最新消息催化：美清单或扩大至200+，重视HBM国产机遇。
据报道，美国商会在电子邮件中透露，拜登政府计划尽快公布对中国新的出口限制，可能将多达200家中国芯片公司列入贸易限制名单，禁止大多数美国供应商向目标公司发货。
这一举措无疑将对中国芯片产业造成重大影响，进一步加剧中国芯片产业的供应链压力。
HBM技术的重要性与国产机遇
HBM技术的重要性：
HBM是新一代的内存解决方案，具有高带宽、高容量、低功耗和小尺寸等优点，特别适用于需要高性能计算的应用场景，如AI、数据中心等。
随着AI技术的快速发展，对内存带宽和容量的需求急剧增加，HBM成为解决这一问题的关键技术。
国产机遇：
目前，全球HBM市场主要由三星、海力士和美光等少数几家国际巨头垄断，国产化率几乎为0。
面对美国的出口限制，中国芯片产业急需寻找替代方案，HBM国产化成为了一个重要的机遇。
国内已有一些企业在HBM领域进行了积极布局和研发，虽然目前尚无大规模量产产品，但未来有望打破国际巨头的垄断，实现国产替代。
技术进展与认证
英伟达加速认证三星HBM内存芯片：
据报道，英伟达CEO黄仁勋在接受媒体采访时透露，公司正在加速对三星电子的人工智能内存芯片——HBM进行认证。这一消息引发了业界广泛关注。
三星电子内存业务副总裁Kim Jae-june曾表示，三星正在积极扩大8层和12层HBM3E芯片的销售，并致力于改进以满足一家“大客户”的下一代GPU计划。这家“大客户”被普遍认为是指英伟达。
随着英伟达对三星HBM内存芯片的认证加速，双方的合作有望进一步深化，共同推动HBM技术的发展和应用。
HBM加速迈向“客户定制化”：
据有关报道，三星正在为微软和Meta供应量身打造的HBM4内存。这一趋势表明，HBM正在加速迈向定制化，以满足不同客户的特定需求。
除了三星，SK海力士也积极应对HBM的定制化趋势，致力于为客户提供更加个性化的解决方案。
HBM行业市场规模
2023年全球AI芯片组用高带宽存储器（HBM）市场规模达到了124.59亿元，并预测到2030年将达到4745.15亿元，预期期内年复合增长率（CAGR）为68.20%。
如果以HBM每GB售价20美元测算，2022年全球HBM市场规模约为36.3亿美元。预计至2026年，市场规模将达127.4亿美元，对应CAGR约37%。
根据Digitimes公布的数据，中国高带宽存储器的需求约占全球整体需求的7%。
基于全球市场规模和中国的需求占比，可以测算出2023年中国HBM市场规模约为3.1亿美元（基于全球124.59亿元市场规模和7%的占比，结果会略有不同，但此处采用Digitimes的数据进行测算）。
相关概念股梳理：
紫光国微：作为半导体行业的领先企业，紫光国微在HBM等高性能存储器领域有着深厚的研发实力和丰富的产品线。其HBM产品可能涉及动态随机存取存储器等关键技术，为高性能计算提供有力支持。
香农芯创：作为SK海力士的分销商之一，香农芯创具有HBM代理资质，产品广泛应用于云计算存储（数据中心服务器）、手机、电视、车载产品、智能穿戴、物联网等领域。
雅克科技：公司旗下UPChemical提供的材料主要应用在半导体集成电路存储、逻辑芯片的制造环节，产品销售给如韩国SK海力士、三星电子等世界知名存储、逻辑芯片生产商，与HBM产业链有一定的关联。
长电科技：公司专业从事集成电路的封装和测试，是中国国内目前规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一。
华海诚科：公司主做HBM的上游材料，高端材料GMC（颗粒状环氧塑封料）可以用于HBM封装，相关产品已经通过客户验证，是HBM行业的重要参与者。
最后一家，也是作者为大家挖掘的一家“HBM”第一龙头，国内顶尖高端封测实现量产，国产替代之光！这家具有潜力想知晓的朋友龚忠耗：仁峰说市，斯大牛，国内最先进的2.5D/3D先进封装研发及量产基地，实现国内在HBM高性能封装技术领域的突破。全球前10大无晶圆厂IC设计公司,已经有5家成为公司的客户，华为海思也是重点合作伙伴。国家大基金二期爆买2000万股，吸引了445家机构扎堆重仓。近一月多次登上龙虎榜，资金筹码十分活跃，有望再次迎来主升浪！
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