1.92%，吴启元持股2.54%。
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