1945年8月28日毛主席一行到重庆之后，国共谈判的事情便开始紧锣密鼓地进行，整个谈判过程中可谓是一波三折，期间的争论非常大。由于国共双方背后分别站着美苏，两个超级大国对谈判进程也有很大的影响，也注定了这场谈判引人注目，其中共产党方面代表：周总理、王若飞两人；国民党方面代表：张治中、张群、王世杰、邵力子四人。

毛主席、周总理到重庆的第二天，就由周总理、王若飞与国民党张治中等人商谈谈判的内容和程序，并且当天毛主席还和蒋介石进行第一次的直接对话。而这次对话关于是否存在“内战”、二人就展开了一番争论，在争论中落败的蒋介石，当天就让何应钦秘密发布1933年蒋介石围剿红军时编的《剿匪手册》。

接下来几天，国共双方的代表相互之间进行意见的交换，到9月2日，日本在投降书上签字之后。第二天国共双方进行了第一次谈判，这次谈判共产党方面提出了十一条谈判方案，国民党方面则没有提出具体方案。共产党提出谈判方案，交给国民党之后，蒋介石异常恼火，在国民党内部的会议上，他对张治中等人说：“中共代表昨日所提方案。实无一驳之价值”。

对于共产党所提出的方案，蒋介石表现了极大的抗拒，接下来的几天时间里，双方围绕着十一条进行了相当激烈的争论。这几天的争论实际上主要争论点有三个：共产党的合法性、军队的问题、解放区的问题。

围绕着这几个问题，一连谈了数天，都没有谈拢。在这种情况下，双方对对方的要求和底线也都基本有一个认识，同时由于双方目的差距过大，国共双方对谈判的前景都不抱很大希望。双方的会谈也中断了四天，毛主席在9月9日参加文化界活动时指出“前途是光明的，道路是曲折的”。

9月10日这一天，远在千里之外的上党地区，我晋冀鲁豫野战军，发起了上党战役，这场战役的结局，也影响着重庆谈判的进程。

9月10日至15日，国共双方又展开了四次谈判，这次谈判首先由国民党出具《对周、王先生谈话要点之答复》开始，而其中的核心依旧是军队数量与地盘的问题，这一轮谈判也让共产党方面完全看清楚了国民党毫无谈判的诚意。在9月12日这一天，毛主席、周总理也和蒋介石进行了之间的会谈，但是结果却不尽人意。

中共中央在当天共产党给各分局的电报中，明确指出：“我们同国民党初步交换意见的谈判，已经告一段落，国党毫无诚意，双方意见差距相距甚远，谈判将拖延一时。”而国民党方面，此时在军中发布的《剿匪手册》已经公开，发布到排长一级。

眼见谈判无果，美国大使赫尔利坐不住了，他向两边施压，最终使双方让步，9月19日，共产党方面再次做出让步，当天周总理提出：“关于军队数目，赫尔利大使拟议中央与中共军队之比例数为五分之一，我方以此比例考虑，愿让步至七分之一，即中央现有262个师，我方应编有43个师，较9月3日所提方案让步5个师，以后中央裁减缩编，中共亦依此比例裁编。”关于解放区问题，周恩来也提出中共愿意从广东、海南岛、浙江、苏南等8个地区撤退，仅驻防在山东、河北、察哈尔等北方地区。”

这次让步之后，毛主席立即对人事和战略进行了调整，决定对进入东北进行人员安排的决定，由罗荣桓、肖华去东北，林彪去热河，陈毅、饶漱石进入山东。

国民党对于共产党提出的让步不以为意，在21日的会议上，执意要将解放军的部队整编为16个师，气得王若飞拍桌子。会后赫尔利找到毛主席谈话，要求中共交出军队，不然就国共破裂。面对赫尔利的威胁，毛主席只是轻描淡写地说了句“还要讨论”。

气急败坏的赫尔利最终于22日灰溜溜地回到了美国，在给美国政府的报告中称：“双方目前争论的只是一些细节问题，但同时也不得不承认，围绕这些细节问题的争论，多半导致无限期的争论。”

赫尔利走了以后，国共之间的谈判再次终止。这期间毛主席与民主人士多方接触，民主人士大多数都认可了共产党的方案，甚至有些人还觉得共产党让步太快了。鉴于谈判长期无果的情况，中央认识到谈判的目的已经达到，毛主席再留在重庆也没有必要，故而毛主席返程也提上日程。

9月27日国民党主动回复谈判，而这一天蒋介石却带着宋美龄到西昌度假，在飞机上蒋介石看到了当日《新华日报》上刊登的毛主席回答路透社记者提问的报道。毛泽东说：“中共现有一百二十万党员，在它领导下获得民主生活的人民现已远超过一万万。这些人民，按照自愿的原则，组织了现在数达一百二十万人以上的军队和二百二十万人以上的民兵，他们除分布于华北各省与西北的陕甘宁边区外，还分布于江苏、安徽、浙江、福建、河南、湖北、湖南、广东各省。中共的党员，则分布于全国各省。”

这一下严重刺激了蒋介石的神经，想到剿共多年，共军却越剿越多，如今共产党代表已经与他在同一张桌子上谈判了，他在当天的日记中忿忿地写道：“如此罪大恶极之祸首，尤不自后悔，而反要求编组一百二十万军队，割据陇海路以北七省市之地区，皆为其势力范围所有，政府一再劝导退让，总不能餍其无穷之欲壑，如不加审治，何以对我为抗战而死军民在天之灵耶？”

在当天的谈判中，鉴于军事问题差距较大，双方一致同意另外成立一个单独的小组进行讨论。随后国民党在解放区问题上做出了让步，同意解放区维持现状，而中共也在恢复交通的问题上进行了让步。可以看到双方对这一场持久且徒劳的谈判，或多或少都产生了疲惫，都想尽早地结束这场谈判。

9月29日，周总理向国民党代表张治中提出，“毛泽东主席来重庆已经有一个多月了，在某些问题上国共双方短期很难达成一致，我方决定让毛主席先行返回延安。”张治中将军也表示要亲自送毛主席回延安。而就是在这一天，蒋介石日记罗列了中共11条罪状，并决心要扣押和审判毛泽东，但是蒋介石也清楚，一旦扣留了毛主席，美国必定大为光火，而苏联很可能“以此借口，强占我东北，扰乱我新疆”，所以此事也就不了了之。

10月4日，中共将谈判的内容进行了整理，并交给国民党代表，国民党修改之后，在《协定》中，中共对军队数量问题又做出了巨大的让步，从最初要求的48个师，已经降到24个或至少20个师，几乎达到了蒋介石的心理预期。但也不难看出，《双十协定》中还有许多未解之题，双方只有把各自的诉求都摆在上面。关于这个协定，毛主席是不打算签订的，但是在张治中将军的劝说下，毛主席才签订。

10月8日，国民党中央军委会政治部部长张治中在军委大礼堂为毛泽东举行了盛大的饯行宴会，会上张治中甚至还乐观对大家说：“谈判的成功已经有了百分之七十的希望，而且这剩余的百分之三十的距离，我们相信也会有方法使它逐渐接近，终于得到圆满的解决。”

最终双方约定10月10日签订协定，即为《双十协定》，协定签完之后，第二天毛主席与蒋介石做了最后一次商谈，并于当天在张治中将军的陪同下，飞回延安，重庆谈判宣告结束。